Wenn ich die Jahre 2018, 2019 und 2021 nehme (2020 war ja verzerrt) wurde jeweils nur ca. 50% vom Gesamtjahres-EPS im ersten Halbjahr verdient:
2018: 37 Ct von 71,5 Ct (51,7%) 2019: 49 Ct von 99 Ct (49,5%) 2021: 66 Ct von 126 Ct (52,4%)
Dann würde man bei nun 85 Ct fast auf 170 Ct kommen im Mittel. Ich sehe zumindest gute Chancen dass die Prognose zu den Q3-Zahlen angehoben wird (wenn die Gas-Versorgung mitspielt).
Auch bei 150 Ct wären wir mit nem 32er-KGV für dieses Jahr noch vertretbar bewertet im Vergleich zu den letzten Jahren, wo das KGV höher und das Gewinnwachstum aber geringer war als 2022. Ich hab mal meine Schätzungen bis 2023 angehängt.
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Angehängte Grafik:
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