Drillisch: 555 % Anstieg sind locker möglich!

kommt mit selbstgesprächen dem wahnsinn täglich ein stück näher  

www.fioon.de hat die preise gesenkt ... weitersagen kaufen marsch, marsch ...

mobiles internet für weihnachten das muss es sein, das will ich haben ...
erster ansprechpartner sollte www.fioon.de sein :-)  

Stimme Dir wegen Dividende voll zu. Mir gings auch um eine jetzige mögliche Dividende.  

www.drillisch.de
www.simplytel.de   *)
www.victorvox.de
www.alphatel.de
www.telco.de
www.mcsim.de
www.maxxim.de
www.fioon.de
www.iq-optimize.de
www.msp-holding.de/
www.dialing.de
www.friendsonline.de

*) vertrieb von simply erfolgt auch über:
www.pennymobil.de  (Penny-Märkte)
www.jamobil.de   (Rewe-Märkte)
www.arcor.de
www.herweck.de  

57k schlußauktion bis 1.04 alles rausgekauft

und über 900k insges, in fse sind auch ein paar päckchen gelaufen

Damit dürfte fast alles durch sein, wenn nicht noch ein kleiner fonds gibt. next week wirds sich weisen, servus , nice weekend  

Mannschaft die gegen Spoerr arbeitet (Betriebsrat !) sollten sich Thoma und letzlich Spoerr auch warm anziehen!  

vertrieb erfolgt noch über andere kleinere ketten, habe aber deren namen nicht im kopf.

schon nette referenzen :-)

s.

wünsche ein schönes Wochenende, muss jetzt zu einer Weihnachtsfeier....  

Nach SES Research hat die Verschmelzung der Töchter der Drillisch AG keinen Einfluss auf die Konzernbilanz. Lediglich der Einzelabschluss der AG profitiert von der Zusammenlegung!  

Drillisch kaufen
05.12.2008 - 18:35:15 (SES Research GmbH)

Hamburg (aktiencheck.de AG) - Der Analyst von SES Research, Jochen Reichert, stuft die Aktie von Drillisch (ISIN DE0005545503/ WKN 554550) nach wie vor mit "kaufen" ein.

Drillisch habe gestern bekannt gegeben, die Tochtergesellschaften Telco, Victorvox, und Alphatel auf die Tochtergesellschaft McSIM zu verschmelzen.

Durch die Verschmelzung würden auf der Ebene der Drillisch AG stille Reserven in Höhe von EUR 140 Mio. realisiert. Dieses führe auf Ebene der Drillisch AG, die nach HGB-Richtlinien bilanziere, zu einer Stärkung des Eigenkapitals. Darüber hinaus werde das Jahresergebnis der Drillisch AG positiv beeinflusst. Der IFRS-Abschluss des Konzerns sei von dieser Maßnahme nicht betroffen.

Selbst unter der Annahme, dass die freenet-Anteile vollständig abgeschrieben werden müssten, würde Drillisch über eine ausreichende Kapitalbasis verfügen. Zudem werde mit diesem Schritt die Grundlage für zukünftige Ausschüttungen gelegt. Jedoch sollte aus der Maßnahme nicht abgeleitet werden, dass Drillisch für das Geschäftsjahr 2008 eine Dividende zahlen werde.

Drillisch sollte in 2009 und 2010 ein EBITDA von jeweils ca. EUR 40 Mio. p.a. erzielen. Für einen Mobilfunk-Service-Providers sollte ein EV/EBITDA-Multiplikator von 5 als angemessen betrachtet werden. Demnach ergebe sich ein EV für das operative Geschäft von EUR 200 Mio. Dies korrespondiere mit dem DCF-Wert. Insgesamt besitze Drillisch direkt und indirekt (über das Gemeinschaftsunternehmen MSP Holding) ca. 18 Mio. freenet-Aktien. Bei einem derzeitigen freenet-Aktienkurs von EUR 2,90 ergebe sich für die freenet-Beteiligung ein Marktwert von rund EUR 52 Mio. Die Finanzschulden von Drillisch sollten rund EUR 100 Mio. betragen. Derzeit weise Drillisch eine Marktkapitalisierung von rund EUR 61 Mio. aus. Das korrespondiere mit einem EV/EBITDA von 2,7 für das operative Kerngeschäft. Demnach ergebe sich allein aus dem operativen Geschäft ein Upside für die Aktie von rund 100%.

Das SES-Kursziel für freenet liege bei EUR 11 (alt EUR 14). Das Kursziel für Drillisch setze sich aus folgenden Komponenten zusammen: Fairer Wert der freenet-Beteiligung (EUR 198 Mio.) zuzüglich des fairen Wertes des operativen Kerngeschäfts (EUR 200 Mio.) abzüglich Nettoverschuldung (EUR 100 Mio.). Auf Basis dieses Ansatzes ergebe sich ein Kursziel von EUR 5,60 (alt: EUR 6,80).

Das operative Kerngeschäft sei intakt. Das Mobilfunkgeschäft mit Schwerpunkt im no-frills-Bereich sollte eher resistent gegenüber der aktuellen Konjunkturkrise wirken.

Daher lautet das Rating der Analysten von SES Research für die Aktie von Drillisch weiter "kaufen". (Analyse vom 05.12.2008) (05.12.2008/ac/a/nw) Analyse-Datum: 05.12.2008

18 Mio Freenetaktien in den Händen von Drillisch?

Die Finanzverbindlichkeiten dürften aktuell auch eher 90 als 100 Mio ? betragen. Aber will mich ja nicht beschweren bei einem Kursziel von 5,6 ?. Allerdings bewerten sie das operative Geschäft mit 200 Mio ? also 4 ? pro Aktie. Heißt also, selbst wenn Freenet pleite geht, sieht man ein Kursziel von 4 ?. Deckt sich ja letztlich mit meiner Meinung.

Das heute nochmal diese Umsätze im späten Handel reinkamen, spricht wohl dafür das Ratio Asset Management noch nicht ganz raus war/ist. Na ja, noch 7 Handelstage bis zum Verfallstag und eine Woche länger bis auch die letzten Fondsgesellschaften ihre Bücher schließen. Dann sollte es endlich überstanden sein. (ick weeß, Endlosschleife) :(  

heimgeschickt von der weihnachtsfeier?

s.

 

 

http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/detail.php/1892848

sind auf Xetra, in FFM + die 400k in Dssd gut 5,7 Mio shares gehandelt wurden. Da ich nicht davon ausgehe, dass im Mio.-Bereich "Raus aus der rechten Tasche, rein in die linke Tasche" gespielt wurde, müssten noch andere als Ratio fett abgegeben haben.

Sach ich doch. Hält nicht mal nen Handelstag. Amateure.  

ab nächster Woche wird hoffentlich die Erholung einsetzen, gestern erst 10 % Minus, dann am Abend, 30 % Plus und nun schon wieder ziemlich Pari. Das dies so läuft, nach der Meldung......... :-((

Na ja, Trader konnten gutes Geld verdienen, aber ich/wir? :-(

 

Lief da nicht auch mal was mit Premiere?

brauchst du Hilfe?

Ratio Asset ist ja erst am 28.11. unter die 3%-Grenze (1,5 Mio Drillischaktien) gefallen. Seitdem sind knapp 3,0 Mio Aktien auf Xetra und Frankfurt gehandelt worden.

Es ist durchaus denkbar, dass Ratio auch heute noch verkauft hat. Und natürlich handeln solche Steilvorlage auch viele andere Akteure. Die Vola hat sich ja geradzu zum traden angeboten. Dazu kommen Leute, die die Nerven verlieren oder auf der anderen Seit Leute, die die Hände dankend aufhalten.

Hat schon alles so seine Ordnung. Viele Stücke kann Ratio aber nicht mehr haben. Dürfte sich unter 0,3 Mio Stück belaufen, wenn sie nicht jetzt sogar ganz raus sind. Aber wer weiß, vielleicht haben die Leute mit der Derivate-Theorie ja auch teilweise recht. Dann mal schaun, wie es nach dem Verfall weitergeht mit dem Underlying. Großen Einfluss messe ich dem aber nicht bei.  

Datum Name
Stellung Art Anzahl Preis Volumen
04.12.2008 Colonia Private Equity GmbH
Person in enger Beziehung Kauf 10.000 1,00 ? 10.000,00 ?