CTT Correios de Portugal - Staatspost Marktf�hrer

Seite 1 von 55 neuester Beitrag: 24.06.22 08:04
eröffnet am:	25.03.20 10:08 von:	vinternet	Anzahl Beitr�ge:	1368
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25.03.20 10:08

vinternet : CTT Correios de Portugal - Staatspost Marktf�hrer

CTT: 'Expresso & Encomendas' em Portugal com projec��o de crescimento de dois d�gitos | Revista Cargo

Para o neg�cio de Expresso & Encomendas em Portugal �� projectado um crescimento de dois d�gitos�, revelaram os CTT via comunicado.

https://revistacargo.pt/...-projeccao-de-crescimento-de-dois-digitos/

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Wertpapier: CTT-Correios De Portuga

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1342 Postings ausgeblendet.

16.06.22 17:44

HamBurch : Also so langsam

k�nnte jetzt hier mal das ARP gestartet werden...So �ne moralische Unterst�tzung w�rde der geschundenen Kleinanleger-Seele guttun...Jetzt haben auch noch die Schweizer in die sowieso schon extra-fade B�rsenSuppe gespuckt...

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Wertpapier: CTT-Correios De Portuga

16.06.22 17:58

Scansoft : Das ARP l�uft

Schon seit Wochen

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16.06.22 19:07

HamBurch : Sorry...

war hier die falsche Baustelle und f�r den ivu-thread bestimmt...

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17.06.22 09:21

Scansoft : CTT kauft wegen der Panik

ab den M�rkten jetzt massiv zur�ck. Leider sind sie in meinem Portfolio der einzige Wert...

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17.06.22 10:46

Invest123 : CTT Capital Markets Day

N�chste Woche findet der CTT Capital Markets Day statt. Hoffentlich mit guten news zum Immo-Verkauf und einem massiven Share Buyback. Gelten in Portugal auch die Grenzen, dass man max. 10% zur�ckkaufen kann oder k�nnte man dort auch mehr machen?

Eigentlich m�sste man, wenn man 100 Mio aus den immos bekommt direkt 20 % zur�ckkaufen, dann stehen noch 120 Mio Aktien aus und man k�nnte ab kommendem Jahr die Dividende kr�ftig erh�hen

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17.06.22 11:03

Scansoft : 10 Mill.

haben sie noch f�r ihr ARP. Das sind aktuell 3,3 Mill. Aktien.

Bei den Immos rechne ich damit, dass es einen Spinn off der nicht betriebsnotwendigen Immos geben wird.

Ein super Szenario w�re jetzt, wenn sie den Schadenersatz zugesprochen bekommen und dann 50-60 Mill. in das ARP stecken.

Mal schauen, aktuell sind zwar alle Postdienstleister unter Druck, aber CTT hat mit den Immos, der Bank und dem potentiellen Schadenersatz noch ein paar positive Differenzierungsmerkmale.

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17.06.22 15:37

Scansoft : Steven Wood hat gerade

getwittert, dass die Aktienr�ckk�ufe zum "negative EV" erfolgen. Wahrscheinlich mit einer �hnlichen Rechnung wie bei mir oder die Immos sind wertvoller als ursp�nglich angegeben. In einer Woche wissen wir mehr. Bis dahin nimmt CTT noch 1 Mill. Aktien vom Markt.

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18.06.22 00:39

moneymakerzzz : hab mich dem CTT Arp angeschlossen

paar Reste entsorgt und hier aufgestockt. 4% Divi, strukturelles Wachstum, Verdoppler auf 3 Jahre - was will man mehr?

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18.06.22 13:13

Scansoft : Hoffe Mal, dass sie noch

Eins dranh�ngen, solange wir hier einen negativen Firmenwert haben. Dann k�nnte man nochmal 5 Mill Aktien vom Markt nehmen.

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20.06.22 13:19

Baer Sterns : Immobilien

Jetzt werden die Immobilien also doch erstmal nicht verkauft. Sie holen einen Investor dazu, bleiben aber Mehrheitseigner.
https://web3.cmvm.pt/sdi/emitentes/docs/FR83130.pdf

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20.06.22 14:26

Scansoft : Also bekommen wir

doch keine portugiesischen Immos:-( Glaube nicht, dass durch die L�sung Wert f�r die Aktion�re gehoben wird...

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20.06.22 14:33

Scansoft : Rd. 140 Mill. Wert

ist auch weniger als die �ber 200 Mill. die urspr�nglich im Raum gestanden haben. Bin mal gespannt, was SW zu dieser L�sung sagt. Sch�tze nach dem Kapitalmarkttag kommt dann auch sein Q1 Brief.

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20.06.22 15:35

Scansoft : Vielleicht gehts bei

dem Buchwert auch nur um den Buchwert bei CTT, der sich dann doch vom Marktwert unterscheidet, was man dann erst bei der Investition durch Dritte ersehen kann. Vielleicht werden es dann doch noch �ber 200 Mill. Interesse scheint jedenfalls da zu sein.

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20.06.22 15:59

Baer Sterns : Ja, entt�uschend, das sind nur 92 Cent pro Aktie

Die 110 Mio. Euro decken sich mit dem Wert f�r den Buchwert zum 31.12.2021 aus der Konzernbilanz f�r "Buildings and other constructions" (S. 275), aber das w�rde hei�en, da� sie sonst keine Immobilien mehr besitzen. F�r "Land and natural resources" werden 32 Mio. Euro ausgewiesen, also etwas mehr als die angegebenen 24 Mio. Euro.

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20.06.22 16:01

Scansoft : Wie gesagt, jetzt muss man

mal schauen, ob es stille Reserven gibt, die mit dem Investor einstieg aufgedeckt werden. Ansonsten h�tte man es ja auch lassen k�nnen.

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20.06.22 16:05

Puhmuckel : Buchwert ist halt Buchwert.

Das sagt doch wenig �ber den aktuellen Wert aus

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20.06.22 16:06

Puhmuckel : Immerhin passiert etwas mit den Immobilien.

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20.06.22 16:10

Scansoft : Am Capital Market Day

wissen wir mehr. Trotz des miesen Kursverlaufs bin ich recht zufrieden mit CTT. ARP zu Tiefskursen, solide Divdende und das Management macht weiterhin einen guten Eindruck. 100 Mill. Ebit sind in drei Jahren m�glich und dann sollte der Kurs bei 6 EUR stehen, mal unabh�ngig von der Immogesellschaft. Trotzdem schade, dass die Aktion�re keine Anteile erhalten.

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20.06.22 21:29

moneymakerzzz : Entt�uschend!

Mehr kann ich zu der Immol�sung nicht sagen. Hatte das als Trigger gesehen und daher nicht bei deutlich h�heren Kursen reduziert. 2 Jahre die grossen Ank�ndigungen machen, dann vom Timing her f�r den Verkauf die Zeit w�hlen wenn die Preise implodieren. Sorry, aber wie man das gut finden kann versteh ich nicht...hoffen wir mal auf paar Hintergr�nde, die hier das in besseres Licht r�cken.

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Boardmail an "moneymakerzzz"

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20.06.22 23:58

Scansoft : Klar ist dies

entt�uschend, weil es den Wert nicht steigert. An Spinnoff an die Aktion�re h�tte dies getan.

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22.06.22 12:03

rubin : greenwood letter 22Q1

auf der �bersichts website wird er verlinkt, der Link funktioniert aber bei mir nicht.
https://www.gwinvestors.com/investor-letters/

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Boardmail an "rubin"

Wertpapier: CTT-Correios De Portuga

23.06.22 12:07

Scansoft : Capital Market Day

Kann man .E. auf dem Niveau wenig falsch machen. 100-120 Mill. Ebit bis 2025 sollte mindestens einen Aktienkurs von 6 EUR bedeuten.

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23.06.22 12:07

Scansoft : ach so der Link

https://www.ctt.pt/contentAsset/raw-data/...%2520_EN.pdf?byInode=true

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Boardmail an "Scansoft"

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24.06.22 02:34

moneymakerzzz : leichte Prognoseerh�hung

ist auch dabei und zwar was das Sendungsvolumen angeht - sonst die Guidance best�tigt. Gibt schlechteres aktuell ;)

Spannend wird sein, was man aus der Banco CTT und den Immos an Cash ziehen wird (v.a. zu welchem Preis) und auch was man dann damit kauft. Lese es aber so, dass man die 100 Mio. auch organisch schaffen w�rde...

Leider wieder nix zum Schadensersatz, nix konkretes zu Bank und Immos. Aber ich warte geduldig und entspannt weiter.

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Boardmail an "moneymakerzzz"

Wertpapier: CTT-Correios De Portuga

24.06.22 08:04

Scansoft : Auf dem aktuellen

Niveau bleibt es ein solider Case. Gibt heutzutage deutlich schlechtere Investments.

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