Bonterra meldet Anstieg auf $ 9.4 Bought Deal Finanzierung Mit Sprott Capital Partners Million
Vancouver, BC - 7. Februar 2017 - BonTerra Resources Inc. (TSX-V: BTR, US: BONXF, FSE: 9BR1) (das "Unternehmen" oder "BonTerra") freut sich bekannt zu geben , dass es eine geänderte Vereinbarung geschlossen hat mit Sprott Capital Partners, einer Abteilung von Sprott private Wealth LP ( "Sprott") als Konsortialführer (die "Underwriter") zu handeln, und hat sich bereit erklärt von $ 6,004,600.00 auf $ 9,394,000.00 Bruttoerlös des Angebots Größe der gekauften Wertpapiere zu erhöhen (die " Angebot ").
Das Angebot besteht aus einer Kombination von (a) 11.000.000 Flow-Through - Stammaktien der Gesellschaft ( "Flow-Through - Aktien") zu einem Preis von $ 0,35 je Flowv-Through Aktie und (b) 19.800.000 Stammaktien der Gesellschaft ( " Stammaktien ") zu einem Preis von $ 0,28 je Stammaktie.
Im Zusammenhang mit dem Angebot wird der Versicherer zu einem Cash-Gebühr in Höhe von gleich 6,0% der Bruttoeinnahmen des Angebots berechtigt, aus dem Angebot bei Abschluss bezahlt werden. Als zusätzliche Gegenleistung, gewährt die Gesellschaft den Versicherer gemeinsamen Aktien-Warrants (die "Broker Warrants") der Versicherer berechtigt , für die Anzahl der Stammaktien gleich 4,0% der Gesamtzahl der Flow-Through - Aktien und Stammaktien zur Zeichnung verkauft im Angebot. Vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung, jeder Broker Warrant ausübbar sein wird, eine Stammaktie zu einem Preis gleich $ 0,28 für einen Zeitraum von 24 Monaten nach dem Abschlussdatum (nachstehend definiert) zu erwerben.
Der Bruttoerlös von der Gesellschaft aus dem Verkauf der Anteile Flow-Through - empfangen werden verwendet kanadische Explorationsausgaben entstehen , die "Flow-Through - Bergbauausgaben" (als solche Begriffe definiert sind in der Einkommensteuergesetz (Kanada)) auf der sind Unternehmens-Eigenschaften, die Kosten werden nicht über den 31. Dezember später an die Teilnehmer mit einer effektiven Datum verzichtet werden, 2017 im Gesamtbetrag von nicht weniger als der Gesamtbetrag der Bruttoeinnahmen aus der Ausgabe angehoben Flow-Through-Aktien. Der Nettoerlös aus dem Verkauf der Stammaktien wird für allgemeine Geschäfts und Betriebskapital verwendet werden. Alle Wertpapiere im Rahmen des Angebots ausgegeben werden einer viermonatigen Halteperiode ab dem Zeitpunkt der Ausgabe gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen unterliegen. Das Angebot ist auf die Annahme der TSX Venture Exchange.
Das Angebot wird voraussichtlich am 2. März zu schließen, 2017 oder an einem anderen Datum oder die Daten, die die Gesellschaft und die Versicherer vereinbaren.
IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS, Nav Dhaliwal, President & CEO BonTerra Resources Inc.
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