Aston Martin Lagonda
Ausgabe von Eigenkapital
RNS-Nummer: 1523R
Aston Martin Lagonda Global Hld PLC
26. Juni 2020
NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG IN GANZEN ODER TEILWEISEN IN ODER IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER EINER ANDEREN GERICHTSSTAND, IN DER DIESE VERÖFFENTLICHUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG UNVERWALTBAR SEIN WÜRDE.
Darüber hinaus dient diese Ankündigung nur zu Informationszwecken und ist kein Angebot von Wertpapieren in irgendeiner Rechtsprechung.
26. Juni 2020
Aston Martin Lagonda Global Holdings plc
("Aston Martin Lagonda", das "Unternehmen" oder die "Gruppe")
Vorgeschlagene Platzierung von Stammaktien
Aston Martin Lagonda gibt heute seine Absicht bekannt, eine nicht vorbeugende Platzierung neuer Stammaktien (die "Platzierung von Aktien") im Kapital der Gesellschaft (die "Platzierung") durchzuführen.
In Verbindung mit der Platzierung wird die Gesellschaft auf der PrimaryBid-Plattform ein Angebot für neue Stammaktien des Kapitals der Gesellschaft (die "Einzelhandelsangebotsaktien") zum Platzierungspreis (der "Platzierungspreis") (die "Einzelhandelsangebot"), um Privatanlegern die Möglichkeit zur Teilnahme zu geben. In Kürze wird eine separate Ankündigung bezüglich des Einzelhandelsangebots und seiner Bedingungen erfolgen.
Zusammen wird die Gesamtzahl der platzierenden Aktien und Einzelhandelsangebotsaktien (zusammen die "neuen Aktien") 19,99 Prozent nicht überschreiten. des bestehenden Stammaktienkapitals der Gesellschaft.
Das Unternehmen hat unwiderrufliche Zusagen erhalten, rund 32,8 Prozent zu zeichnen. der neuen Aktien, bestehend aus unwiderruflichen Zusagen von:
§ Yew Tree Overseas Limited ("Yew Tree") soll sich für 24,99 Prozent anmelden. der neuen Aktien zum Platzierungspreis. Yew Tree beabsichtigt, so bald wie möglich nach Abschluss der Platzierung rund 30 Prozent zu übertragen. von solchen neuen Anteilen an andere Mitglieder des Konsortiums, bestehend aus Saint James Invest SA, JCB Research, RRRR Investments LLC, der FrancInvest Holding Corporation, Omega Funds I Limited und ErsteAM Ltd; und
§ Prestige Motor Holdings SA und Preferred Prestige Motor Holdings SA zeichnen zusammen 7,78 Prozent. der neuen Aktien zum Platzierungspreis.
Die Platzierung wird durch einen beschleunigten Bookbuilding-Prozess (der "Bookbuilding-Prozess") durchgeführt, der unmittelbar nach dieser Ankündigung gestartet wird. Die Platzierung unterliegt den Bedingungen in Anhang 1 dieser Ankündigung (die Teil dieser Ankündigung ist, wobei diese Ankündigung und ihre Anhänge zusammen diese "Ankündigung" sind). Das Einzelhandelsangebot unterliegt nicht den in Anhang 1 dieser Bekanntmachung aufgeführten Bedingungen und Konditionen, sondern den Bedingungen, die in der separaten Ankündigung aufgeführt sind, die in Kürze in Bezug auf das Einzelhandelsangebot und seine Bedingungen erfolgen soll.
Update zum aktuellen Handel
Aston Martin Lagonda hat heute separat ein Handelsupdate zur Verfügung gestellt, in dem die Fortschritte des Unternehmens seit seiner Ergebniserklärung für das erste Quartal am 13. Mai 2020 beschrieben werden. Diese Ankündigung sollte in Verbindung mit dem Handelsupdate gelesen werden.
Gründe für die Platzierung
Der Nettoerlös aus der Platzierung und den anderen heute angekündigten Finanzierungstransaktionen bietet dem Unternehmen die erforderliche zusätzliche Flexibilität, um erfolgreich aus der verlängerten COVID-19-Sperrung und dem Lagerabbauzeitraum der Händler hervorzugehen. Die Verwaltungsratsmitglieder des Unternehmens sind zuversichtlich, dass diese zusätzliche Flexibilität es dem Unternehmen ermöglichen wird, seine Strategie fortzusetzen, um sein volles Potenzial als echtes Luxusunternehmen auszuschöpfen, und sich weiterhin darauf zu konzentrieren, sicherzustellen, dass das Unternehmen langfristig die geeignete Kapitalstruktur aufbaut.
Aston Martin Lagonda räumt ein, dass er die Ausgabe von Platzierungs- und Einzelhandelsangebotsaktien in Höhe von bis zu 19,99 Prozent anstrebt. Die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung haben sich vor der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung mit den wichtigsten institutionellen Aktionären des Unternehmens beraten. Die Platzierungsstruktur wurde ausgewählt, um Kosten, Zeit bis zur Fertigstellung und Nutzung der Verwaltungszeit zu einem für Aston Martin Lagonda wichtigen und beispiellosen Zeitpunkt zu minimieren.
Details der Platzierung
Die Barclays Bank PLC fungiert über ihre Investmentbank ("Barclays") und JP Morgan Securities plc, die ihre britischen Investmentbanking-Aktivitäten als JP Morgan Cazenove ("JP Morgan Cazenove") durchführt, als gemeinsame globale Koordinatoren und gemeinsame Bookrunner ( die "Joint Global Coordinators"). Die Deutsche Bank AG, die Niederlassung London ("Deutsche Bank") und Morgan Stanley & Co. International plc ("Morgan Stanley" sowie zusammen mit Barclays, JP Morgan Cazenove und der Deutschen Bank die " Banks ") fungieren als gemeinsame Bookrunner.
Um die Platzierung zu ermöglichen, haben die Deutsche Bank, JP Morgan Cazenove und Morgan Stanley auf die 180-Tage-Sperrvereinbarung verzichtet, die zum Zeitpunkt der Aston Martin Lagonda-Bezugsrechtsemission getroffen wurde. Unabhängig davon, ob eine Zulassung erfolgt oder nicht, hat das Unternehmen mit den Joint Global Coordinators eine neue 180-Tage-Sperrvereinbarung vereinbart, wie in Anhang 1 dieser Bekanntmachung beschrieben.
Die Platzierung unterliegt den Bedingungen in Anhang 1 dieser Bekanntmachung.
Die Banken werden unmittelbar nach der Veröffentlichung dieser Ankündigung in Bezug auf die Platzierung mit dem Bookbuilding-Prozess beginnen. Der Preis, zu dem die Platzierungsanteile platziert werden sollen (der "Platzierungspreis"), wird am Ende des Bookbuilding-Prozesses festgelegt.
Das Buch wird mit sofortiger Wirkung nach dieser Ankündigung geöffnet. Der Zeitpunkt des Abschlusses des Buches, die Preisgestaltung und die Allokation liegen im absoluten Ermessen der Banken und der Gesellschaft. Einzelheiten zum Platzierungspreis und zur Anzahl der Platzierungsanteile werden so bald wie möglich nach Abschluss des Bookbuilding-Prozesses bekannt gegeben.
Die platzierten Aktien werden bei ihrer Ausgabe voll eingezahlt und sind in jeder Hinsicht gleichrangig miteinander und mit den bestehenden Stammaktien von 0,009039687 GBP am Kapital der Gesellschaft, einschließlich des Rechts auf Erhalt aller erklärten Dividenden und sonstigen Ausschüttungen. nach dem Ausstellungsdatum gemacht oder bezahlt.
Anträge werden an (i) die Financial Conduct Authority (die "FCA") für die Zulassung der Platzierungsanteile und der Einzelhandelsangebotsanteile zur Notierung im Premium-Kotierungssegment der offiziellen Liste gestellt; und (ii) London Stock Exchange plc für die Zulassung der Platzierungsaktien und der Einzelhandelsangebotsaktien zum Handel an ihrem Hauptmarkt für börsennotierte Wertpapiere (zusammen "Zulassung").
Die Abwicklung und Zulassung der platzierenden Anteile und der Aktien des Einzelhandelsangebots erfolgt voraussichtlich spätestens am 30. Juni 2020 um 8.00 Uhr. Die Platzierung setzt unter anderem voraus, dass die Zulassung wirksam wird. Die Platzierung ist auch davon abhängig, dass die Platzierungsvereinbarung zwischen der Gesellschaft und den Banken (die "Platzierungsvereinbarung") bedingungslos wird und nicht gemäß ihren Bedingungen gekündigt wird. Anhang 1 dieser Bekanntmachung enthält weitere Informationen zu den Bedingungen der Platzierung.
Diese Ankündigung enthält Insiderinformationen gemäß Artikel 7 der Marktmissbrauchsverordnung Nr. 596/2014 und wird im Auftrag von Aston Martin Lagonda Global Holdings plc von Catherine Sukmonowski, Unternehmenssekretärin, veröffentlicht.
Anfragen
Investoren und Analysten
Charlotte Cowley Direktorin für Investor Relations +44 (0) 7771 976764
charlotte.cowley@astonmartin.com
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