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Ich werde deine Frage (#606) in einem separaten Posting beantworten und darin auch einige Anmerkungen machen. Hier ist einmal die Übersetzung der Pressemitteilung ins Deutsche:
Lucid Gruppe, Inc. kündigt geplante Emission von wandelbaren Senior Notes an 8. Dezember 2021 NEWARK, Kalifornien, Dec. 8, 2021 /PRNewswire/ -- Lucid Group, Inc. ("Lucid") (Nasdaq: LCID) gab heute seine Absicht bekannt, vorbehaltlich der Markt- und anderer Bedingungen, vorrangige Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit 2026 (die "Schuldverschreibungen") im Gesamtnennbetrag von 1.750.000.000 US-Dollar im Rahmen eines Privatangebots an Personen anzubieten, bei denen es sich nach vernünftigem Ermessen um qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Rule 144A des Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung (der "Securities Act") handelt. Lucid beabsichtigt außerdem, den Erstkäufern der Anleihen eine Option zu gewähren, innerhalb eines Zeitraums von 13 Tagen ab dem Datum der Erstausgabe der Anleihen bis zu 262.500.000 US-Dollar zusätzlich zu erwerben. Die Schuldverschreibungen sind vorrangige, unbesicherte Verbindlichkeiten von Lucid, werden halbjährlich rückwirkend verzinst und werden am 15. Dezember 2026 fällig, sofern sie nicht vorher zurückgekauft, getilgt oder umgewandelt werden. Die Anleihegläubiger haben nur unter bestimmten Umständen und während bestimmter Zeiträume das Recht, ihre Anleihen umzutauschen. Lucid wird den Umtausch von Anleihen je nach Wahl von Lucid durch Zahlung oder Lieferung von Bargeld, Aktien der Klasse A (die "Stammaktien") oder einer Kombination aus Bargeld und Aktien der Stammaktien begleichen. Die Schuldverschreibungen können nach Wahl von Lucid am oder nach dem 20. Dezember 2024 und am oder vor dem 31. planmäßigen Handelstag unmittelbar vor dem Fälligkeitsdatum ganz oder teilweise (vorbehaltlich bestimmter Beschränkungen) gegen Bargeld eingelöst werden, jedoch nur, wenn der zuletzt gemeldete Verkaufspreis pro Lucid-Stammaktie 130 % des Wandlungspreises für einen bestimmten Zeitraum übersteigt und bestimmte Liquiditätsbedingungen erfüllt sind. Der Rückzahlungspreis entspricht dem Nennwert der zurückzuzahlenden Schuldverschreibungen zuzüglich aufgelaufener und nicht gezahlter Zinsen bis zum Rückzahlungsdatum, jedoch ohne diese. Der Zinssatz, der anfängliche Umtauschkurs und andere Bedingungen der Anleihen werden bei der Preisfestsetzung des Angebots festgelegt. Lucid beabsichtigt, einen Betrag in Höhe des Nettoerlöses aus den Anleihen ganz oder teilweise zur Finanzierung oder Refinanzierung einer oder mehrerer neuer oder bestehender grüner Investitionen" zu verwenden, einschließlich der Entwicklung, Herstellung oder des Vertriebs von Produkten, Schlüsselkomponenten und Maschinen im Zusammenhang mit Elektrofahrzeugen oder Energiespeichersystemen sowie Investitionen und Ausgaben im Zusammenhang mit erneuerbaren Energien, Energieeffizienz und nachhaltiger Wasser- und Abfallwirtschaft. Bis zu einer solchen Zuteilung beabsichtigt Lucid, den Nettoerlös aus der Emission für die Geschäftsexpansion und allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, wozu Investitionen in unsere Produktionskapazitäten, die Erweiterung und Verbesserung von Geschäftsbereichen wie unserem Einzelhandels- und Servicenetz, Investitionen in Forschung und Entwicklung und die Unterstützung anderer potenzieller Wachstumsmöglichkeiten gehören können.
Das Angebot und der Verkauf der Schuldverschreibungen und etwaiger Stammaktien, die bei der Umwandlung der Schuldverschreibungen ausgegeben werden, wurden und werden nicht gemäß dem Securities Act oder anderen Wertpapiergesetzen registriert, und die Schuldverschreibungen und etwaige Aktien können nur gemäß einer Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Securities Act und anderer anwendbarer Wertpapiergesetze oder im Rahmen einer Transaktion, die diesen nicht unterliegt, angeboten oder verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der Schuldverschreibungen oder der bei der Umwandlung der Schuldverschreibungen auszugebenden Stammaktien dar, noch werden die Schuldverschreibungen oder die Aktien in einem Staat oder einer anderen Rechtsordnung verkauft, in dem/der ein solches Angebot, ein solcher Verkauf oder eine solche Aufforderung ungesetzlich wäre.
Über die Lucid-Gruppe Lucid hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Akzeptanz nachhaltiger Energie zu fördern, indem es die fesselndsten Elektrofahrzeuge entwickelt, in deren Mittelpunkt die menschliche Erfahrung steht. Das erste Fahrzeug des Unternehmens, der Lucid Air, ist eine hochmoderne Luxuslimousine mit einem von Kalifornien inspirierten Design, das einen luxuriösen Innenraum in voller Größe und eine mittelgroße Außenfläche bietet. Der Lucid Air basiert auf rennerprobter Technologie, bietet bis zu 520 Meilen Reichweite und 1.111 PS und wurde zum MotorTrend Car of the Year 2022 gekürt. Die Auslieferung des Lucid Air, der in der neuen Lucid-Fabrik in Casa Grande, Arizona, produziert wird, an Kunden hat bereits begonnen.
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