Neues Minengesetz in Ecuador - Dynasty M&M kaufen

was die Q2, Q3 und vor allem die Q4 Zahlen sagen.
´denke, das Management wird jetzt alles daransetzen
die Produktion zu erhöhen...

"Potential" ist ja reichlich vorhanden:
Mühlenkapazität: bis 2500t pro Tag
bei Grades von ca. 13g pro Tonne.
Macht im Jahr ca.  2500x13x360 = 11700000g = ca. 376000 Unzen Gold.
Bei Cashkosten von 800$ pro Unze und einem Verkauspreis vo ca. 1200$
macht das 376000*(1200$ - 800$) = ca. 150 Mio Gewinn pro Jahr vor Steuer.
Wie gesagt, die ist das "Potential" der Mine.

Mittelfristig (innerhalb eines Jahres) realistisch ist eine Verarbeitung von 1000t pro Tag
bei Grades von ca. 10g pro Tonne.
Macht im Jahr ca.  1000x10x360 = 3600000g = ca. 115000 Unzen Gold.
Bei Cashkosten von 800$ pro Unze und einem Verkauspreis vo ca. 1200$
macht das 115000*(1200$ - 800$) = ca. 46 Mio $ Gewinn pro Jahr vor Steuer.

.. und 29 Mio $  ist die (fast schuldenfreie) Mine zZt. an der Börse "wert".
Soviel zum "Potential" ...

Bomin  

auf über 500000 Stück pro Tag - schon an 2 Tagen hintereinander.

http://web.tmxmoney.com/pricehistory.php?qm_symbol=DMM

Obwohl viele Institutionen massiv gekauft haben, ging es steil bergab...
Anonymus und Stonecap waren die "Big-Seller".
Scotia Capital, Canacord, TD Securities die "Big Buyer".
Bin gespannt, wer "Recht" behält...

Bomin
 

im Freefloat befindlichen Aktien aufkaufen ...
und wäre damit praktisch neuer Besitzer einer produzierenden, mittelgroßen Mine
(über 100000 Oz Gold pro Jahr erreichbar) mit ca. 10 Mrd.(!) $ Goldressourcen & -reserven (6 Mio Oz high grades) im Boden.

http://apps.cnbc.com/...US&uid=stocks/ownership&symbol=dmm.to

+ für Dynasty sehr günstiges Minengesetz verabschiedet
+ Billiglohnland
+ fast schuldenfrei

Wenn ich Millionär wäre, ...

Bomin
 

http://www.nrh.co.il/i/pdf/NRH_Research_2012%20World_Gold_Deposits.pdf

Seite 7:   Dynasty (Zaruma) steht auf Platz 7  der Welt !

Da dürfte selbst die Red Lake Mine (Platz 10) im Endeffekt
nicht mit den Cash-Kosten pro Unze mithalten können.

Bomin
 

müsste sehr bald (14.8.2013) kommen:
http://www.bloomberg.com/quote/DMM:CN

Bin gespannt, ob´s positive News sind, nachdem  
das Minengesetz verabschiedet ist ...

Bomin  

http://web.tmxmoney.com/article.php?newsid=62084025&qm_symbol=DMM

Troy ounces of gold sold: 4,881 (Q2 ´2012)   auf    6,001 (Q2 ´2013)   (23% up)
Troy ounces of silver sold: 8,290 (Q2 ´2012)   auf  10,960 (Q2 ´2013)   (32% up)

z.Zt. werden nur 450 t pro Tag bei durchschnittlichen Grades von nur 4g/t verarbeitet.
Die Grades werden steigen ...
"Furthermore, the Company has been able to cut across the upper levels of other high grade veins which are within the Company's resource..."
... und die Verabeitungskapazität der Anlage ist ohnehin viel höher (weit über 1000t/Tag) !
Also sowohl was Qualität als auch Quantität betrifft, lassen die nächsten Quartale
einiges erhoffen - und das ohne zusätliche Kosten !
Und wenn dann zusätzlich noch der Gold-Preis mitspielt ...

Bomin
 

der Grades (von 4g/t auf 8g/t) und
der Verarbeitungsmenge (von 450t/day auf 900t/day)
produziert Dynasty ca. 100000 oz Gold pro Jahr.
Dabei sind noch weitere Steigerungen möglich ...
(13g/t measured bzw. 2500t/day und 6 Mio. oz Gold Ressourcen).
Welche andere Goldminen-Aktie hat dieses Potential ?
(man bedenke die derzeit niedrige Börsenbewertung ...)

Dies sind Appel & Ei Kurse :)
Bomin
 

http://web.tmxmoney.com/article.php?newsid=66784452&qm_symbol=DMM

und schreibt bei 1/3 der Produktionskapazität schon schwarze Zahlen :)
Was passiert wohl, wenn die weiter "aufdrehen" ...

Bomin
 

Stücke unter 1? ?
Wenn man bedenkt wo die Aktie herkommt ...,
und was sich seitdem positives getan hat ...
und das praktisch ohne Verwässerung !
(nicht wie bei vielen anderen Minen...)

Bomin
 

Dynasty-Aktien habe ich übrigens bei über 6? gekauft.
Und damals hatten die gerade mal ein Stück Land
(keine Mine, keinen Vertrag und etwa geanauso viele Aktien
wie heute !).  Und ich fand meinen "Einstiegskurs" auch
noch günstig !  Die Höchstkurse lagen schließlich bei über 9?,
und vergleichbare Minen (Ressourcen, Produktionskapazität,
Cashkosten, ...) hatten Marktkapitalisierungen von über 1 Mrd. $.
Mittlerweile habe ich meinen durchschnittlichen Kurs durch Nachkäufe
gesenkt, bin aber immer noch deutlich im Minus ...
´hoffe die Geduld zahlt sich "langsam" aus...

Bomin

 

kann ich doch noch weiter verbilligen :)
 

Niveau des Crashs von 2008 !!!  (vgl. Langfristchart)



... und das nach dieser positiven Entwicklung...
 

für Dynasty Metals & Mining:

Seite 3:  91 von 99  (Relative strength rank)

http://solutions.standardandpoors.com/NASApp/WS/...086059103000220251

Bomin  

http://web.tmxmoney.com/article.php?newsid=70394491&qm_symbol=DMM

  aktuell Produktionsverdopplung (700-800tpd)  ... (1100 tpd sind möglich :)
+ 15 Jahre Mine-life  (alleine für Zaruma !  
                                 ... dazu kommt noch Dynasty-Minefields + Jerusalem)
+ schuldenfrei

Noch Fragen ... :)
Bomin
 

die "Unit Operating Cost"
von 658$ pro Unze Gold  (untaxed) bzw. 855$ (taxed).
Da bleibt selbst bei diesen Goldpreis noch "was übrig" ...
Und diese Firma soll gerade mal 40 Mio ? wert sein ?
Köstlich !
Man vergleiche dies z.B. mal mit Klondex Mines: die produzieren
weniger, haben nur ein Drittel der Ressourcen, haben Schulden
und sind trotdem viermal so hoch (170 Mio ?) bewertet ...  

Bomin  

Appel & Ei Kurse :)

Welche andere Goldmine am gesamten Markt bietet bei einer Marktkapitalisierung
von gerade mal 50 Mio $:

- 6 Mio Unzen Gold  (fast 50% measured !)   (Wert ca. 10 Mrd $ !!!)
- eine produzierende Verarbeitungsanlage mit einer Produktionskapazität von
 ca. 100000 Unzen Gold pro Jahr
- Produktionskosten von ca. 800$ pro Unze
- keine Schulden
- kein Hedging

Antwort: KEINE !

Bomin
 

die Marktkapitalisierungen von Dynasty Metals & Mining und Klondex Mines.
Klondex hat gerade voller Stolz 800000 Unzen Gold Resourcen (M&I)
ausgewiesen:
http://web.tmxmoney.com/article.php?newsid=70611243&qm_symbol=KDX

Das sind aber weniger als ein sechstel der Ressourcen von Dynasty !!!
Dabei ist die Maktkapitalisierung von Klondex zZt 6 mal so hoch wie die von Dynasty.
Wenn Klondex fair bewertet ist, müsste Dynasty im Vergleich dazu noch
um das 36-fache steigen...

Bomin
 

(oder noch niedrigeren)
greife ich immer wieder gern zu :)

Bomin
 

wieder ein paar Stücke gegönnt :)
Alles unter 5$ ist eigentlich ein Witz für diese Aktie.
(nur meine Meinung).

Bomin
 

wie die Q4 Ergebnisse ausfallen :)
´setze darauf, dass die Produktion stetig steigt,  
mit dem Ziel 1000000 Oz/Jahr - bei sehr niedrigen
Produktionskosten :)

Bomin


 

weiter in die richtige Richtung (Produktionssteigerung).

http://web.tmxmoney.com/article.php?newsid=72867396&qm_symbol=DMM

Und während die eine andere Minengesellschaft (wie z.B. Revett) bei diesen Metallpreisen dicht machen oder finanzieren muss, schreibt Dynasty
(wahrscheinlich, bei den Grades und den niedrigen Cash-Kosten) weiter
schwarze Zahlen :)  
Und mit zunehmender Produktion wird´s hier richtig interessant ...

Bomin
 

Dynasty stand noch nie so gut da wie heute (produzierende Mine mit steigender Produktion, positiver Cash-Flow, Ausbaupotential auf 3 Liegenschaften, schuldenfrei, niedrige Ölpreise, Goldpreis von ca. 500$ (seit 2006 -> Börsengang von Dynasty) auf über 1200$ gestiegen, kein Hedging, 6 Mio Unzen Gold Ressourcen (fast 50 % measured!), minenfreundliche Politik mit günstigen Abbauverträgen) ...

und nun betrachte man den Kurs ....

Bomin
 

die Ressourcen von Dynasty (ca.  6 Millionen Unzen Gold measured & indicated)
mit Klondex:  die haben nur ca. 200000 Unzen Gold (measured)
und noch einmal 200000 Unzen Gold (indicated).

http://web.tmxmoney.com/article.php?newsid=73099892&qm_symbol=KDX

Obwohl die Ressourcen von Dynasty ca. 10-15 mal so hoch sind wie die von Klondex, beträgt die Marktkapitalisierung gerade mal 1/10 des Börsenwertes
(30 Mio$ gegenüber 300 Mio$) ...

Das sind Appel & Ei-Kurse bzw. Potential ohne Ende ...

Bomin

 

sollte einsteigen !

nur meine Meinung,
Bomin  

dieses schuldenfreien Goldproduzenten
mit 6 Millionen Unzen Gold im Boden
beträgt nun 25 Mio CAD$

... ohne Worte,
Bomin