Verlagsgruppe Springer Nature kommt bei Milliarden-Börsengang voran
5 hours ago
04-May-2018 17:55:00
Frankfurt, 04. Mai (Reuters) - Gut eine Woche nach dem Beginn der Zeichnungsfrist macht der Wissenschaftsverlag Springer NatureSPGG.DE bei seinem milliardenschweren Börsengang langsam Fortschritte. Ohne Platzierungsreserve (Greenshoe) sei das Orderbuch überzeichnet, teilte Morgan Stanley als begleitende Bank am Freitag mit. Für viele große Investoren ist diese Mitteilung Voraussetzung, dass sie überhaupt Aktien zeichnen dürfen, um nicht zu viele Papiere zugeteilt zu bekommen. Für einen erfolgreichen Börsengang sollten Order für das Doppelte des Platzierungsvolumens vorliegen, damit die Banken bei der Zuteilung der Papiere an kurz- oder langfristige Investoren Handlungsspielraum haben. Der Börsengang von Springer Nature verläuft bisher schleppend, das Füllen des Orderbuchs hat ungewöhnlich lange gedauert. Der Wissenschaftsverlag selbst will bei dem Börsengang 1,2 Milliarden Euro für den Schuldenabbau einsammeln und kann dabei auf die Unterstützung seines Miteigentümers Holtzbrinck bauen. Die Verlagsgruppe orderte Aktien für 200 Millionen Euro - doppelt so viel wie ursprünglich geplant (Full Story), wie Morgan Stanley weiter mitteilte. Der zweite Miteigentümer, der Finanzinvestor BC Partners, will bei entsprechender Nachfrage dagegen Aktien für bis zu 400 Millionen Euro auf den Markt werfen. Investoren können die Aktien seit dem 26. April die Springer-Nature-Aktien zu einem Preis von 10,50 bis 14,50 ordern, die Zeichnungsfrist läuft noch bis kommenden Dienstag (8. Mai). Die Erstnotiz an der Frankfurter Börse ist für Mittwoch geplant. Springer Nature bringt jährlich rund 13.000 Buchtitel auf den Markt und verlegt fast 3000 Fachzeitschriften wie das Wissenschaftsmagazin "Nature" - die meisten davon online. Mit dem Berliner Verlagskonzern Axel SpringerSPRGn.DE hat Springer Nature nichts zu tun. Begleitet wird der Börsengang federführend von JP Morgan und Morgan Stanley. (Reporter: Hans Seidenstücker, redigiert von Till Weber. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168) (( hans.seidenstuecker@thomsonreuters.com ; +49 69 7565 1317; Reuters Messaging: Reuters Messaging: hans.seidenstuecker.thomsonreuters.com@reuters.net www.twitter.com/REUTERS_DE www.reuters.de)) (c) Copyright Thomson Reuters 2018. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html Keywords: DEUTSCHLAND/SPRINGER NATURE/BÖRSENGANG nFWN1SB156Copy to clipboard © Thomson Reuters 2018. All rights reserved.
|