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Pacific Ethanol, Inc. Preise $ 11,0 Million Public Offering von Stammaktien und Optionsscheine 21.09 09.03
SACRAMENTO, Kalifornien, 21. September 2012 (GLOBE NEWSWIRE) - Pacific Ethanol, Inc. (PEIX: 0,5399 $, $ -0.016,0-2.88%), der führende Vermarkter und Produzent von low-carbon erneuerbaren Kraftstoffen in den westlichen USA, bekannt, dass es einen garantierten öffentlichen Zeichnungsangebot von 27,5 Millionen Einheiten zu einem Preis Preis für die Öffentlichkeit von $ 0,40 pro Einheit, für grobe Angebot in Höhe von $ 11,0 Millionen. Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zu verwenden, um vollständig zurückzahlen seine $ 10,0 Mio. in vorrangige unbesicherte Schuldverschreibungen, die fällig sind im April 2013, der Rest für allgemeine betriebliche Zwecke verwendet werden. Unter den Bedingungen des Angebots, besteht jede Einheit aus einer Stammaktie und einem Optionsschein auf eine Stammaktie zu erwerben ("Warrant"). Die Stammaktien und Warrants sind sofort trennbar und werden separat ausgegeben werden. Die Warrants ausgeübt werden unmittelbar nach Ausgabe. Die Optionsscheine haben eine 3-jährige Laufzeit und einen Ausübungspreis von $ 0,59 pro Aktie. Die Optionsscheine werden zertifiziert und wird den Anlegern durch physische Lieferung nach der Schließung geliefert werden. Es gibt keine etablierten öffentlichen Markt für den Handel der Optionsscheine und ein Markt ist nicht zu erwarten zu entwickeln. Darüber hinaus Pacific Ethanol (PEIX: 0,5399 $, $ -0.016,0-2.88%) gewährt der Versicherer eine 30-tägige Option zum Kauf von bis zu weiteren 4,125 Millionen Einheiten Mehrzuteilungen abdecken, falls vorhanden. Die Netto-Angebot weiter zu Pacific Ethanol (PEIX: 0,5399 $, $ -0.016,0-2.88%) aus diesem Angebot werden voraussichtlich etwa $ 10.100.000 sein, nach Abzug der versicherungstechnischen Rabatte und Provisionen und andere geschätzten Emissionskosten. Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 26. September 2012, vorbehaltlich der üblichen Closing-Bedingungen. Lazard Capital Markets LLC agiert als alleiniger Book-Running-Manager für das Angebot. Die Wertpapiere oben beschrieben werden gemäß einer effektiven Registrierungserklärung auf Formular S-3, bot zusammen mit einem Nachtrag zum Prospekt und begleitende Basisprospekt, die zuvor mit eingereicht und für gültig erklärt durch, der Securities and Exchange Commission ("SEC"). Die Wertpapiere dürfen nur durch einen Prospekt, einschließlich eines Nachtrags zum Prospekt, einen Teil der effektiven Registrierungserklärung angeboten werden. Eine vorläufige Nachtrag zum Prospekt im Zusammenhang mit den Bedingungen des Angebots wurde bei der SEC eingereicht und ist auf der SEC-Website unter http://www.sec.gov. Kopien des endgültigen Prospekts Ergänzung in Bezug auf das Angebot, wenn verfügbar, können von Lazard Capital Markets LLC, 30 Rockefeller Plaza, 60. Floor, New York, NY, 10020 oder per Telefon unter (800) 542-0970 (800) 542-0970,
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