Marktführer günstig zu haben

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eröffnet am: 27.03.18 07:29 von: moggemeis Anzahl Beiträge: 127
neuester Beitrag: 24.01.25 09:29 von: Scansoft Leser gesamt: 28815
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14.09.24 09:18

960 Postings, 1979 Tage trustone : interessant

https://www.nuklearforum.ch/de/news/...schem-joint-venture-und-bayer/

aber dass Pantera schon ab der zweiten Jahreshälfte 2024 Actinium-225 liefern kann ist wohl zu ambitioniert oder ?
wie sieht da nun der aktuelle Zeitplan aus, weißt du das ?  

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Boardmail an "trustone"

14.09.24 09:58

18063 Postings, 7099 Tage Scansoft : Ja, sie liefern schon

aber nur geringe Mengen für klinische Tests und für die Etablierung von dem Abnehmernetzwerk. Die industrielle Produktion soll 2028 starten und wie ich es verstehe, dürfte Pantera der einzige Player sein, der dies mit hohen Output hinbekommt.
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Boardmail an "Scansoft"

14.09.24 10:07

960 Postings, 1979 Tage trustone : Danke

dann liegt der "Bewertungshebel" für Pantera dann aber doch eher im Bereich von 2028 würde ich mal sagen,

eine Frage noch,
hältst du die knapp 1 Euro Nettogewinn in 2025 und etwa 1,50 Euro Nettogewinn in 2026 für realistisch wie auf marketscreener angegeben ??
hat sich dazu auch der Vorstand mal geäußerst,  

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Boardmail an "trustone"

14.09.24 11:23

18063 Postings, 7099 Tage Scansoft : Halte es für sehr

realistisch und hängt von der Anzahl der Maschinen ab die ausgeliefert werden, weil dann die Serviceverträge laufen. IBA hat einen Backlog von 1,4 Mrd. Muss jetzt halt abgearbeitet werden. M.E. dürften sie schon 2025 nah an die 10% Ebitmarge kommen.
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Boardmail an "Scansoft"

14.09.24 15:39

960 Postings, 1979 Tage trustone : ja,

das mit dem Backlog ( Auftragsbestand ) von 1,4 Milliarden habe ich auch in der Präsentation gelesen,
damit sind die ja sozusagen auf Jahre hinaus ausgebucht,
warum hat sich dass denn auf eine so hohe Summe angestaut,
können die denke ich mal nur eine kleine Anzahl an Anlagen pro Jahr ausliefern und installieren ?!
 

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Boardmail an "trustone"

14.09.24 15:46

960 Postings, 1979 Tage trustone : und

und die Installation der Anlagen ist also sozusagen nur der kleinere Teil des Geschäfts,
das eigentliche Geld verdient man dann Jahrelang sozusagen mit dem Service und Betrieb der Anlagen,
wenn ich das richtig verstehe,  

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Boardmail an "trustone"

14.09.24 17:38

18063 Postings, 7099 Tage Scansoft : Ist so ähnlich wie mit den

Flugzeugmotoren. Die Installation eines Bestrahlungsraums dauert über ein Jahr, aber wenn er operativ tätig ist hat man hochmargige wiederkehrenden Serviceverträge. Während Corona konnte IBA keine Räume installieren, dies hat sich in dieser Zeit auf die Margen niedergeschlagen. Jetzt wird der Stau abgearbeitet. Daher kann man Recht entspannt sein, dass IBA die Ziele erreicht. Früher hatte man auch schon 15% Ebitmarge erreicht.
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Boardmail an "Scansoft"

14.09.24 18:08

960 Postings, 1979 Tage trustone : weißt du

weißt du auch warum der Umsatz so lange Seitwärts lief ?
2008 machte man im Prinzip schon den selben Umsatz wie 2022
im Prinzip ging der Umsatz da 15 Jahre lang unter Schwankungen seitwärts,
Danke,  

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Boardmail an "trustone"

14.09.24 20:57

18063 Postings, 7099 Tage Scansoft : Lag hauptsächlich am Verkauf

der damals größten Sparte IBA Molecular 2011.
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Boardmail an "Scansoft"

11.10.24 09:38

18063 Postings, 7099 Tage Scansoft : Finde weiterhin IBA

spannender als E&Z. Beide Unternehmen werden vom Aufschwung in der Nuklearmedizin profitieren, aber gemessen am Ertragspotential für 2026 liegen beide Firmen ungefähr auf der gleichen Ebene, aber E&Z ist fast 3X so viel wert und auch immer noch deutlich unterbewertet im Gegensatz zu den amerikanischen Peers. Bin mal gespannt wie sich dies auflöst.
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Boardmail an "Scansoft"

11.10.24 09:47

1157 Postings, 4529 Tage Bud.Fox : .

Swen Lorenz hat gestern einen neuen Bericht zu IBA veröffentlicht. Vielleicht deshalb die anziehenden Kurse...  

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Boardmail an "Bud.Fox"

11.10.24 09:50

18063 Postings, 7099 Tage Scansoft : Ah verstehe, danke für den

Hinweis. Wäre ja schön, wenn die Story langsam bekannter wird.  
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Boardmail an "Scansoft"

11.10.24 10:09

18063 Postings, 7099 Tage Scansoft : Am Ende ist IBA

ja Minenbetreiber für das wertvollste Material der Welt. Und durch die Finanzierung entstehen bis zum Produktionsbeginn keine Kosten mehr. Also wirklich eine spannende Option mit Pantera. Ich finde aber eigentlich das Kernsegment noch spannender, weil IBA in jeden dieser vier Sparten zu den marktführern gehört.
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Boardmail an "Scansoft"

11.10.24 16:03

1157 Postings, 4529 Tage Bud.Fox : .

Ich könnte mich in meinen Allerwertesten beißen, gestern nach Veröffentlichung des Berichts noch gleich eingestiegen zu sein. Wollte am Wochenende erst mal etwas Research betreiben aber der Zug rollt ja schon davon....  

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Boardmail an "Bud.Fox"

11.10.24 16:43

9690 Postings, 6964 Tage 2teSpitze : Guten Tag!

Bin auch mal dabei. Hatte schon E & Z, ist auf jeden Fall zukunftsträchtig. Alles was Krebs heilen oder lindern kann, hat eine hervorragende Zukunft. Deshalb liege ich auch bei Biontech noch auf der Lauer.
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An der Börse ist alles möglich, auch das Gegenteil.

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Boardmail an "2teSpitze"

31.10.24 11:13

9690 Postings, 6964 Tage 2teSpitze : Bud, ich

sehe nix wegrollen.
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An der Börse ist alles möglich, auch das Gegenteil.

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Boardmail an "2teSpitze"

31.10.24 11:32

18063 Postings, 7099 Tage Scansoft : Hier haben wir wieder

den Europa Malus. In den USA wäre IBA mindestens 3X so viel wert. Aber egal, kommt Zeit kommt hoffentlich Ratio zurück in den Markt.
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Boardmail an "Scansoft"

05.11.24 14:22

9690 Postings, 6964 Tage 2teSpitze : Habe nochmal

ein paar ? investiert. Fa. arbeitet zwar noch defizitär, hat aber ein Umsatzwachstum von 18,67 % und ist in einem Zukunftsmarkt tätig. Warten wir also auf kurstechnisch bessere Zeiten.
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Boardmail an "2teSpitze"

20.11.24 10:15
1

18063 Postings, 7099 Tage Scansoft : Verschiedene Auftragsmeldungen

von IBA. Vielleicht bekommen sie ja noch bis zum Ende des Jahres ein paar Protonenbestrahler verkauft. Aber die Radiopharmazie scheint wirklich anzuziehen und IBA ist hier einer der wichtigsten Zulieferer.
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Boardmail an "Scansoft"

20.11.24 16:52
1

408 Postings, 2121 Tage Teddy97 : Oje

ich bin hier seit ein paar Wochen investiert und schaue zum ersten Mal ins Forum. Und wen sehe ich da....scansoft. Da frag ich mich gleich, ob das mit dem Investieren eine gute Idee war ;)  

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Boardmail an "Teddy97"

20.11.24 17:24
1

18063 Postings, 7099 Tage Scansoft : Ich weiss mein Ruf ist mittlerweile

verbrannt. Wo ich investiere droht die Pleite:-) Es kommt noch viel schlimmer, Frank Tehlen ist hier mit seinem 10XDNA auch investiert...
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Boardmail an "Scansoft"

20.11.24 17:32
1

18063 Postings, 7099 Tage Scansoft : Aber ich hoffe mal IBA

wird mich überleben. Für mich absolut nicht nachvollziehbar, wie ein weltweiter Marktführer in fast allen seinen Segmenten und dem Zugriff auf Pantera mit AC225 mit einem KUV von 0,6 bewertet wird. Hier besteht auf jeden Fall ein Vervielfältigungspotential, wenn man am Ende nur wie die US Peers bewertet wird.  
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Boardmail an "Scansoft"

20.11.24 18:08

408 Postings, 2121 Tage Teddy97 : Die Hiobsbotschaft,

dass ich jetzt auch noch im selben Boot wie Thelen sitze, fehlte noch für den perfekten Abend.

Aber ja, ich sehe es ähnlich. Das Risk Reward ist hier sehr gut, insbesondere wenn die Prognosen der nächsten 2 Jahre zutreffen. Und die Indizien sprechen dafür, dass das nicht aus der Luft gegriffen ist. Die Tatsache, dass hier noch nicht viel los ist, spricht zumindest auch schonmal für die Aktie.

Isotope und Themen über Radionuklide sind in Amerika schon Hot Topic. Also sehe hier auch hohes Upside über die nächsten Jahre.  

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Boardmail an "Teddy97"

21.11.24 12:33
1

18063 Postings, 7099 Tage Scansoft : Wichtig ist, dass jede

verkaufte Maschine am Ende Wartungserlöse zur Folge hat. 2026 hat man dann ein Niveau, wo die Serviceeeinahmen die Profitabilität dominieren. Am Ende kann ich mir auch vorstellen, dass IBA Ebitmargen von 15-20% erzielen kann. Ab 2028 kommt dann der große Schub durch AC225.
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Boardmail an "Scansoft"

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