Centamin Plc - Positioned for Growth

Hallo Leute, da Centamin egypt zu CENTAMIN PLC (TSX: CEE) geworden ist, eröffne ich hiermit einen neuen thread. der titel stammt aus der letzten präsentation. ich denke er passt gut!

http://www.centamin.com.au/

Number of securities on issue ? 1,095,297,381 (1,097,947,511 fully diluted)

Significant shareholders:

-Management  (6.5%)
-Fidelity (6%)
-Franklin Advisors (5%)
-Legal & General Investment Management (5%)
-Kames (AEGON) (5%)
-Threadneedle (4.75%)
-Barings (4.75%)
-Acuity (4.5%)

Hauptprojekt ist die Sukari Mine. Hier will man in diesem jahr 200.000-210.000oz zu durchschnittlichen cashcosts von 550$ die oz produzieren. bis 2014 will man eine jahresproduktion von 500.000oz erreichen. minenleben 18y (nur open pit!). measured & indicated 10,99moz (9,1moz resource) + 3,5moz inferred. Es soll noch dieses jahr ein resourcen update veröffentlicht werden. desweiteren bietet die existierende lizenz die möglichkeit weitere 160km² zu explorieren (siehe folie 10 von: http://www.centamin.com/wp-content/uploads/2011/DenverSep2011.pdf)

letztes quartal:
http://www.centamin.com/wp-content/uploads/2011/...tsPresentation.pdf

interessant auch folgender punkt: "no taxes and duties for 15years an option to extend for further 15 years". allerdings wird ein royality fällig..
keine schulden. 201.000.000$ cash and liquid assets. kompletter minenausbau kann centamin von seinem cash finanzieren..

Mit der übernahme von sheba exploration hat centamin sein erstes projekt ausserhalb von ägypten, nämlich äthiopien. denke das invest ist strategischer natur und zeigt wohin der weg gehen könnte..
Sicher auch einer der gründe warum man jetzt centamin plc heißt. Man will sich auch außerhalb ägyptens positionieren. stichwort: Arabian-Nubian Shield.  

interessant auch zu lesen ein artikel über centamin aus 2001 !!:
(http://weekly.ahram.org.eg/2001/559/ec2.htm)

zum managment gab es eine traurige nachricht im november:

"TORONTO, ONTARIO--(Marketwire - Nov. 17, 2011) - It is with great sorrow that the Board of Centamin Egypt Limited announces the sudden and tragic passing away today of Mr Harry Michael, Chief Executive Officer.

Harry was a great friend to many, a leader of people and a man of boundless energy who inspired others to go further and simply to do better in anything they took on. Harry brought only positives to the world and it is a terrible injustice that he is taken from his loving and beloved family at such a young age with so much more to give.

Josef El-Raghy, Chairman, will be assuming the additional role of Chief Executive Officer until further notice"

mehr zum aktuellen mm:
http://www.centamin.com/about/directors/
http://www.centamin.com/about/management/
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ein kritischer punkt ist sicher die momentane (politische) unsicherheit in ägypten.
allerdings liegt die mine abseits der großen städte und konnte auch während der schweren aufstände im frühling weiter produzieren..
folgender artikel lässt erahnen das auch die neue regierung durchaus freundlich gegenüber der minen industrie gestimmt ist. ( http://af.reuters.com/article/investingNews/idAFJOE69P07C20101026)

gerade diese unsicherheit bietet mMn hier eine chance zum günstigen einstieg. auch das mm kauft kräftig ein zu diesen kursen.
http://www.centamin.com/wp-content/uploads/2011/...Dealings081211.pdf
http://canadianinsider.com/node/7?menu_tickersearch=cee

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hoffe ich hab nix vergessen..
Für mich ist centamin ein basisinvest auf sicht von zwei bis zu fünf jahren. Ich halte es für eine gute depotabsicherung die aber gleichzeitig gute chancen bietet. das ist nur meine meinung.

freue mich auf eure meinungen und sachliche diskussionen!

gruß black jack  

da stimme ich dir zu... bedenklich ist, dass die Prognose für die Jahresproduktion im Vergleich zur Meldung vom Oktober noch mal um 20k Unzen gesenkt wurde... de facto steht die Mine derzeit wohl still.

Nicht positiv stimmt mich auch, dass Besserungen für 2022 angekündigt werden.

Ich lasse den Wert also erstmal auf der Watchlist...  

Centamin senkt Prognose

• 445-455 koz Gold in FY20
  
  • 60-70 koz Gold in Q4/20 bei AISC 1450-1650$/oz
    
• 400-430 koz Gold in FY21
  
• Insiderkäufe
  

https://www.miningweekly.com/article/...-of-sukari-openpit-2020-10-21

https://www.sharesmagazine.co.uk/news/shares/...y-after-shares-plunge

https://www.miningmx.com/top-story/...enewed-pressure-on-share-price/

 

52-Wochen-Spanne 88,28 - 233,30  

Centamin stellt seinen neuen 3 Jahres-Plan fur Sukari vor

Ziel ist es Kosten einzusparen und die Effizienz zu steigern, ab 2024 sollen 450-500 koz Gold zu AISC von 800-900$ produziert werden. Sollte der Goldpreis nicht weit unter 1800$/oz einbrechen, dann sind die aktuellen Kurse meiner Meinung nach attraktive Kaufgelegenheiten.

https://www.mining.com/...veils-three-year-plan-for-sukari-gold-mine/

 

... von "Nur Bares ist Wahres"

https://nurbaresistwahres.podigee.io/...sh-call-silber-gold-rohstoffe

"Tonspur der Videokolumne mit CapTrader vom 26. Februar 2021:
Themen des vierten CapTrader Cash Calls sind unter anderem ein außergewöhnlicher Goldproduzent, ein britischer Rohstoff-Trust, wird sowie die jüngsten Kapriolen rund um den Silberpreis einschließlich des historischen Vorläufers durch die Gebrüder Hunt in den Vereinigten Staaten. Zudem zeigen wir unsere physischen Silberfavoriten ? was in diesem Fall wörtlich zu verstehen ist."

Viel Spaß damit!

 

 

könnte hier vollzogen sein.

Ein solider Minenwert für die anstehende Inflation. Hohes Kurspotenzial und schöne Dividende.

https://www.obermatt.com/de/aktien/centamin-cey-ln/aktien-analyse.html


 

... sonst noch irgendein Grund, warum Centamin auf Tauchfahrt geht? Hat einer von euch noch etwas gefunden dazu?  

der gesamte Gold/-Minensektor geht zur zeit auf tauchstation. hat wahrscheinlich was mit den angedeuteten zinsanhebungen im Ami land zu tun...  

Investionen kosten nun mal was und man will in 2 Jahren 500 000 Unzen Gold produzieren.

Für einen 500 000 Unzen Firma für das Jahr 2024 wird Centamin an der Börse mit einer Marktkapitalisierung von 1 125 Mio. Euro bewertet.
Marktkap. / Umsatz 2021 1,39x
Marktkap. / Umsatz 2022 1,36x
Mitarbeiterzahl 3 128
Streubesitz 97,6%

Wenn der Kostenplan bis FY 2024 wie in der Präsentation beschrieben aufgehen sollte dann ist die Aktie in der nahen Zukunft wohl unterbewertet.

https://www.centamin.com/media/2471/...nvestor-presentation-final.pdf

Wer ist alles Aktionäre bei Centamin zut Zeit?


      Name§                                                                          Aktien                                        %
Van Eck Associates Corp.                                 115 323 166                                        9,97%
Dimensional Fund Advisors LP               57 651 099                                     4,99%
Schroder Investment Management Ltd. 57 205 062                                     4,95%
Aberdeen Asset Investments Ltd.                48 598 302                                      4,20%
Aberforth Partners LLP                               41 521 114                                      3,59%
Norges Bank Investment Management        30 220 185                                         2,61%
The Vanguard Group, Inc.                                   29 821 623                                         2,58%
BlackRock Investment Management (UK) Ltd.    27 200 114                       2,35%
BlackRock Fund Advisors                                          25 460 743                               2,20%
Ninety One UK Ltd.                                                           20 939 288                               1,81%


Nachfolgend  die Analysten Meinung der Berrenberg Bank.


Berenberg Bank-Analyst Jonathan Guy stufte Centamin (CELTF ? Research Report) gestern auf Halten herab und setzte ein Kursziel von p104,00. Die Aktien des Unternehmens schlossen letzten Mittwoch bei 1,21 US-Dollar, nahe ihrem 52-Wochen-Tief von 1,20 US-Dollar.
https://www.tipranks.com/news/blurbs/...rades-centamin-celtf-to-hold/
Centamin hat einen Analystenkonsens von Moderate Sell mit einem Kurszielkonsens von 1,28 USD.





 

Ruhig hier. Niemand mehr da?
Ich bin heute mit einer ersten posi eingestiegen und würde mich über etwas Austausch freuen. Wenn ich es schaffe, werde ich die nächsten Tage bisschen Input liefern.  

Der nachfolgende Bericht beleuchtet das vergangene Jahr wo der Goldpreis etwas tiefer stand wie heute. Kalkulatorische steht heute der Goldpreis mit über 160 Dollar zu damals. Unter diesen Gesichtspunkt kann man für 2022 mit einer Dividende von 5 US Cent oder ca. 4,545 Eurocent ausgehen.
Das entspricht zu heutigen Kurs, also der Tag der Ex-Dividende immerhin 4,318 %.

Das sind in meinen Augen sollte der Goldpreis weiterhin halten doch gute Aussichten.

Mir ist bekannt das Centamin mit dem Ägyptischen Staat irgendeine Vereinbarung  nachträglich treffen musste die nicht den Umsatz beeinträchtigt,  aber am Gewinn kann man es durchaus sehen das der Staat hier mehr einnimmt und die Firma selber weniger verdient.

Ich gehe trotzdem im Jahr von 117 Mio. Dollar Gewinn aus und nicht wie die Analysten meinen von 108 Mio. Dollar unter der Annahme das der Goldpreis weiterhin über 1900 Dollar notiert.

Mit große Kurssprünge rechne ich für diesen schuldenfreien Goldproduzent eher nicht sondern sehe hier eher eine Anlage mit hoher Dividendenrendite. Bei Kurs von unter 1 Euro dürfte es durchaus interessant sein hier einzusteigen.

Vielleicht kaufe ich nochmals nach...

Quelle der Zahlen: https://de.marketscreener.com/kurs/aktie/...PLC-9730915/fundamentals/

Sternzeichen


Centamin (CEY.L) gab am Mittwoch bekannt, dass der Gewinn für das Gesamtjahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr gesunken ist, da die Gold- und Silberverkäufe im 12-Monats-Zeitraum rückläufig waren.

Das in Großbritannien börsennotierte Goldminenunternehmen teilte mit, dass der den Anteilseignern zuzurechnende Gewinn für das Gesamtjahr 101,5 Millionen Dollar oder 0,08738 Dollar pro Aktie betrug, verglichen mit 156 Millionen Dollar oder 0,13453 Dollar pro Aktie im Vorjahr. Dies steht im Vergleich zum Analystenkonsens von $122,6 Millionen oder $0,11 pro Aktie auf Visible Alpha.

Der Umsatz für den 12-Monats-Zeitraum betrug 733,3 Millionen Dollar, gegenüber 828,7 Millionen Dollar im Vorjahr. Die von Visible Alpha befragten Analysten hatten mit $734,9 Millionen gerechnet.

In der Zwischenzeit schlug der Vorstand von Centamin vor, eine Schlussdividende von $0,05 pro Aktie oder insgesamt $58 Millionen an die Aktionäre auszuschütten, gegenüber $0,03 pro Aktie im Vorjahr. Damit erhöht sich die Gesamtdividende für das Gesamtjahr 2021 auf $105 Millionen.
https://de.marketscreener.com/kurs/aktie/...-Silberverkaufe-39774625/  

Centamin zeigt Relative Stärke und er letzte Beitrag stammt vom 23.03.2022?

Was ist hier denn los?  

Centamin steigert EBITDA um 25 %

Centamin (WKN: A1JPZ6, ISIN: JE00B5TT1872) vermeldete am Donnerstag im Rahmen der Bekanntgabe der Zahlen für 2023 einen EBITDA-Zuwachs um 25 % auf 398 Mio. USD. Der Vorsteuergewinn stieg um 14 % auf 195 Mio. USD, der Umsatz legte um 13 % auf 891 Mio. USD zu. Die Goldproduktion legte um 2 % auf 450.058 Feinunzen zu, verkauft wurden 456.625 Feinunzen und damit 4 % mehr als im Vorjahr. Centamin realisierte dabei einen durchschnittlichen Goldpreis von 1948 USD pro Unze.

https://www.miningscout.de/blog/2024/03/22/...o-us-critical-minerals/