Also für mich spricht die Samsung Meldung eine ganz eindeutige Sprache, insbesondere im Zusammenhang mit dem Artikel von Fritzbert.
1. die Samsung Meldung betont sehr deutlich, dass sie nationale Partner bevorzugen werden. Apeva ist koreanisch. 2. Aixtron/Apeva sprach über die letzten Monate immer von positivem Druck, den sie vom Kunden verspüren. Die kollaboration ging also gut voran. 3. der im Artikel genannte Zeitplan stimmt unverändert mit der Kommunikation von Aixtron überein.
Dass in der Meldung keine Zulieferer genannt werden ist für mich nicht überraschend. Wenn, muss eine Meldung eh seitens Aixtron kommen, ist meine Meinung. Und da sollten wir zu Q3, spätestens aber q4 etwas hören, schließlich steht die 10-30m Order für dieses Projekt die in H2 kommen sollte noch im Raum.
Aus der Samsung Meldung stimmen mich noch folgende Punkte positiv: 1. das Investment soll bis 2025 laufen, das lässt darauf schließen, dass die Technologie in der Breite ausgerollt wird. Also mehr als 1 Linie für QDLED, Volumen für Apeva von 1 Linie liegt bei ca 150-250m $. Aixtron macht aktuell ca 250m ? Umsatz. 2. wenn man 2021 anfangen möchte zu produzieren muss in 2020 die nächste und dann deutlich größere Order bei Aixtron eintreffen, ca 100-200m für eine pilot Linie glaube ich.
Mit der offiziellen Meldung hat sich die Wahrscheinlichkeit, dass Aixtron hier deutlich profitiert für mich von 50% auf 85% erhöht.
Wäre gespannt auf die Meinung von CWL und Baggo!
Viele Grüße!fel
|