schön, mal wieder etwas von dir hier lesen zu dürfen ;)
Und es ist lustig, dass wir mit der Orange-Diskussion bzw. dem Planspiel beide recht hatten. Ich bleibe aber dabei, da passiert in den nächsten Wochen und Monaten eine ganze Menge, lustig, dass das alles mit der Niederlande-Einheit der Telekom angefangen hat.
Dann der TIM-Deal bzw. das Gespräch, das ist der nächste Schritt.
Dann BT: Altice darf bald wieder zukaufen, die Telekom sagt, dass sie alle Optionen in der Hand hält und Reliance Industries mischt jetzte auch noch mit. 3 Potentielle Kandidaten.
Dann Frankreich: Orange geht davon aus, dass es demnächst eine Konsolidierung gibt (Altice and Iliad) und es nur noch 3 Anbieter in Frankreich geben wird.
Dann Belgien: Orange plant hier VOO für 1,8Mrd. Euro zu übernehmen
Dann Spanien: auch hier macht sich die Stimmung breit, dass der Markt massiv konsolidiert werden muss da die fehlende Kapitalrendite investitionen ins Netz massiv behindern
Und jetzt die Towers: Nick Read geht vor und sagt, dass eine Fusion der Towers mit der Telekom oder Orange Sinn machen würde. Ja, er nennt beide Wettbewerber beim Namen. Hoettges sagte diese Woche: ?love to have an industrial partner and I'm willing to deconsolidate", was für eine Fusion spricht und in meinen Augen einen Verkauf an ein Fond etc. ausschließt. Klar, Cellnex (haben ja beide schon Koopreationen) und Totem (Orange) würde Sinn machen aber eben auch Vodafone.
Hier ist extrem viel Musik im Markt, die Welle wurde losgetreten und wir werden demnächst eine Menge hören. Die o.g. Dinge sind alle innerhalb eines Monats passiert.
Die industrielle Logik von Vod und Orange wurde hier schon ausführlich besprochen.
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