@Goldjunge, warum diese ganzen Berichte so widersprüchlich sein sollen - wie Du es propagierst - erschließt sich mir nicht.
Die Berichte über schlechter laufende 8er: glaube ich, da i) nicht so viele Neuerungen ggü dem 7er, ii) die Apple interne Kannibalisierung weil die älteren Modelle auf dem Markt geblieben sind, iii) das Warten auf das Xer und iv) die Berichte über geringere Subventionen und Rückmeldungen der Mobilfunkunternehmen.
Die Berichte über Produktionskürzungen beim 8er glaube ich auch da weniger Nachfrage aus den o.a. Gründen (es hieß immer nur weniger Nachfrage für das 8er, aber keine Aussage zu 7er, 6Ser und SE) und der Tatsache, dass man jetzt endlich genügend Xer bauen kann (Freimachen der Fertigungskapazitäten).
Dass Apple nicht so viele Xer in diesem Jahr verkauft wie erwartet/erhofft (zB nur 20 Mio statt der ursprünglichen 40-50 Mio), steht bei der Nachrichtenlage für mich auch so gut wie fest. Bitte nicht vergessen: der Sprung der letzten Tage erfolgte aufgrund der Nachricht, dass die NACHFRAGE so gut ist, nicht die Anzahl der verkauften Xer iPhones. Mag ja durchaus sein, dass Apple wirklich nur die 20 Mio in 4Q verkaufen kann, aber Vorbestellungen für >50 Mio oder sogar noch mehr hat.
Beim gerade beschriebenen Fall (Apple könnte >50 Mio verkaufen, kann aber nur 20 in 4Q verkaufen und die 30 Mio werden im Jan/Feb geliefert), steht immer noch die Frage, wann denn Apple dann die Bauteile bei seinen Zulieferern bestellen würde - denn das könnte Apple ja trotzdem in 4Q machen und zu 4Q Umsatz bei Dialog führen. Die guten Zahlen bei AMS und bei STMicro sprechen für diese These. Für 4Q habe ich daher bei Dialog keine Angst.
Dialogs 3Q Guidance war für mich konservativ genug, da habe ich auch keine Angst. Da zählen solche Faktoren wie der Artikel von Jack über die iPhones in China eine Rolle, der geringe Lagerbestand bei Apple vor 3Q, weiterhin gesunde iPad Verkäufe, das Auslaufen der Blackberries, etc.
Das einzige Risiko, das ich für die nächste Woche sehe sind die Apple Zahlen. Die Apple Guidance wird aus den bekannten Gründen sehr mau sein, auf der anderen Seite wird Apple von einer riesigen Nachfrage berichten. Die Frage ist dann ob letzteres nach der Kursentwicklung die maue Guidance wettmachen kann (konkret: wenn da 10-20 Mrd fehlen, was passiert?). Ich teile daher zu einem gewissen Grad Blöddmanns Ansatz, den er weiter oben beschrieben hat. Aber am 2. Nov raus um dann am 6. Nov vor den Zahlen von Dialog wieder rein, ist aber auch ein Ritt auf des Messers Schneide.
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