IRW-PRESS
Pacific Potash Corp.: Pacific Potash Corp soll von Pan American Fertilizer übernommen werden
Vancouver, British Columbia – 14. August 2012 - Pacific Potash Corporation (TSX-V: PP; OTCQX: PPOTF; FSE: P9P, das „Unternehmen“) ist erfreut, bekanntzugeben, dass es zum 14. August 2012 eine nicht verbindliche, unabhängige Absichtserklärung mit Pan American Fertilizer Corp. (CNSX: PAF, „Pan American“) unterzeichnet hat, welcher zufolge die Unternehmen einen Arrangement-Plan, Aktienumtausch oder eine Fusion oder andere ähnliche Transaktion, die dazu führen wird, dass Pacific Potash eine 100%-Tochtergesellschaft von Pan American wird, durchführen werden (die „Transaktion“).
Herr Balbir Johal von Pacific Potash Corp. erklärte: „Wir sind über die geplante Transaktion überaus erfreut, da sie unseren Aktionären eine beachtliche Prämie und bedeutsamen Besitz an einem stärkeren, auf Düngemittel fokussierten Bergbauunternehmen mit den finanziellen Mitteln, um der sich hinziehenden Flaute in den Kapitalmärkten standzuhalten, bietet. Wir sind der Ansicht, dass beide Parteien von dieser Transaktion profitieren werden. Die Transaktion positioniert das neue Unternehmen strategisch für zukünftige Wertgenerierung.“
Diese Ansicht wurde ebenfalls von Herrn Randy Wright, President und CEO von Pan American, vertreten, der erklärte: „Die Kombination an Geologie, Geochemie und Geophysik, die bei den Konzessionsgebieten von Pacific Potash und seiner Tochtergesellschaften vorliegt, steht unseres Erachtens nach in Einklang mit der Mission von Pan American, seinen Aktionären, Kunden und Angestellten hochwertige Projekte innerhalb des Düngemittelsektors vorzulegen. Wir freuen uns darauf, durch die Erweiterung und Diversifizierung unserer Anteile am wachsenden Düngemittelmarkt ein bemerkenswertes Unternehmen aufzubauen. Wir sind überzeugt, dass diese Transaktion für unsere Aktionäre von Nutzen ist.“
Zusammenfassung der Transaktion
Die Transaktion soll durch einen Arrangement-Plan erfolgen, welchem zufolge die Aktionäre von Pacific Potash (die „Aktionäre“) ihre Aktien für Stammaktien von Pan American in einem solchen Verhältnis umtauschen werden, so dass die Aktionäre nach Abschluss der Transaktion 37,5% der ausgegebenen Stammaktien von Pan American besitzen werden. Die effektive Umtauschrate ist circa 0,631 Aktien von Pan American für eine Pacific Potash-Aktie.
Bei der Transaktion handelt es sich um eine unabhängige Transaktion und sie ist der vorherigen Zustimmung der TSX Venture Exchange (die „TSXV“) und der Canadian Nationals Stock Exchange (die „CNSX“) vorbehalten. Beide Parteien beabsichtigen, die Zustimmung der TSXV zur Notierung der Stammaktien von Pan American an der TSXV zeitgleich mit dem Abschluss der Transaktion zu ersuchen.
In Zusammenhang mit der Transaktion beabsichtigt Pan American die Durchführung einer nicht vermittelten Privatplatzierung durch die Ausgabe von Zeichnungsscheinen (jeweils ein „Zeichnungsschein“) zu einem Preis von 0,40 C$ pro Zeichnungsschein für Bruttoeinnahmen von mindestens 2.000.000 C$ und maximal 5.000.000 C$ (die „simultane Finanzierung“). Jeder Zeichnungsschein wird bei Abschluss der Transaktion ohne weitere Vergütung in Einheiten (die „Einheiten“) umgetauscht werden. Jede Einheit wird aus einer Stammaktie von Pan American und einem halben Aktienkauf-Warrant (jeder ganze Warrant, ein „Warrant“) bestehen. Jeder Warrant wird den Besitzer für einen Zeitraum von zwei Jahren zum Erwerb einer weiteren Stammaktie von Pan American zu einem Preis von 0,60 C$ berechtigen. Sollte der volumengewichtete Durchschnittshandelpreis der Stammaktien von Pan American an der TSXV oder CNSX für einen Zeitraum von 20 aufeinanderfolgenden Handelstagen 1,00 C$ überschreiten, könnte Pan American die Besitzer der Warrants innerhalb von fünf Tagen von einer vorgezogenen Ablauffrist der Warrants unterrrichten. Die Warrants würden 30 Tage im Anschluss an eine solche Bekanntgabe verfallen. Die simultane Finanzierung wird in Form einer Privatplatzierung in Abhängigkeit der entsprechenden Ausnahmeregelungen des Prospekts in Übereinstimmung mit National Instrument 45-106 durchgeführt werden. Pan American wird berechtigten Vermittlern Vermittlungsprovisionen in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder eine Kombination dieser von bis zu einem von der TSXV oder CNSX genehmigten Maximalbetrag auszahlen.
Vorbedingungen zum Abschluss der Transaktion
Die Verpflichtung beider Parteien zum Abschluss der Transaktion ist der Erfüllung einer Anzahl von Bedingungen vorbehalten. Zu diesen Bedingungen gehören unter anderem der Abschluss von zufriedenstellenden Sorgfaltsprüfungen (Due Diligence), die Verhandlung und Ausführung einer endgültigen Vereinbarung (die „endgültige Vereinbarung“), der Erhalt sämtlicher behördlicher Zustimmungen, die Zustimmung der Aktionäre, der Abschluss der simultanen Finanzierung mit Mindestbruttoeinnahmen von 2.000.000 C$ und andere Bedingungen, die bei Transaktionen dieser Art üblich sind.
Das Board of Directors
Es wird erwartet, dass das Board of Directors von Pan American im Anschluss an die abgeschlossene Transaktion sieben Mitglieder umfassen wird, von denen vier von Pan American und drei von Pacific Potash ernannt werden.
Über Pacific Potash Corporation
Pacific Potash wird an der TSX Venture Exchange unter dem Börsensymbol PP gehandelt. Das Unternehmen wird außerdem an der Frankfurter Börse unter dem Symbol P9P und auf der OCTQX-Plattform unter dem Symbol PPOTF gehandelt. Pacific Potash widmet sich der Exploration und Erschließung des Kalikonzessionsgebiets Provost in Alberta (Kanada), das sich in der aussichtsreichen Evaporitformation Prairie befindet. Diese Formation beherbergt zahlreiche Minen, in denen der Kaliabbau mit herkömmlichen Methoden und durch Laugung stattfindet. Das Unternehmen verfügt ebenfalls über die Option, einen Anteil von 80% an den Schürfrechten von Western Potash Corp. (TSX: WPX) im Amazonasbecken zu erwerben.
Über Pan American Fertilizer Corp.
Pan American ist ein kanadisches Unternehmen, das an der CNSX notiert und sich der Bereitstellung von Düngemitteln für einen wachsenden Weltmarkt verschrieben hat. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Gewinnung eines bestimmten Düngemitteltyps mit Namen Calciumsulfat (der auch als „landwirtschaftlicher Gips“ (Agricultural Gypsum) bezeichnet wird). Um die langfristige Entwicklung des Unternehmens und die Steigerung des Unternehmenswerts sicherzustellen, beabsichtigt Pan American derzeit, seine Betriebsziele auszuweiten, während es seine Vermögensbasis durch den Erwerb weiterer Calciumsulfat- oder anderer Düngemittelprojekte ausbaut.
Wir bemühen uns um das Safe-Harbour-Zertifikat.
Für das Board,
Pacific Potash Corporation
Balbir Johal, LL.B
Executive Chairman und Director
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website www.pacificpotash.com bzw. über den CEO des Unternehmens:
Richard L. Tremblay
http://www.wallstreet-online.de/nachricht/...n-fertilizer-uebernommen
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