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http://www.dyesol.com/german/...veitemtotal=37&archiveitemlimit=2 Tue 3rd May 2011 Dyesol beschafft neue Investitionen - Dyesol hat eine Platzierung in Höhe von A$5,5 Mio. an professionelle und versierte Anleger zu 65 Cents pro Aktie bzw. mit einem etwa 11%igen Diskont auf den volumengewichteten Durchschnittsaktienpreis des Unternehmens über 30 Tage erfolgreich abgeschlossen. Austock Securities Limited war der Konsortialführer der Transaktion und wurde in den USA von Chardan Capital Markets LLC unterstützt. Diese Aktien wurden im Rahmen der Emissionsfähigkeit des Unternehmens gemäß ASX-Börsenregel 7.1 größtenteils von bestehenden Anteilseignern gezeichnet.
- Wie in dem am 29. April herausgegebenen Appendix 4C des Unternehmens dargestellt, plant Dyesol ferner, allen am Stichtag registrierten Aktionären einen Aktienbezugsplan (SPP) zu denselben Preis- und Volumenkonditionen wie bei der obigen Platzierung anzubieten. Die Bedingungen des SPP-Angebots werden allen anspruchsberechtigten Anteilseignern in Kürze zugehen.
- Getrennt davon ist Dyesol eine Vereinbarung mit Springtree Special Opportunities Fund, LP (SpringTree) eingegangen, in deren Rahmen SpringTree im Laufe der nächsten drei Jahre zwischen A$15,2 Mio. und A$22,4 Mio. bei Dyesol in monatlichen Raten investieren kann (die Vereinbarung). Die Vereinbarung ist strukturiert, Finanzierungsflexibilität zu gewähren, Verwässerung für bestehende Aktionäre zu minimieren, während zum Zeitpunkt jeder monatlichen Investition eine Beziehung zum Aktienpreis besteht. Dyesol ist in der Lage, die Vereinbarung jederzeit zu kündigen; entweder kostenlos, falls der Preis unter einem festgesetzten Niveau liegt oder nach 12 Monaten, oder ansonsten zu einer kleinen Break Fee.
- Zusammenfassend hat Dyesol einen Finanzierungsmix erstellt, der den Aktionären zugute kommt, und gleichzeitig eine kostengünstige Quelle für Arbeitskapital zur Unterstützung der derzeitigen Betriebskostenniveaus eröffnet. Dyesol unterhält eine Reihe photovoltaischer Solarprojekte der Weltklasse, die ein starkes Wachstumspotential auf dem Weg zur Kommerzialisierung unserer DSC-Technologie bieten, und das Unternehmen erwartet, in naher Zukunft weitere bedeutende Fortschritte bei den Expansionsphasen dieser Projekte zu melden. Weiter möchten die Vorstandsmitglieder allen Anteilseignern für ihre anhaltende finanzielle Unterstützung danken und neue Anleger in seinem Aktienregister begrüßen. Einzelheiten zu den Projekten und die finanzielle Entwicklung des Unternehmens sind bei der ASX und auf seiner Website www.dyesol.com verfügbar.
Einzelheiten der Vereinbarung Im Rahmen der Vereinbarung wird SpringTree in etwa monatlich A$400.000 bis A$600.000 in Dyesols Aktien investieren. Jeder Aktienkauf wird nach SpringTrees Wahl getätigt; entweder zu 130% der täglichen volumengewichteten Durchschnittspreise (VWAPs) für Dyesols Aktien über die letzten 20 Börsentage vor Erfüllungsdatum der Vereinbarung (Kaufpreis A) oder zu 90% des Durchschnitts aus drei täglichen VWAPs während eines festgelegten Zeitraums vor Ausgabedatum der Aktien (Kaufpreis B). Dyesol kann allerdings entscheiden, die Ausgabe von Aktien zu verweigern, falls der Preis, zu dem es die Aktien an SpringTree ausgeben würde, niedriger als ein festgesetzter Mindestpreis wäre. Kaufpreis A kann nicht für den Erwerb von mehr als drei monatlichen Aktientranchen verwendet werden. Zusätzlich wird SpringTree in ein wandelbares Wertpapier von Dyesol für A$800.000 (das wandelbare Wertpapier) investieren (für eine Gesamtsumme von 1,2 Mio. A$, die von SpringTree bei Abschluss der Vereinbarung investiert wird). Das wandelbare Wertpapier kann von SpringTree während seiner Laufzeit unter Anwendung desselben Wandlungskursmechanismus umgewandelt werden, wie er weiter oben für die monatlichen Aktienkurse beschrieben wurde. Die Vereinbarung ist mit 1.300.000 Aktien von Dyesol gesichert. Dyesol wird SpringTree 387.000 Aktien zur Tilgung einer Anlaufgebühr in Verbindung mit der Vereinbarung sowie 2.500.000 Optionen ausstellen, die vor Tagesschluss am 29. April 2015 zu 92,5 Cents pro Aktie ausübbar sind. Die Bedingungen der Vereinbarung gestatten es nicht, Aktien auszugeben, und es besteht keine Erfordernis, im Rahmen dieser Vereinbarung Aktien auszustellen, falls gemäß den Börsenregeln erst die Zustimmung der Aktionäre erforderlich ist. Die Erstinvestition in Höhe von $1,2 Mio. wird nach Abschluss der Vereinbarung erfolgen und erfordert keine Zustimmung seitens der Aktionäre. Für Medienanfragen in Australien wenden Sie sich bitte an Viv Hardy bei Callidus PR unter Rufnummer +61 (0)2 9283 4113 oder +61 (0)411 208 951. In Europa wenden Sie sich bitte an Eva Reuter, Investor Relations, Dyesol Europe, unter Rufnummer +49 (0)177 605 88 04. In den USA wenden Sie sich bitte an Kathryn Harper, Antenna PR, unter +1 (0)415 997 1936.
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