US92343V1044 - Verizon Communications

Hab sie schon lange auf der Watchlist und überlege, ob ich meine AT&Ts gegen Verizon eintauschen soll.  Was mich 2022 etwas irritierte war der Ausstieg von Berkshire Hathaway nach nur zwei Jahren Haltezeit. 

Telekommunikationstitel laufen allesamt nicht besonders dieser Tage. Auch Vodafone ist böse abgeschmiert. Immerhin fließen bei allen drei Titeln die Dividenden üppig weiter - noch. 

 

Was Amazon alles so will. Die wollten auch mal dick ins Apotheken Geschäft einsteigen und alle sind fluchtartig aus CVS und Wallgreen geflohen. Und was war. Pfffff.
Und solche Geschichten wie die mit den Kabeln. Wie lange liegen die schon in der Erde und alle wussten Bescheid, hat nur niemanden interessiert. Und jetzt auf einmal.
Aus meiner Sicht ist das mal wieder reine Verunsicherung und hat ja auch geklappt.
Aber muß jeder selber wissen.  

Die Meldung ist doch schon ein alter Hut und wenn ich den Verizon-Kurs momentan verfolge, dann scheint es der Aktie ja nicht zu schaden.
Ebenso die Spekulationen, dass die Dividende stärk gekürzt, oder sogar ganz wegfallen würde, halte ich für ziemlich weit hergeholt. Die Schulden hat Verizon doch nicht erst seit gestern und die letzte Dividende vom Juli liegt trotzdem auf demselben Niveau wie zuvor.
Für die Dividendenzahlungen gibt es ganz bestimmte Regelungen, da kann der Vorstand nicht eben mal sagen, oh wir müssen jetzt etwas sparen und unsere Schulden zurückzahlen, also lasst uns mal die Dividende streichen.
Ebenso das Gerede von einer möglichen Insolvenz ist ziemlicher Unsinn. Ich würde mal sagen Verizon ist schlicht und einfach TOO BIG TO FAIL.  

Kurzer Blick

Revenue 32596 mill,   down 3,5% in compare to previous Q2 2022
Earnings   4766 ,mill,  down 10,3% in compare to Q2 2022  

Nix besonders und es gibt wirklich bessere value unternehmen aber bin leider investiert.
Aufstocken tue ich definitiv nicht.    

Zahlen sind Durchschnittlich
Aber besser als erwartet  

Outlook and guidance

The company does not provide a reconciliation for any of the following adjusted (non-GAAP) forecasts because it cannot, without unreasonable effort, predict the special items that could arise, and the company is unable to address the probable significance of the unavailable information.

For 2023, Verizon continues to expect the following:

   Total wireless service revenue growth23 of 2.5 percent to 4.5 percent.
   Adjusted EBITDA1 of $47.0 billion to $48.5 billion.
   Adjusted EPS1 of $4.55 to $4.85.
   Adjusted effective income tax rate1 in the range of 22.5 percent to 24.0 percent.
   Capital spending in the range of $18.25 billion to $19.25 billion.

Nehmen wir an das Verizon obwohl ich die Adjustments nicht gerne mit einrechne 4,60 USD EPS schaft dann hätten wir eine relativ günstige Aktie (KGV 7,4) aber immer noch mit vielen Schulden.

https://www.verizon.com/about/news/...w-highlight-verizons-2q-results  

In second-quarter 2023, Consumer reported 136,000 wireless retail postpaid phone net losses. Consumer postpaid phone gross additions increased 6.9 percent year over year, and continued the momentum that began in second-half 2022.
Consumer reported 304,000 wireless retail prepaid net losses in second-quarter 2023.

Bei Business zwar steigende Neukunden aber niedrigere Margen als im Jahr zuvor.  

Business reported 308,000 wireless retail postpaid net additions in second-quarter 2023, including 144,000 postpaid phone net additions. This was the eighth consecutive quarter that Business reported more than 125,000 postpaid phone net additions.
Business wireless retail postpaid churn was 1.48 percent in second-quarter 2023, and wireless retail postpaid phone churn was 1.10 percent.
Business reported 133,000 fixed wireless net additions in second-quarter 2023.
In second-quarter 2023, Verizon Business operating income was $533 million, a decrease of 21.0 percent year over year, and segment operating income margin was 7.1 percent, a decrease from 8.9 percent in second-quarter 2022. Segment EBITDA1 was $1.6 billion in second-quarter 2023, a decrease of 6.5 percent year over year, driven by continued declines in high margin wireline revenues. Segment EBITDA margin1 was 21.9 percent in second-quarter 2023, a decrease from 22.9 percent in second-quarter 2022.  

Hat sie schon jemand bekommen?  

beim Smartbroker  

Kennt auch nur noch eine Richtung oder ? Ist hier irgendwo auch Mal Besserung in Sicht was meint ihr  

War offensichtlich Anleihe Ersatz...

Grundsätzlich muss man Schuldenstand & Zinserhöhungen im Augebehalten  

die Zinsen und die US-Staaatsanleihen auch wieder und dann kommt auch Verizon wieder in die Pötte - ist halt ne total verrückte Welt z.Zt..  

wie schon bei AT&T. Das war gestern hoffentlich mal der letzte Downturn.  

Verizon donnert hoch. In Ordnung.

Danke.  

US-Telekomkonzern Verizon schreibt Milliarden ab wegen harten Wettbewerbs
Der US-Telekomkonzern Verizon (Verizon Aktie) kommt in seiner Geschäftskundeneinheit und im Festnetz zunehmend unter Druck. Im vierten Quartal hat der Konzern wegen anhaltenden harten Wettbewerbs und schwieriger konjunktureller Bedingungen sowie wegen Umsatzrückgängen im Festnetz der Sparte rund 5,8 Milliarden US-Dollar abgeschrieben, wie er am Mittwoch in einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC mitteilte. Der Konzern mit Sitz in New York hatte bereits im vergangenen Jahr darauf hingewiesen, dass das Umfeld schwierig ist. Die Aktie verlor vorbörslich im US-Handel 1,4 Prozent. Verizon legt seine Geschäftszahlen am 23. Januar vor.

Quelle: dpa-AFX

 

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sehen meiner Meinung nach ganz gut aus. Stabiles geringes Wachstum. Consumenten sehen auch gut aus. WEiterhin Hold. bei 10er KGV wären 47 USD fair. Sollten die Zinsen sinken kann man denke ich höhere KGV zustehen.  

Cash flow from operations $37.1 to  $37.5
Capital expenditures $23.1  down to $18.8
Free cash flow1   $14.1  to $18.7

 

Was sorgt für den Optimismus?
https://www.finanznachrichten.de/...-7-das-ueberzeugt-anleger-486.htm  

Die Pressemitteilung zu den Zahlen:
https://www.verizon.com/about/news/...ow-and-wireless-customer-growth
Seid Ihr mit dem Ergebnis zufrieden?

 

an den Zahlen für 2023 Freude bereitet. Im Ausblick auf 2024 geht man zudem nochmal von geringeren Investitionen aus, so dass der fcf selbst bei gleichbleibender Unternehmensentwicklung in 2024 nochmals steigen wird.
Die daraus entstehenden Möglichkeiten zum schnelleren Schuldenabbau zusammen mit den zu erwartenden Zinssenkungen sind ein sehr positiver Faktor.  

Danke für Deine Eischätzung.  

US-Mobilfunker Verizon verdient wegen höherer Zinskosten weniger
Der US-Telekomkonzern Verizon (Verizon Aktie) hat im zweiten Quartal wegen gestiegener Zinsaufwendungen weniger verdient. Unterm Strich blieben mit 4,7 Milliarden Dollar (Dollarkurs) (rund 4,3 Mrd Euro) 1,3 Prozent weniger als im Vorjahresquartal, wie der Wettbewerber der Deutsche-Telekom-Tochter T-Mobile US am Montag mitteilte.
Zwischen April und Juni steigerte der größte US-Mobilfunkanbieter unterdessen seine Einnahmen im Jahresvergleich um 0,6 Prozent auf rund 32,8 Milliarden US-Dollar. Von der Finanz-Nachrichtenagentur Bloomberg befragte Experten hatten im Durchschnitt aber mit etwas mehr gerechnet. Dabei profitierte das Unternehmen vor allem von seinem 5G-Festnetzersatz, bei dem Internet zu Hause über Mobilfunk und nicht wie üblich über Kabel empfangen wird: Allein im zweiten Quartal kamen rund 218 000 neue Kunden nach Abzug von Kündigungen hinzu - ein Plus von 7,4 Prozent.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) wuchs um 2,8 Prozent auf 12,3 Milliarden Dollar und traf damit die durchschnittliche Analystenschätzung. Die Jahresprognose bestätigte der Konzern.

Quelle: dpa-AFX  

Halb so niedriges KGV,doppelt so hohe Dividendenrendite.Bein nun in beiden Telkos drin  

Warum ging es gestern so weit nach unten
Sind das Kaufkurse  

Die Ursache des Kursrutsches könnte die nachstehende Nachricht sein:

USDOT sagt, dass Verizon den 2,4-Milliarden-Dollar-Vertrag mit der FAA nicht schnell genug umsetzt
Am 11. März 2025 um 23:31 Uhr
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US-Verkehrsminister Sean Duffy sagte am Dienstag, dass Verizon sich bei seinem 15-jährigen Telekommunikationsvertrag mit der Federal Aviation Administration (FAA) in Höhe von 2,4 Milliarden Dollar "nicht schnell genug bewegt".
Duffy, der den Kongress um Dutzende von Milliarden Dollar für die Reform der Flugsicherung bitten will, äußerte sich, nachdem Elon Musks Unternehmen Starlink letzte Woche dementiert hatte, den FAA-Vertrag von Verizon übernehmen zu wollen.

"Ich will Unternehmen, die schnell handeln wollen", sagte Duffy auf einer Pressekonferenz. "Ich kann nicht 10 Jahre warten... Das amerikanische Volk kann nicht 10 oder 12 Jahre warten, um Glasfaser zu verlegen."

Verizon hat daraufhin erklärt, dass es mit der FAA an Lösungen arbeitet, um eine fortschrittliche, sicherere nationale Flugverkehrskontrolle zu schaffen.

"Wir sind offen und bereit, mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, die ergänzende Dienste zu diesem neuen Kommunikationsnetz anbieten können", sagte Verizon und fügte hinzu, dass es "aktiv mit den Technologie-Teams der FAA zusammenarbeitet und unsere Lösungen bereit sind, eingesetzt zu werden.

Duffy sagte, dass die Unternehmen schnell handeln müssen, um veraltete Systeme zu ersetzen. "Es wird nicht nur ein Unternehmen sein. Wir werden viele Unternehmen brauchen, die sich beteiligen und beim Aufbau des Systems helfen", sagte er.

Letzte Woche hat Musks Unternehmen SpaceX erklärt, dass seine Starlink-Satelliteneinheit nicht die Absicht hat, einen Telekommunikationsvertrag der FAA zu übernehmen und hat damit Medienberichte zurückgewiesen. Reuters hat berichtet, dass die FAA den Vertrag mit Verizon prüft.

"Starlink ist eine mögliche Teilreparatur für ein veraltetes System. Es gibt keine Bemühungen oder Absichten, dass Starlink einen bestehenden Vertrag 'übernimmt'", schrieb SpaceX auf X, der Social Media Plattform, die ebenfalls Musk gehört.

Das Government Accountability Office sagt, dass die FAA dringend Maßnahmen ergreifen muss, um die veralteten Flugsicherungssysteme in den Griff zu bekommen, da ein Drittel von ihnen nicht nachhaltig ist.

Viele Demokraten haben vorgeschlagen, dass die FAA einen Vertrag mit Verizon im Wert von 2,4 Milliarden Dollar kündigen und an Starlink vergeben könnte, weil Musk enge Beziehungen zu Präsident Donald Trump unterhält. Musk, der das so genannte Department of Government Efficiency, eine Sparmaßnahme der Bundesregierung, leitet, hat das derzeitige FAA-Telekommunikationssystem kritisiert.

Letzten Monat teilte die FAA mit, dass sie drei Starlink-Terminals in einer Regierungseinrichtung in Alaska testet, um einen stabilen Zugang zu Wetterinformationen für Piloten und die FAA wiederherzustellen. (Berichterstattung durch David Shepardson, Bearbeitung durch Bill Berkrot)

In Anbetracht der derzeitigen allgemeinen Börsenschwankungen bin  ich generell etwas vorsichtig mit Investitionen und Nachkäufen.
Ich persönlich gehe von einer zeitnahen und erheblichen Korrektur in Amerika, Kanada eingeschlossen aus. Ich mache einen auf Miini-Buffet und horte Cash auf den Konten :-))

 

einer Analystenkonferenz gesagt, das sich das Wettbewerbsumfeld verschärft hat, sie Kunden verloren haben aufgrund von Preiserhöhungen und in Q1 nur der untere Bereich der Prognose erreicht wird.
Gute Gelegenheit zum Nachkauf.