Die Contigent Value Rights für Apatorsen sind ja schön und gut und werden vielleicht noch für eine nette Sonderausschüttung sorgen, aber in der nächsten Zeit ist einzig und allein die Cytisine-Phantasie der Driver.
Das Teil wird vermutlich ein Game Changer in einem Multimilliardenmarkt, der derzeit in den USA nur von Pfizers Chamtix und Nikotinersatzmitteln bestimmt wird. Cytisine ist lt. umfassenden P3-Daten hochwirksam und insgesamt überlegen, und es gab nicht mal halb so viele Studienabbrecher wie bei Chantix. Und vor allem kann Cytisine sehr günstig angeboten werden, während eine 3 Monats Ration Chantix mit 500$ zu Buche schlägt.
Etliche Experten und mittlerweile auch Gesundheitsbehörden sind Cytisine grundsätzlich sehr positiv gegenüber gestellt. Es fehlt nur noch eine letzte Studie, die vor allem die Sicherheit belegen soll. Die Rede ist von signifikanten Meilensteinen über die nächsten 12-18 Monate. Ich sehe hier riesige Chancen auf short and long term value creation.
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