BonTerra meldet Abschluss von 14 Million $ Bought - Deal Finanzierung
Vancouver, BC - 2. März 2017 - BonTerra Resources Inc. (TSX-V: BTR, US: BONXF, FSE: 9BR1) (das "Unternehmen" oder "BonTerra") freut sich bekannt zu geben , dass es seine zuvor geschlossen hat angekündigt gekauft befassen Privatplatzierung für einen Bruttoerlös von 13.974.800 $ (das "Angebot"). Sprott Capital Partners, eine Abteilung von Sprott Private Wealth LP fungierten als Konsortialführer im Auftrag von einem Konsortium von Versicherern , die INFOR Financial Inc. enthalten (gemeinsam die "Konsortialbanken"). Eventus Capital Corp. teilgenommen als Verkaufsgruppenmitglied im Angebot.
Gemäß dem Angebot ausgegebenen BonTerra 11.000.000 Flow-Through - Stammaktien der Gesellschaft ( "Flow-Through - Aktien") zu einem Preis von 0,35 $ pro Flow-Through - Aktie und 36.160.000 Stammaktien der Gesellschaft ( "Stammaktien") zu einem Preis von $ 0,28 je Stammaktie. Der Bruttoerlös von der Gesellschaft aus dem Verkauf der Anteile Flow-Through - empfangen werden verwendet kanadische Explorationsausgaben entstehen , die "Flow-Through - Bergbauausgaben" (als solche Begriffe definiert sind in der Einkommensteuergesetz (Kanada)) auf der sind Unternehmens-Eigenschaften, die Kosten werden nicht über den 31. Dezember später an die Teilnehmer mit einer effektiven Datum verzichtet werden, 2017 im Gesamtbetrag von nicht weniger als der Gesamtbetrag der Bruttoeinnahmen aus der Ausgabe angehoben Flow-Through-Aktien. Der Nettoerlös aus dem Verkauf der Stammaktien wird für allgemeine Geschäfts und Betriebskapital verwendet werden.
Im Zusammenhang mit dem Angebot erhalten die Konsortialbanken eine Cash-Gebühr in Höhe von gleich etwa 6,0% der Bruttoeinnahmen des Angebots ohne 1.070.000 Stammaktien, bei denen eine Gebühr in Höhe von 2% der Bareinnahmen zu entrichten ist. Als zusätzliche Gegenleistung gewährte die Gesellschaft gegenüber den Konsortialbanken gemeinsamen Aktien-Warrants (die "Broker Warrants") , die die Versicherer berechtigt , für die Anzahl der Stammaktien entspricht etwa 4,0% der Gesamtzahl der Flow-Through - Aktien und Stammaktien zur Zeichnung verkauft im Angebot. Jeder Broker Warrant kann hiervon eine Stammaktie zu einem Preis gleich $ 0,28 für einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Zeitpunkt zu erwerben. Alle Wertpapiere im Rahmen des Angebots ausgegeben werden einer viermonatigen Halteperiode ab dem Zeitpunkt der Ausgabe gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen unterliegen. Das Angebot ist bis zur endgültigen Annahme der TSX Venture Exchange.
Wie bereits angekündigt, wird abgeschlossen das Unternehmen eine nicht vermittelte Privatplatzierung von 3.660.000 Stammaktien zu einem Preis von $ 0,28 pro Stammaktie (die "Non-brokered Angebot"). Der Non-brokered Angebot wird zu den gleichen Bedingungen wie das Angebot abgeschlossen sein. Der Non-brokered Angebot wird voraussichtlich Mitte März zu schließen.
Eric Sprott, durch 2176423 Ontario Ltd., einem Unternehmen, das von ihm im wirtschaftlichen Eigentum ist, erwarb 13.900.000 Stammaktien gemäß dem Angebot (ca. 10,0% der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien) zum Gesamtpreis von $ 3.892.000. Vor dem Angebot im Besitz Mr. Sprott 307.000 Stammaktien (rund 0,3% der ausstehenden Stammaktien). Mr. Sprott hält nun direkt und indirekt 14.207.000 Stammaktien (etwa 10,3% der ausstehenden Stammaktien).
Die Stammaktien wurden von Herrn Sprott, durch 2176423 Ontario Ltd. zu Investitionszwecken erworben. Mr. Sprott hat einen langfristigen Blick auf die Investitionen und zusätzliche Wertpapiere der Gesellschaft erwerben entweder auf dem offenen Markt oder durch private Erwerb oder Verkauf von Wertpapieren der Gesellschaft entweder auf dem offenen Markt oder durch private Dispositionen in der Zukunft je nach Markt Bedingungen, Neuformulierung von Plänen und / oder anderen relevanten Faktoren. Eine Kopie von 2176423 Ontario Ltd. Frühwarnbericht über das Profil des Unternehmens auf SEDAR erscheinen wird und auch durch den Aufruf (416) 362-7172 (200 Bay Street, Suite 2600, Royal Bank Plaza, South Tower, Toronto erhalten werden können, Ontario M5J 2J2).
IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS, Nav Dhaliwal, President & CEO BonTerra Resources Inc.
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