Steilmann-Boecker Fashion Point GmbH & Co. KG plant Anleihe-Aufstockung
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07.06.2013 / 12:04
Steilmann-Boecker Fashion Point plant Anleihe-Aufstockung
- Privatplatzierung bei institutionellen Investoren - Emissionserlös dient vorwiegend der Adler Modemärkte Übernahme
Herne/Bergkamen, 7. Juni 2013 - Der Multilabel Modefilialist Steilmann-Boecker Fashion Point GmbH & Co KG, plant, die im Juni 2012 platzierte Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1PGWZ2 / WKN: A1PGWZ) mit einem Zinskupon von 6,75 % aufzustocken. Die Anleihe soll im Rahmen einer Privatplatzierung ausschließlich institutionellen Investoren vorwiegend im europäischen Ausland angeboten werden. Die Transaktion wird vom Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner, Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, und dem Joint Bookrunner, IKB Deutsche Industriebank AG, Düsseldorf, begleitet.
Die Steilmann-Boecker Fashion Point will die zufließenden Mittel überwiegend zur Refinanzierung der mehrheitlichen Übernahme der börsennotierten Adler Modemärkte AG verwenden. Adler erzielte im vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 506 Mio. EUR bei einem Ergebnis vor Steuern von 16,2 Mio. EUR. Die Transaktion wurde am 29. Mai 2013 nach endgültigem Ablauf eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots erfolgreich abgeschlossen. Weitere Mittel aus der Aufstockung sind für die Finanzierung des weiteren Wachstums desUnternehmens vorgesehen.