Serviceware SE

recht wenig. Aber egal. Die beiden Gründer hauen sich rein, die bisherigen Übernahmen waren ein Erfolg und man ist weiter ambitioniert. Also eine gute langfristige Halteposition.

Übernahmen und etwas höheren Wachstum kann man dann 2022 schon die 100 Mill. EUR Marke erreichen. Dann gibt's wahrscheinlich auch eine andere Wahrnehmung am Markt.

wurde ein umfangreiches Optionsprogramm für die Mitarbeiter angekündigt. Immerhin machen sich die Chefs doch ein paar Gedanken zum bisher miserablen Aktienkurs- auch wenn's zum eigenen Vorteil ist.  Zumindest hätten sie als Basis nicht 15? sondern den IPO-Kurs nehmen können, dann wäre die Motivation noch etwas größer.Jetzt noch die IR ins Haus holen und aktiver kommunizieren, dann wird das auch noch was.  

anschaut, muss der Kurs schon deutlich über dem IPO Preis liegen, bevor die Optionen ausgeübt werden können. Hoffe dies motiviert die Truppe mal. Verwässerung von 5% bis 2026 ist auch im Rahmen.

https://serviceware-se.com/news/...ers-to-transform-their-it-services  

Hat immer einen Geschmack wenn es kurz vor den Zahlen nochmal deutlicher schwankt, heute ja eher negativ entgegen dem Markt.

Bin gespannt was Serviceware morgen vermeldet, denke +10% Umsatz und verbessertes bereinigtes EBIT wären eine schöne Sache.  

fängt jetzt an zu skalieren.  So habe ich mir dies vorgestellt. Jetzt wird hoffentlich bald mal der IPO Preis in Angriff genommen. Rechne jetzt mit über 15% Wachstum in diesem GJ.

Serviceware 2022 die 100 Mill. Umsatzmarke geknackt haben. Dann dürfte man auch zunehmend in der Bottom Line skalieren. Wenn dann noch 1-2 neue Module zugekauft werden ist dies m.E. in den kommenden 18 Monaten ein Verdoppler.

"Bei SaaS/Service-Umsätzen summierte sich das Plus auf 26,3 Prozent auf 9,2 Mio. Euro nach zuvor 7,3 Mio. Euro. Die Lizenzumsätze legten um 17,6 Prozent auf 5,2 Mio. Euro nach 4,4 Mio. Euro zu."

Scan,
ich denke, dass deine Schätzung mit 15 % Umsatzwachstum "nicht zu hoch" ist. Die Umsätze aus Saas/Service zuzüglich Lizenzeinnahmen machen in Q1 fast 75% des Gesamtumsatzes von 19,4 Mio.€ aus. Da sollte insbesondere das EBIT/DA doch weiter sehr stark zunehmen. Da könnte man mit dem 1/2-Jahresbericht mal eine Jahres-Ertragsprognose machen.

Gruß Matze91  

Bezüglich des Gesamtjahrs bin ich noch etwas vorsichtiger als ihr, aber finde die Zahlen auch relativ gut insbesondere die Zusammensetzung der Umsätze mit hohem Anteil an SaaS/Service und Lizenzen welche wiederum Folgeerlöse bringen. Könnte schon sein dass die Talsohle des Wachstums durch den Shift zu wiederkehrenden Erlösen nun durchschritten ist.

@Matze91: Wobei die Steigerung des berichteten EBITDA ja aufs Konto der abnehmenden Bereinigungen durch die IPO-Erlösinvestitionen geht. Bereinigt ist man unverändert bei 1,6 mio sodass ich denke dass man weiterhin alle Deckungsbeiträge ins Wachstum reinvestiert.

https://serviceware-se.com/fileadmin/user_upload/...artalsbericht.pdf  

Der Laden ist top, man darf vom Aktienkurs nicht immer auf das Potenzial des Unternehmens schließen. Es gibt in Deutschland nur sehr wenige Softwareanbieter, die so gut sind wie Serviceware. Wenn man allein die Liste der Kunden anschaut ist das für ein so junges und kleines Unternehmen beachtlich. Diesem Unternehmen traue ich noch ganz viel zu.  

https://boersengefluester.de/...ktien-einhell-germany-vz-serviceware/  

https://serviceware-se.com/de/ir-news/...sicherungskonzern-als-kunden  

langsam Schwung in den Vertrieb. Vielleicht sehen wir noch dieses Jahr den IPO Kurs.

haben wir noch einen weiten Weg vor uns. Es müßten halt mehr Anleger auf die Aktie aufmerksam werden.  

hier hat man wohl wieder einen großen Fisch an die Angel bekommen.

"Der SaaS-Vertrag ist für Serviceware mit einem jährlichen Umsatz im sechsstelligen Euro-Bereich verbunden. "

In Q1/2021 wurde mit SaaS/Service-Umsätzen ein Plus auf 26,3 Prozent auf 9,2 Mio. Euro nach zuvor 7,3 Mio. Euro erreicht. Ich schätze mal, dass der Umsatz eher im unteren sechsstelligen Euro-Bereich liegt, und nehme mal eine Betrag von jährlich 300.000 EUR an. Der Auftrag würde so ein knappes Prozent zusätzliches Wachstum in diesem Bereich bringen und man kann den Anteil am Gesamtumsatz bei der Dynamik locker auf 50 % steigern.
 

Serviceware hat eigentlich nur dicke Fische an der Angel, der halbe DAX ist bei Serviceware Kunde.  

@  anon99

Du hast wohl recht mit den zahlreichen großen Kunden, aber bisher habe ich aber noch keine Angaben zum potenziellen Umsatzvolumen für die Serviceware AG lesen können. Von daher ist es sicher ein besonders bedeutender Umsatzbringer.  

was ist denn heute nachbörslich los? Kurz vor der HV ein seltenes Kursspektakel.

 

Dieses Jahr schaffe ich es leider nicht mich reinzuschalten. Wäre super, wenn jemand der an der HV teilnimmt ein paar Infos teilen kann. War letztes Jahr sehr starr und abgelesen, aber die zweite virtuelle HV ist ja vielleicht etwas besser :-)  

deutschen Cegedim:-)

SaaS Umsatz pro Jahr. Not bad.

https://serviceware-se.com/de/ir-news/...zern-in-europa-als-neukunden

Corona kann serviceware nicht stoppen...

https://www.plusvisionen.de/28_05_2021/...-aktie-wachstum-ueber-plan/  

Steht Serviceware mit denen in Konkurrenz oder bauen die aufeinander auf? Die werden nach aktueller Investorenrunde mit 10 Milliarden bewertet, haben allerdings auch den amerikanischen Markt im Portfolio. Börsengang steht hier wohl für Herbst diesen Jahres an. Könnte die Bewertung von Serviceware in ein anderes Licht erscheinen lassen. Celonis hat allerdings ebenso wie Serviceware den halben DAX als Kundschaft und nachdem was man liest sind die wohl state of the art.

Könnte der Grund sein, warum diese Aktie überhaupt nicht in Wallung kommt. Liest sich alles Klasse zu dieser Aktie, aber wenn die dann so daher siecht, schreckt mich das irgendwie noch ab.:)  

Führendes österreichisches Gesundheitsunternehmen setzt bei Aufbau von ESM-System auf die Serviceware Plattform

Einsatz der Serviceware Plattform mit den Modulen Serviceware Knowledge, Serviceware Processes und Serviceware Resources * Vertragslaufzeit mindestens zehn Jahre mit Umsatz im siebenstelligen Euro-Bereich.

https://www.finanznachrichten.de/...die-serviceware-plattform-015.htm