ORIGINAL: Kerr sucht Aktionär Zustimmung für den Erwerb von Bärensee
2014-04-09 17:15 ET - Pressemitteilung
TORONTO, ONTARIO--(Marketwired)--09.04.14
Kerr Mines Inc. ("Kerr Minen") (TSX:KER) gibt bekannt, dass sie gemäß einer Anordnung Vereinbarung vom 25. Februar 2014 zwischen Kerr Mines, Bear Lake Gold Ltd ("Bärensee") und eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Kerr Minen (die "Vereinbarung-Vereinbarung") 190,934,163 Einheiten ("Units") ausstellen will.
Gemäß den Bestimmungen des Abkommens Anordnung wird Kerr Minen alle die ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien in der Hauptstadt des Bear Lake ("Bear Lake Aktien") nach einem Plan der Anordnung (die "Vereinbarung") erwerben. Vorausgesetzt, dass die Anordnung in Kraft tritt, werden Bear Lake-Aktionäre 1,4 Einheiten für jede gehaltene ("Exchange-Ratio") Bear Lake-Aktie erhalten. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie in der Hauptstadt von Kerr Minen (jede "Kerr teilen") und Hälfte der eine Stammaktie kaufen Haftbefehl (jeder ein "Kerr zu rechtfertigen") Kerr Minen. Jede ganze Kerr-Haftbefehl berechtigen den Inhaber davon, für einen Zeitraum von zwei 2 Jahre nach Abschluss der Vereinbarung einer Kerr-Aktie bei einem Ausübungspreis von $0,16 Kerr Aktie kaufen. Ausstehenden Optionen, Bear Lake Aktien zu erwerben gilt für Optionen zum Erwerb von Kerr-Aktien (jeweils eine "Kerr-Ersatz-Option"), mit entsprechenden Anpassungen entsprechend das Umtauschverhältnis ausgetauscht werden.
Die Gesamtzahl der Kerr-Aktien, die im Zusammenhang mit der Vereinbarung ausgegeben werden konnte (bestehend aus: (i) die 190,934,163 Kerr Aktien Oberlaufs der Einheiten; (Ii) die 95,467,081 Kerr-Aktien, die bei der Ausübung der den Kerr garantiert Oberlaufs der Einheiten emissionsfähige ist; und (Iii) die 7.798.000 Kerr-Aktien nach Ausübung der Optionen Ersatz Kerr emissionsfähige) wäre bis zu 294,199,244 Kerr-Aktien. Dies würde bedeuten, 61,9 % der ausgegebenen und ausstehenden Kerr Aktien unmittelbar vor der Anordnung auf Basis nicht verdünnt.
Abschluss der Vereinbarung werden davon abhängig, daß Kerr Minen und Bear Lake, die Zustimmung der jeweiligen erforderlichen Aktionär, alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Toronto Stock Exchange "(TSX)) und TSX Venture Exchange ("TSXV") und die Zufriedenheit der alle Auflagen der TSX und/oder die TSXV auf die Anordnung.
Die Anordnung ist eine Transaktion. Die Anordnung wird nicht wesentlich auswirken, Kontrolle der Kerr-Minen und kein Aktionär oder Kombination der Aktionäre sind gemeinsam handeln, um das Ergebnis der Anordnung zu beeinflussen.
Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird Mr. David Fennell, der bisherige Vorsitzende, Chief Executive Officer und Vorstandsmitglied der Bear Lake, auf dem Board of Directors von Kerr Minen ernannt. Andernfalls werden keine anderen Insidern infolge der Vereinbarung, einschließlich aller Personen, die immer ein Insider von Kerr Minen aufgrund hält mehr als 10 % der ausgegebenen und ausstehenden Aktien Kerr entstehen.
Eine Anwendung ist mit der TSX für bedingte Genehmigung der Vereinbarung hinterlegt. Gemäß Abschnitt 607(g)(i) des TSX Company Manual erfordert der TSX Kerr Minen, die Zustimmung der Aktionäre für das Arrangement zu erhalten, da die Gesamtzahl der Kerr Aktien gemäß der Anordnung emissionsfähige größer als 25 % der Anzahl der Kerr-Aktien ist die herausragende, auf Basis nicht verdünnt vor dem Datum des Abschlusses der Vereinbarung werden.
Gemäß der Richtlinien von der TSX geben der TSX Gegenleistung an schönem Kerr Minen an den TSX Urkundenbeweis zu bieten, dass Inhaber von mehr als 50 % der stimmberechtigten Wertpapiere Kerr Minen vertraut mit den Bedingungen der Vereinbarung sind und dafür eher als holding eine Sondersitzung der Aktionäre um Zustimmung der Aktionäre zu erhalten. Verwaltung von Kerr Minen strebt die schriftliche Nachweise für die Zustimmung zu erhalten. Wenn Verwaltung der Kerr-Minen bei der Erlangung der Zustimmung der Aktionäre solche Beweise der Anordnung erfolgreich ist, werden Zustimmung der Aktionäre nicht auf einer außerordentlichen Sitzung der Aktionäre eingeholt werden müssen.
Eine Kopie des Abkommens Anordnung ist auf SEDAR unter den Profilen der Kerr-Minen und Bear Lake auf www.sedar.com verfügbar.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Presseinformation enthält bestimmte zukunftsgerichteten Informationen gemäß wertpapierrechtliche Gesetze (genannt hierin "zukunftsgerichtete Aussagen"). Oft, aber nicht immer, zukunftsgerichtete Aussagen können identifiziert werden, durch die Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwarten", "dürfte", "Haushalt", "geplante", "Schätzungen", "weiter", "Prognosen", "Projekte", "vorhersagen", "beabsichtigt", "annehmen" oder "glaubt", Variationen oder die negative des, solche Worte und Sätze oder Aussagen, die bestimmte Aktionen, Ereignisse oder Ergebnisse "may", "könnte", "würde", "sollten", "könnte" oder "" getroffen werden, auftreten oder erreicht werden. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen bezüglich der geplanten Unternehmenszusammenschluss von Kerr Minen und Bear Lake. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen internen Prognosen, Erwartungen oder Überzeugungen der Kerr-Minen und Bear Lake, basierend auf Informationen, die ihnen aktuell zur Verfügung. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten, einschließlich die von Zeit zu Zeit ausführlichen Einreichungen made by Kerr Minen und Bärensee mit Wertpapieren Regulierungsbehörden, die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen diskutierten abweichen verursachen können. Die Fertigstellung des vorgeschlagenen Unternehmenszusammenschlusses ist vorbehaltlich einer Reihe von Risiken, einschließlich, ohne Einschränkung, die Aktionäre der Kerr-Minen und Bear Lake nicht genehmigen die Transaktion erforderlichen behördlichen oder Gericht Genehmigungen nicht eingeholt werden. Auch wenn dem Unternehmenszusammenschluss abgeschlossen ist, erwartet die nicht garantiert werden kann, Synergien und Effizienz oder anderen beabsichtigten Vorteile der Transaktion können nicht realisiert werden, und die Aussichten der zusammengeschlossenen Einheit wäre weiterhin alle allgemeinen Risiken, die mit Mineral-Exploration und öffentlichen Wertpapiermärkte.
Die TSXV, der TSX weder seine Verordnung-Dienstleister übernimmt (wie in der Politik der TSXV c.f.r) Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Version und in keiner Weise auf die Verdienste der Anordnung bestanden hat und hat keine zugelassen und missbilligte den Inhalt dieser Pressemitteilung.
Abschluss der Vereinbarung ist, unterliegt einer Reihe von Bedingungen, einschließlich aber nicht beschränkt auf TSX und TSXV Akzeptanz, soweit anwendbar, und gegebenenfalls den Eingang der Genehmigung von Bärensee und Kerr Minen Aktionären der Anordnung. Gegebenenfalls kann die Anordnung nicht schließen, bis die Genehmigung durch die Aktionäre erforderlich entsteht. Gibt es keine Garantie, dass die Anordnung wie vorgeschlagen oder gar abgeschlossen sein wird.
Investoren sind zeigt, dass Karte, außer als in der Verwaltungsinformationen kreisförmige oder Einreichung Anweisung im Zusammenhang mit der Vereinbarung bereit sein, alle Informationen veröffentlicht oder in Bezug auf die Anordnung erhalten möglicherweise nicht richtig oder vollständig und sollte sich nicht darauf verlassen. Handel mit Wertpapieren der Bear Lake oder Kerr Minen sollte höchst spekulativ betrachtet werden.
Kontakte:
Kerr Mines Inc.
Greg Gibson
President und CEO
ggibson@kerrmines.com
http://www.stockwatch.com/News/...2164169&symbol=KER®ion=C
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