Aktien auf Pump - mein Tagebuch

DAX ist m.E. aktuell Verhältnismäßig hoch. Wenn man sich solche Zugpferde wie VW und Co. ansieht wo diese 2011 standen und nun heute sind die 9700 schon hoch gegriffen. Man darf also gespannt sein.

Ich denke das es auch im DOW und S&P nimmer lange so dahin gehen kann.
Nun heißt es für mich beobachten und aufstellen. Denn die nächsten paar Monate kann man sicher einige Schnäppchen machen. Nicht nur in NY sondern auch an den europäischen Börsen.

Für mein Empfinden sind einfach die meisten Energiewerte zu tief. Wenn man die ständige Geldentwertung seitens FED, EZB, CNB etc. im Auge hat, steigende Lohn-, Instandhaltungskosten + Steuern etc. rechnet müssten die Energiekosten eigentlich explodieren, dass tun sie jedoch nicht.

Werte die also keinen Dreck im Keller haben (evt. sillzulegende KW's, Strafzahlungen, Schulden etc.) sind meine Favouriten.

Natürlich wird nebenbei auf die Dividende geachtet :-)  

PepsiCo beats by $0.09, beats on revenue

PepsiCo (NYSE:PEP): Q3 EPS of $1.35 beats by $0.09.

Revenue of $16.33B (-5.2% Y/Y) beats by $180M.

http://seekingalpha.com/pr/14889936-pepsico-reports-third-quarter-2015-results-and-increases-full-year-core-constant-currency-earnings-outlook

 

und diese sehen gar nicht mal so schlecht aus.

Hier der Bericht:

http://www.finanzen.net/nachricht/aktien/...nilever-Umsatz-an-4559481

 

Schulden: -30.768,67

Depotwert: 28.398,52

Total: -2.370,15

Dividenden Oktober:

Bisher erhalten: 8,70 € (Plan: 8,76 €)   

Plan Oktober: 29,31

Noch zu bekommen: 20,79 €

Fazit:

Eher ein ruhiger Monat. Dividende im Soll

Performance: es geht bergauf! 

 

hatte ich schon mal gesagt, dann aber aus den Augen verloren.

Nun hat man nicht den idealen Einstiegszeitpunkt gefunden, das ist aber deshalb ehr gut, weil man so auch Schwierigkeiten sieht und auch dann es zeigt, wie es tatsächlch läuft.

Persönlich meine ich, dass die einzelnen Positionsgrössen im Schnitt min doppelt so hoch sein sollten, weil sonst wohl zu sehr die Kosten  unverhältnismässig hoch sind. Aber nach den bisher gemeldeten Kosten ist das wohl nicht so.
Aber so Ausschüttungen von 8 Euro ist auch nicht so wichtig und der Renner....

Würde schon für grosse Menge je Wert , evtl auch nur bei Neukäufen mich aussprechen.  

nimm einfach die Werte von dzecko x100 und dann los...

Der macht das schon ganz richtig, und er wird Erfolg haben.  

GOOD:

- Gladstone Commercial (NASDAQ:GOOD) declares $0.125/share monthly dividend, in line with previous.

Forward yield 10.09%

- Payable Nov. 4; for shareholders of record Oct. 26; ex-div Oct. 22.

- Payable Nov. 30; for shareholders of record Nov. 17; ex-div Nov. 13.

- Payable Dec. 31; for shareholders of record Dec. 18; ex-div Dec. 16.

Damit verschiebt sich die Oktoberzahlung auf November. Bedeutet: ich werde die Plandividende Oktober nicht erreichen ;-)

CAT:

Quartalsdividende von 77 US-Cents. Auszahlung am 20.11.

http://www.finanzen.net/nachricht/aktien/Caterpillar-zahlt-konstante-Dividende-4559294

 

es schwächelt ein wenig:

http://www.finanzen.net/nachricht/aktien/...na-belasten-Nestl-4561365

 

Wie ich aus einigen Kommentaren ersehen kann, scheinen die Ordergebühren ein großes Thema zu sein. Sind sie zu hoch, angemessen oder zu niedrig? Ich antworte gerne mit meiner Standartantwort: es kommt darauf an!
Für die Einen sind z.B. Ordergebühren in Höhe von 2% sehr hoch und für die Anderen angemessen oder niedrig.

Für mich persönlich spielen diese eher eine untergeordnete Rolle. Ich habe beim Investieren eher den langfristigen Zeithorizont im Blickfeld. Wenn ich mir mein Investment in 5 Jahren anschaue, dann habe ich die Ordergebühren längst vergessen.

Ich selbst stelle mir die Frage, welche Gewichtung spielen die Ordergebühren beim Kauf und welche Dividendenrendite bleibt am Ende über. Vielleicht kann ich meine Gedankengänge bei folgender Kaufabsicht erläutern.

Beispiel 1:

Parameter: Budget 500 EUR; Aktie HCP;  Ordergebühr 14,45 EUR; Kurs der Aktie 33,94 EUR; Aktuelle Dividendenrendite 5,93%;

Berechnung: (500 - 14,45)/33,94 = 14 (abgerundet) => ich kann für 500 EUR 14 Aktien kaufen.

Dividende: 2,01 € im Jahr (umgerechnet in Euro pro Stück) * 14 Aktien = 28,14 im Jahr; Entspricht 5,75% Dividendenrendite (4,24% nach Steuern)

Fazit:  Trotzdem das Ordervolumen recht klein ist und die Ordergebühren recht hoch sind (2,95% vom Ordervolumen), hat die Ordergebühr eine recht geringe Auswirkung auf meine Dividendenrendite. Diese wird um 0,18% verringert.

Beispiel 2:

Hier habe ich bewusst einen historisch höheren Aktienkurs und die niedrigstmögliche Ordergebühr genommen

Parameter: Budget 500 EUR; Aktie HCP;  Ordergebühr 4,95 EUR; Kurs der Aktie 40,10 EUR (Mai 2015); Aktuelle Dividendenrendite 5,02%;

Berechnung: (500 - 4,95)/40,10 = 12 (abgerundet) => ich kann für 500 EUR 12 Aktien kaufen.

Dividende: 2,01 € im Jahr (umgerechnet in Euro pro Stück) * 12 Aktien = 24,14 im Jahr; Entspricht 4,97% Dividendenrendite (3,66% nach Steuern)

Fazit:  Die Ordergebühr hat eine noch geringere Auswirkung auf meine Dividendenrendite. Sie wird um 0,05% verringert. Aber der höhere Kurs schmälert meine Dividendenrendite von 5,75% (Beispiel 1) auf 4,97% (Beispiel 2). d.h. ein Rückgang um 0,78%.

Und jetzt stelle ich die provokante Frage: welche Order ist denn jetzt grundsätzlich wirklich teuerer?

Ich beantworte mal die Frage für mich: ich weiss es nicht!! Im Zeitpunkt des Kaufes kann ich das nicht wissen, denn ich kenne zwar die Ordergebühren genau, aber ich kenne zukünftige Kurse nicht.
Und da ich zukünftige Kursentwicklungen nicht kenne, werden für mich Ordergebühren eine nebensächliche Rolle spielen.

Das Ganze sollte jetzt keine Belehrung für Andere darstellen. Es ist nur mein Gedankengang, der Andere vielleicht zum Nachdenken anregt.

 

Erneut rückläufiger Umsatz bei IBM. Ist der Kauf ein Fehlkauf gewesen? So oder ähnlich könnte man das Gefühl bekommen, wenn man sich die letzten Quartalsberichte anschaut. Gegen ein Fehlkauf spricht der gestiegene Gewinn pro Aktie. 

Insgesamt befindet sich der Konzern im Umbau. Wird das gelingen? Kann sein. Ich werde von Quartal zu Quartal entscheiden, ob ich IBM abstosse oder nicht.

Links:

http://www.finanzen.net/nachricht/aktien/...-bei-IBM-haelt-an-4565142

http://seekingalpha.com/news/...xed-results-cuts-guidance-shares-drop

 

Frisch eingetroffen die Quartalszahlen von Verizon:

http://seekingalpha.com/news/...erizon-beats-by-0_02-beats-on-revenue

http://www.finanzen.net/nachricht/aktien/...-Mobilfunkgeraete-4566033

 

heute erhalten: 8,22 €  (Plan 8,36 €). Das macht eine Quartalsrendite 0,54%.

Umsatzdetails

Transaktionsart: Ausschüttung

Kontoinhaber Depotnummer: xxx

Kontoinhaber Kontonummer: xxx

Wertpapierkennung: US17275R1023

Wertpapier: CISCO SYSTEMS DL-,001

Ausschüttung pro Anteil: 0,210

Anzahl: 60,0000

Kurswert: 11,04 EUR

Handelsdatum: 01.10.2015

Valuta: 21.10.2015

 

Hallo dzecko,

berechnet Dein ­Broker nur Trans­aktions­kosten ?

Verlangt Dein Broker für die Gutschrift von (Auslands)­dividenden keine Gebühr ?




 

Es fallen keine weitere Gebühren an. So schaut es am Beispiel Cisco im Detail aus:

Nominal: STK 60,000

Dividenden-Betrag pro Stück: USD 0,210000

Devisenkurs: EUR/USD 1,1418

ausländische Dividende EUR 11,04

US-Quellensteuer 15% USD 1,89

davon anrechenbare US-Quellensteuer 15% EUR 1,66

Check:

60 Stück * 0,21 USD = 12,60 USD

12,60 USD / 1,1418 USD / EUR = 11,04 EUR

11,04 EUR - Kapitalertragsteuer + Solidaritätszuschlag (ca. 25,5%) =  8,22 EUR Auszahlung

 

Solide Quartalszahlen von Kimberly-Clark:

http://seekingalpha.com/news/...-clark-beats-by-0_02-beats-on-revenue

 

Boing hebt Prognose an:

http://seekingalpha.com/news/...boeing-beats-by-0_30-beats-on-revenue

 

Gestern meldeten einige Unternehmen ihre Quartalszahlen:

3M:

• 3M (NYSE:MMM): Q3 EPS of $2.05 beats by $0.05.
  
• Revenue of $7.71B (-5.3% Y/Y) misses by $140M.
  

 http://seekingalpha.com/news/...06-3m-beats-by-0_05-misses-on-revenue

Caterpillar :

• Caterpillar (NYSE:CAT): Q3 EPS of $0.75 misses by $0.03.
  
• Revenue of $10.96B (-19.1% Y/Y) misses by $290M.
  

http://seekingalpha.com/news/...llar-misses-by-0_03-misses-on-revenue

McDonald's:

• McDonald's (NYSE:MCD): Q3 EPS of $1.40 beats by $0.12.
  
• Revenue of $6.62B (-5.3% Y/Y) beats by $210M.
  

http://seekingalpha.com/news/...onalds-beats-by-0_12-beats-on-revenue

AT&T:

• AT&T (NYSE:T): Q3 EPS of $0.74 beats by $0.05.
  
• Revenue of $39.1B (+19% Y/Y) misses by $1.32B.
  

http://seekingalpha.com/news/...amp-t-beats-by-0_05-misses-on-revenue

Fazit:
EPS 3 mal geschlagen und 1 mal verfehlt.

Umsatz 3 mal verfehlt und 1 mal geschlagen.

 

Boeing (NYSE:BA) declares $0.91/share quarterly dividend, in line with previous.

Forward yield 2.48%

Payable Dec. 4; for shareholders of record Nov. 6; ex-div Nov. 4.

 

Gute Zahlen von Pfizer:

http://www.finanzen.net/nachricht/aktien/...ueber-Erwartungen-4576566

 

Schummeln scheint irgendwie modern zu sein: Schummel-Autos, Schummel-Politik und jetzt auch Schummel-Umsätze. So scheint es bei IBM zu sein. Die SEC ermittelt gegen IBM wegen falsch bilanzierten Cloudumsätzen:

http://www.finanzen.net/nachricht/aktien/...Aktie-unter-Druck-4577442

Nichtsdestotrotz gibt es auch ehrliche Nachrichten: IBM zahlt am 10.12.2015 1,30 USD Dividende pro Aktie. Ob das Aktienrückkaufprogramm nicht geschummelt, das kann ich nicht sagen. Hier der Link:

http://seekingalpha.com/news/...o-buyback-declares-quarterly-dividend

 

Gemischte Zahlen von Gladstone Commercial:

Gladstone Commercial (NASDAQ:GOOD): Q3 FFO of $0.38 misses by $0.01.

Revenue of $21.37M (+12.4% Y/Y) beats by $0.3M.

http://seekingalpha.com/news/...rcial-misses-by-0_01-beats-on-revenue

 

Exxon Mobil (NYSE:XOM) declares $0.73/share quarterly dividend, in line with previous.

Forward yield 3.56%

Payable Dec. 10; for shareholders of record Nov. 12; ex-div Nov. 9.

http://seekingalpha.com/news/...46-exxon-mobil-declares-0_73-dividend

 

Gute Zahlen von Digital Realty Trust:

Digital Realty Trust (NYSE:DLR): Q3 FFO of $1.32 beats by $0.05.

Revenue of $435.98M (+5.8% Y/Y) beats by $10.23M.

 

heute erhalten: 4,60 €  (Plan 4,29 €). Bisherige Dividendenrendite: 1,19%

Umsatzdetails

Transaktionsart: Ausschüttung

Kontoinhaber Depotnummer: xxx

Kontoinhaber Kontonummer: xxx

Wertpapierkennung: US5021751020

Wertpapier: LTC PTIES INC. DL-,01

Ausschüttung pro Anteil: 0,180

Anzahl: 38,0000

Kurswert: 6,17 EUR

Handelsdatum: 20.10.2015

Valuta: 30.10.2015

 

werden bald sehr viel schulden haben, fragen sie mal einige chinesen ob die nochmal auf pump machen wuerden auch so kurzfristig vor der zinzentscheidung..

an ihrer stelle wuerde ich es lieber sein lassen, und nur mit geld spielen dass man nicht braucht... aber ist ihre entscheidung..
gehen sie eher auf nr. sicher und lassen sie grossbanken die verluste einfahren die ihre aktien dann nicht mehr loskriegen...