DGAP-Ad hoc: SHS Informationssysteme Finanzen.net
Ad-hoc-Meldung nach §15 WpHG
Kapitalerhöhung
SHS Informationssysteme AG beschließt Kapitalerhöhung
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München, 14. Oktober 2005 - Der Vorstand der am Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelisteten SHS Informationssysteme AG (WKN 507240) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit EUR 9.192.807 um bis zu EUR 707.139,00 auf bis zu EUR 9.899.946,00 unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals durch Ausgabe von bis zu 707.139 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien zu erhöhen (die "Neuen Aktien"). Die Kapitalerhöhung dient im Wesentlichen zur Finanzierung der Barkomponente der am 07. Oktober 2005 beschlossenen Akquisition der Systech Software GmbH, Kastl.
Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2005 gewinnberechtigt. Den Aktionären wird ein mittelbares Bezugsrecht gewährt. Das Bezugsrecht für Spitzenbeträge ist ausgeschlossen.
Die Gesellschaft gewährt ihren Aktionären ein Bezugsrecht im Verhältnis 13:1, d.h. 13 alte Aktien gewähren ein Bezugsrecht auf 1 Neue Aktie.
Den Aktionären wird das gesetzliche Bezugsrecht in der Weise gewährt, dass die VEM Aktienbank AG, München, zur Zeichnung und Übernahme der neuen Aktien zum Ausgabebetrag von EUR 3,25 je Aktie zugelassen wird, mit der Verpflichtung, sie mit Ausnahme des Spitzenbetrags den Aktionären im Verhältnis 13:1 zu einem Bezugspreis von EUR 3,25 je Aktie zum Bezug anzubieten.
Die Bezugsbedingungen im Einzelnen werden am 18. Oktober 2005 im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gegeben.
Für den Fall, daß nicht alle neuen Aktien im Rahmen des Bezugsangebots bezogen werden, wurde die VEM Aktienbank AG vom Vorstand der Gesellschaft beauftragt, diese verbleibenden Aktien im Wege einer Privatplatzierung im Zusammenwirken mit der Gesellschaft Investoren zum Preis von EUR 3,25 je Aktie anzubieten.
Ein börslicher Bezugsrechtshandel für die Bezugsrechte findet nicht statt.
- Ende der Ad-hoc-Mitteilung -
SHS Informationssysteme AG Fraunhoferstraße 12 82152 Martinsried bei München Deutschland
ISIN: DE0005072409 WKN: 507240 Notiert: Geregelter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin-Bremen, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart
Ende der Ad-hoc-Mitteilung (c)DGAP 14.10.2005
Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Ad-Hoc-Mitteilung:
Hintergrund der Kapitalerhöhung:
Die SHS Informationssysteme AG hat am 7. Oktober 2005 die Übernahme der Systech Software GmbH, Kastl beschlossen. Der Kaufpreis für die Systech Software GmbH in Höhe von rund 3,1 Millionen Euro wird teils in Bar, teils in Aktien bezahlt. Die Aktienkomponente der Transaktion wird durch die am 7. Oktober 2005 beschlossene Sachkapitalerhöhung in Höhe von 386.430 Euro bedient werden. Die heute beschlossene Barkapitalerhöhung dient zur Finanzierung der Barkomponente sowie der Transaktions- und Integrationskosten der Akquisition.
Für die SHS AG stellt die Akquisition der Systech Software GmbH einen entscheidenden strategischen Schritt dar. Insbesondere die Erschließung der Handelsbranche als eine der wachstumsstärksten Branchen für den Bereich des Forderungsmanagements steht hier im Vordergrund. Durch die Akquisition wird die SHS Marktführer in diesem Bereich in Deutschland. Zudem verfügt die Systech Software GmbH über exzellentes Know-how im Bestandskundenmanagement, während die Kernkompetenz der SHS AG im Bereich des Antragsmanagements liegt. In der Kombination decken SHS und Systech somit alle Phasen des Kundenmanagements ab und können zukünftig Lösungen entlang des kompletten Kundenlebenszyklus anbieten.
Dieser strategische Schritt wird von den Kunden beider Unternehmen sehr begrüßt: Rudolf Keßler, Leiter Kreditmanagement der BayWa AG, einem langjährigen Systech-Kunden: "Für uns als international tätiger Agrar-und Bauprodukthändler entsteht mit der Übernahme der Systech Software GmbH durch die SHS Informationssysteme AG ein Idealzustand. So wird die hohe Fachkompetenz der Systech für den Handel optimal ergänzt durch die technische Kompetenz und die Erfahrung der SHS im Kreditmanagement für Konzerne auf Europas Märkten." Und Karl-Heinz Müller, CFO der INGRAM MICRO Distribution GmbH, denkt bereits voraus: "Als weltweit führender IT-Großhändler sind wir froh, in SHS einen internationalen Lösungsanbieter gefunden zu haben. Durch die Übernahme des anerkannten Branchen-Spezialisten Systech setzt SHS nun auch im Handel Maßstäbe - für uns ein weiterer Pluspunkt der Zusammenarbeit."
Um den europäischen Markt geht es auch SHS: Der Vorstandsvorsitzende Dirk Roesing betont: "Mit der Übernahme steigert SHS die Marktmacht in Europa. Wir sichern uns die Technologieführerschaft für alle Phasen des Customer Life Cycles nicht nur in Deutschland, sondern europaweit."
Die SHS Informationssysteme AG mit Sitz in München ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und ist mit einer eigenen Tochtergesellschaft auch in Spanien vertreten. Der Anbieter von IT- Dienstleistungen konzentriert sich auf Kundenmanagement sowie Kreditrisikomanagement von Unternehmen mit einer breiten Kundenbasis. Im Jahr 2004 hat das Unternehmen 32 Millionen Euro an Leistung erwirtschaftet. Zu den Kunden der SHS zählen Ingram Micro, Crédit Agricole, T-Mobile, T-Online, Südleasing, Telefónica, amena, Barclaycard und weitere international tätige Konzerne der Informations- und Finanzindustrie. Weitere Informationen unter http://www.shs.de.
Weitere Informationen: SHS Informationssysteme AG Wolfgang Brand Tel.: +49 - 89 - 747257-0 e-mail: wolfgang.brand@shs.de
HOSCHKE & CONSORTEN Public Relations GmbH Andreas Hoschke Tel.: +49 - 40 - 369050-55 e-mail: a.hoschke@hoschke.de
Ende der Meldung (c)DGAP Diese Seite drucken Quelle: Finanzen.net 14.10.2005 09:52:00
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