CTT Correios de Portugal - Staatspost Marktführer

eigentlich eher davon ausgehe, dass es die milderen Temperaturen sind, die dazu führen, nach Portugal zu ziehen.    

stehen bei mir aber auch ganz oben auf der Liste.
Und wenn jemand nachfragt, gebe ich gesundheitliche Gründe an.
Als Philanthrop habe mir mein Arzt das Klima verschrieben.  

vielleicht geht es ja nicht um die geringste Steuerlast, sondern eher darum wo die geleisteten Steuern am besten / effizientesten einsetzt werden. Mag das aufgrund der Ferne nicht beurteilen aber die grundsätzliche "Verurteilung" find ich schwierig. Habe aus mehreren Ecken gehört und selbst gesehen, dass Portugal sehr lebenswert sein kann. Zumindest mit finanziellen Möglichkeiten. Ohne diese soll das Leben mit Kindern, z.B.eher schwieriger sein als hier.
Wenn es rein nach den Steuern ginge, müssten Sie ja wegen der Cryptogewinne eigentlich hier her ziehen, wenn sie denn keine Daytrader sind. Ansonsten meine ich gelesen zu haben das die generelle Steuerlast auch nicht weit unter dem EU Schnitt liegt.  

Darum gings mir garnicht.

Fand den Artikel nur lustig zu lesen, wenn dann immer solche Leute (in dem Fall Kryptomultimillionäre) und deren ideele Gründe benannt werden, aber sich dann letztlich doch das meiste aufs Finanzielle bezieht. Bin mir ziemlich sicher, wenn die sich in vielen Ländern umgesehen haben (was im Artikel ja erwähnt wird) und es am Ende dann Portugal wurde, dann hat das natürlich finanzielle Gründe, was ich gar nicht verurteilen will. Sollte man aber berücksichtigen, wenn man Menschen beurteilt, weil oft ja solche Typen dann medial gehyped werden. Sonst gäbe es ja solche Artikel auch garnicht.

Und das Portugal ein tolles Land zu leben ist, würde ich eh niemals bestreiten. Sonne, Meer, gelassene Lebenskultur, ein sozialistischer Ministerpräsident, was will man mehr? :))

müssen doch jetzt massiv einsteigen.
https://osetubalense.com/local/barreiro/2022/02/...a-mata-da-machada/  

mit diesem Divi-Wert lassen sich diese unruhige Zeiten besser aushalten und überbrücken...  

im Bereich eines KGV von 10 für 2023 mit vorteilhafter Finanzlage und weiterhin noch beachtlichen Wachstumspotential im Bereich der Bank, BPO und Pakete. Schätze der Bereich von 4 EUR dürfte die Bewertungsuntergrenze darstellen, zumal noch eine Dividende von 20 Cent für Mai im Raum steht.

Cents?

Also ich wäre echt mit 15 Cents mehr als zufrieden.

CTT dürfte jedenfalls von meinen ganzen Depotwerten operativ am geringsten vom Ukrainekrieg beeinflusst sein. Deshalb hatte ich gestern auch zugekauft.
Ich gehe auch davon aus, dass der Bereich 4,0-4,1 ? ne gute Unterstützung bleiben wird. Selbst wenn wir nur Platz bis zum Hoch des letzten Jahres bei 5,2 ? hätten, sieht das CRV von etwa 3 auf dem aktuellen Kursniveau doch sehr gut aus.  

geht von Dividenden zwischen 25 Cent und 30 Cent aus. Aber da noch erhebliche Growth Capex Investitionen bei Paket womöglich notwendig sind, können es auch 15 Cent sein. Aber dies dürfte sie absolute Untergrenze sein. Im diesem Jahr zieht der FCF wegen des Postvertrages deutlich an. Gibt es auch zwei frische Buy Empfehlungen mit KZ von über 6 Eur
 

kannst du die verlinken bitte? würde mal sehen wie deren von meinen Schätzungen abweichen :)  

nur die Hinweise auf die neuen Kursziele auf der Homepage

https://www.ctt.pt/grupo-ctt/investidores/acao-ctt/analistas-consenso

kommt CTT jetzt sehr gelegen. Wüsste nicht in welcher Form CTT wirtschaftlich betroffen sein könnte, abgesehen von hohen Energiepreisen, die man dann aber hoffentlich weitergeben kann. Aber das Immoprojekt dürfte jetzt erstmal auf Halde liegen, bis sich alles irgendwie beruhigt hat.

recht interessante Artikel.

Die sind bei der Energiewende schon sehr weit.

https://www.bdew.de/online-magazin-zweitausend50/...ende-in-portugal/

https://www.en-former.com/...usforderung-fuer-portugals-energiewende/

kann CTT da relativ entspannt abwarten...besteht ja erstmal kein Verkaufsdruck. Andererseits könnte es auch schnell gehen, gibt ja immer noch viel Geld im Umlauf, das "händeringend" investiert werden möchte...
 

...besteht das worst-case Szenario, das CTT seine Dividende komplett streichen könnte, wegen Putins
Angriffskrieg ?
 

unwahrscheinlich. CTT liegt zum Glück nicht in der Ukraine

wie hoch der Anteil vom Umsatz am Benzin ist, dass ist bislang die einzige kurzfristig Gefahr.  

Am Mittwoch werden die Quartalszahlen veröffentlicht.  

kann ich auch nur einen einzigen Wert zur DKB übertragen? Nach der Shitshow bei der Dividende von Consors, überlege ich meine CTT Aktien dorthin zu verlagern.

Ja, kannst du. Von Consors zu DKB sollte es sogar mit wenigen Klicks gehen.
"Einzelne Wertpapiere oder ein bestehendes komplettes Depot überträgst du in wenigen Schritten zur DKB."  

Ja, völlig easy. Habe neben CTT auch Cegedim zur DKB übertragen. CTT nach Nachkäufen sogar schon mehrfach.  

ich auch :) meine Ebit-Schätzung: 66 Mio. - wer bietet mehr?  

Ich traue mir bei CTT keine Schätzung zu. Dafür sind hier einfach zu viele Geschäftsbereiche involviert, und auch denkbare Sonderfaktoren. Ebit für 2021 ist für mich auch nicht wirklich entscheidend für die Bewertung der Aktie.

Konsens laut marketscreener liegt bei 61,6 Mio ? Ebit.

gab ja bereits im Q3 Schwierigkeiten mit dem international Mail Geschäft. Dies dürfte wohl angehalten haben, daher schätze ich auch mit nur knapp über 60 Mill. Ebit, aber halt Erfüllung der eigenen Prognose. Spannend wird, was der Mail Bereich mit dem neuen vertrag 2022 beisteuert. Weniger wahrscheinlich nicht...  

hab für jeden Bereich mal die Margen von Q1-Q3 und Q4/20 genommen sowie die Wachstumsraten aus den jeweiligen Quartalen. Dann noch die Sondereffekte und fertig. Aber ja - die Bank macht mal 10% Marge und dann nur 5% oder financial service wächst mal hoch zweistellig uns sinkt dann in einem Quartal. ist also schon schwer da zu schätzen.