IDS enorme Wachstumschancen-Ausbruch

Nach den kontinuierlich steigenden Daten der letzten Jahre ist dem Softwarer IDS-Scheer(WKN:625700) nach den jüngsten
positiv überrascheneden Zahlen ein weiterer Ausbruch nach oben gelungen.
Kursziele-auch kurzfristiger: 22-27?. Wenn sich die bestehende Zusammmenarbeit mit SAP erwartungsgemäss noch weiter intensiviert, gehts mittelfristig noch weiter noch oben:


Citigroup - IDS Scheer "buy"  

10:54 21.04.06  

Die Analysten der Citigroup stufen die Aktie von IDS Scheer (ISIN DE0006257009/ WKN 625700) von "hold" auf "buy" hoch und erhöhen das Kursziel von 18,50 auf 22 EUR.

Die vorläufigen Q1-Zahlen seien stark gewesen. Grund dafür seien deutlich höhere als erwartete Lizenzumsätze gewesen. Im Vergleich zu den geschätzten 9,5 Mio. EUR habe IDS Scheer ein Erlöswachstum von 30% auf 10,9 Mio. EUR erzielt. Der Anstieg sei nicht nur auf einen großen Deal zurückzuführen, sondern gründe sich auf eine breite Nachfrage für das ARIS-Produkt.

IDS Scheer habe seinen Ausblick für 2006 bestätigt und wolle den Umsatz um 9 bis 10% steigern und die EBITA-Marge um 50 bis 100 Basispunkte ausweiten. Die Analysten hätten ihre EPS-Schätzungen für 2006 von 0,78 auf 0,79 EUR und die für 2007 von 0,91 auf 0,92 EUR angehoben.

Das starke Lizenzwachstum sei eine Bestätigung für das ARIS-Potenzial und den erfolgreichen Aufbau eines eigenen direkten Vertriebs, was zu einer Neubewertung der Aktie führen sollte. Bislang sei der Titel ebenso wie andere IT-Dienstleister bewertet worden. Auf Grund der zunehmenden Visibilität bei den Software-Aktivitäten dürfte der Markt nun eher zu einem SOTP-Ansatz tendieren. Auf Basis der Summe der Werte der einzelnen Unternehmensteile für 2008 sehe man die Aktie bei 22 EUR als fair bewertet an.

Vor diesem Hintergrund sprechen die Analysten der Citigroup für die Aktie von IDS Scheer nunmehr eine Kaufempfehlung aus.

 

zunächst bis ca. 20?  

na also geht doch +4% und es ghet vorläufig weiter  

... hast die - 5% gestern vergessen.  

Nein, gestern war wieder Einkaufstag.vorher hatte ich bei 18,25? satt verkauft.
Capice  

wenns dir spass macht... deine +4% sind auch schon wieder bisschen geschrumpft... ich würd lieber zum einkaufen warten bis die kurse so zwischen 13 und 14 sind.  

Nachdem der Boden bei ca. 15? gut gehalten hat geht es wieder cyclisch nach oben.
Habe gestern wieder bei 15,29 eingekauft. Seit  Monaten ist IDS eine sehr profitable
Schaukelinvestition mit periodischer kurzfristiger Ertragsabschöpfung. Einsteigen empfehlenswert!

13:18:51 15,63  100  
13:16:26 15,46  60
13:16:24 15,46  1.056  
13:16:23 15,46  644  
12:55:25 15,53  285  
12:50:38 15,54  174  
12:50:21 15,54  919  
12:08:50 15,35  300  
11:51:46 15,44  500  
11:39:24 15,44  11  
11:25:35 15,42  171  
11:18:06 15,42  580  
11:11:59 15,35  200  
10:47:32 15,34  147  
10:47:19 15,30  80  
 

     Times & Sales

Zeit Kurs  Stück  
 
 

heud früh wollt ich mit 1000 rein, habs aber dummerweise verpennt. schad...  

News - 21.07.06 07:35
IDS Scheer übertrifft Umsatzerwartungen - Jahresprognose unverändert

SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - Das IT-Unternehmen IDS Scheer  hat im zweiten Quartal nach vorläufigen Zahlen den Umsatz deutlich gesteigert. Wie das im TecDAX  notierte Unternehmen am Freitag mitteilte, erhöhten sich die Erlöse von 78,4 auf 88 Millionen Euro. Analysten hatten mit 86 Millionen Euro gerechnet. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Firmenwert-Abschreibungen (EBITA) legte von 8,1 auf 9,8 Millionen Euro zu und blieb damit knapp unter der Schätzung der von dpa-AFX befragten Analysten in Höhe von 10,0 Millionen Euro. Die EBITA-Marge verbesserte sich somit von 10,3 Prozent vor einem Jahr auf 11,1 Prozent.

Das Neulizenzgeschäft mit ARIS, einer Software für Geschäftsprozessmanagement, legte von 8,2 auf 11,6 Millionen Euro zu. Analysten hatten nur mit 10,1 Millionen Euro gerechnet. 'Unterstützt durch unsere international etablierte Beratungsorganisation gewinnt ARIS in unseren vier Fokusregionen West- und Osteuropa, Amerika und Asien kontinuierlich an Bedeutung', sagte Vorstandssprecher Helmut Kruppke. Anders als von einigen Analysten erwartet, stockte IDS Scheer die Jahresprognose nicht auf. Das Saarbrückener Unternehmen peilen weiterhin eine Steigerung des Jahresumsatz um neun bis zehn Prozent an. Die operative Vorjahresmarge auf EBITA-Basis von 10,6 Prozent soll im laufenden Jahr um 0,5 bis 1,0 Prozentpunkte steigen./fn/mf/

Quelle: dpa-AFX

News druckenName  Aktuell Diff.% Börse
IDS SCHEER AG Inhaber-Aktien o.N. 15,61 +5,47% XETRA
TecDAX Performance-Index 601,84 +0,85% XETRA


PS:
Glückwunsch bisher zum BVB,
Aktie entwickelt sich bisher besser als ich gedacht hätte,
trotzdem kein Kauf aber wer investiert ist hat zumindest nichts falsch gemacht, bisher.  

Die Kohleschaukel IDS funktioniert weiter prächtig.
Kann gut sein, dass mit dem Rückenwind der guten BRD-Wachstumszahlen die 18,5
kurzfristig wieder angegriffen wird. Falls positiv, wird auch schnell die 20
angegangen. Realistisches Kursziel bis Ende des Jahres 23-25?.
Die zwischenzeitlichen Korrekturen (1-3?) lassen sich trefflich für den Wiedereinstieg nutzen.
Nu macht mal.  

LRP - IDS Scheer Outperformer  

10:07 05.09.06  

Mainz (aktiencheck.de AG) - Thomas Hofmann, Analyst der LRP Landesbank Rheinland-Pfalz, stuft die Aktie von IDS Scheer (ISIN DE0006257009/ WKN 625700) von "Marketperformer" auf "Outperformer" hoch.

Die Aktie von IDS Scheer habe die Kursgewinne, die der Titel nach Vorlage der Q2-Zahlen verbucht habe, nicht halten können. Vor dem Hintergrund der unverändert dynamischen steigenden Umsatz- und Gewinnschätzungen halte man das aktuelle Niveau für eine gute Einstiegsgelegenheit. Mit einem Kursziel von 21,00 EUR per Ende 2007 (bisher 20,00 EUR per Ende 2006) traue man der Aktie eine Performance von knapp 23% zu. Der Gesamtmarkt hingegen weise "nur" eine erwartete Steigerung von 11,7% per Ende 2007 auf.

Daher erhöhen die Analysten der LRP ihre Einschätzung für die IDS Scheer-Aktie von bisher "Marketperformer" auf "Outperformer". (05.09.2006/ac/a/t)

 

Da gebe ich Dir diesmal völlig recht,
gut gesehen.

Auch wenn auf deinen Ausbruch vom 21.04.06 erstmal ein Einbruch kam,
und wenn man auch wenn man Posting 9 beachtet hätte zu einem noch günstigeren Zeitpunkt hätte einsteigen können und jetzt schon + 10 % erzielt haben könnte,
ist es noch nicht und auch wegen der Hochstufung auf Outperformer und Kursziel 21 ? noch nicht zu spät.
Im Vergleich zur BVB Aktie ist das ein interessantes Investment.

PS:
übrigens Schade @ Julie26,
das du dort die moderation scheinbar völlig aufgegeben hast.
Vielleicht klappt das ja in diesem Thread besser.  

Nebenwerte Journal - IDS Scheer weiter steigende Kurse zu erwarten  

11:11 07.09.06  

Sauerlach (aktiencheck.de AG) - Die Experten vom "Nebenwerte Journal" erwarten bei der Aktie von IDS Scheer (ISIN DE0006257009/ WKN 625700) weiter steigende Kurse.

Das Unternehmen habe hervorragende Zahlen für das erste Halbjahr 2006 veröffentlicht. So sei der Umsatz um 12% auf 173,3 Mio. Euro gesteigert worden und das EBITA sei um 23% auf 19,4 Mio. Euro vorangekommen. Die Ergebnismarge habe sich auf 11,2% verbessert.

Die Geschäftsführung habe die Guidance für das Gesamtjahr angehoben. So werde ein Umsatzwachstum von 10 bis 11% in Aussicht gestellt und das Lizenzvolumen solle um 24 bis 26% zulegen (bisher: 16 bis 18%). Die bisherige EBITA-Marge von 10,6% solle um rund 1% gesteigert werden.

Die Experten würden für dieses Jahr ein EPS in Höhe von 0,75 Euro prognostizieren. Das führe zu einem KGV von 22. Die Wachstumschancen seien intakt und der Umsatz sollte sich bis 2010 verdoppeln. Durch die höheren Lizenzeinnahmen dürfte ein überproportionaler Ergebnisanstieg erzielt werden. Neue Kooperationen (u.a. mit Oracle) würden für zusätzliche Fantasie sorgen.

Anleger sollten bei der Aktie von IDS Scheer von weiter steigenden Kursen ausgehen, so die Experten vom "Nebenwerte Journal". (07.09.2006/ac/a/t)


 

ich brauch das net zu kaufen, aber vielleicht unsere Zauderer:


IDS Scheer: Der stille Star mit großen Zielen

11.09.2006 - Seit gut einem Jahr tendiert die Aktie von IDS Scheer unter signifikanten Schwankungen seitwärts. Sollten sich die ambitionierten Ziele des neuen Unternehmenschefs verwirklichen lassen, dürfte das mittelfristig ein Ende haben. Einen Beitrag mit Einschätzung zu IDS Scheer lesen Sie in der aktuellen Ausgabe unseres Börsenbriefes 4investors plus, die am Dienstag, den 12.September auf  

FOCUS-MONEY - IDS Scheer günstig bewertet  

13:38 14.09.06  

München (aktiencheck.de AG) - Die Experten von "FOCUS-MONEY" halten die Aktie von IDS Scheer (ISIN DE0006257009/ WKN 625700) mit einem 2007er KGV 18,4 für günstig bewertet.

Thomas Volk, Vorstandsvorsitzender von IDS Scheer, habe kurz nach Amtsantritt für einen Paukenschlag gesorgt. Er habe vor zwei Wochen angekündigt, dass aus IDS Scheer eine Firma werden solle, die beim Umsatz in Richtung 1 Mrd. Euro gehe. Im vergangen Geschäftsjahr habe der Erlös des in Saarbrücken ansässigen Software-Spezialisten noch bei knapp 320 Mio. Euro gelegen, das seien rund 70 Prozent weniger als die von Volk ausgegebene Marke.

Nach Meinung der Experten sei das Ziel zwar ambitioniert, aber erreichbar. Als einzige Beratungsfirma der Branche verdiene IDS Scheer auch Lizenzerlöse aus dem Verkauf einer eigenen Software - Aris. Das Programm optimiere die Geschäftsabläufe in Unternehmen. Volk wolle beim Vertrieb im Ausland die breite Kundenbasis großer Partner wie SAP nutzen. Die Technologie von Aris helfe unter anderem, die eigene SAP-Software schneller zu installieren. Das komme beim Kunden an.

Für IDS Scheer würden mit dem Debüt der SAP-Infrastruktur-Software in 2007 neue Zeiten anbrechen. Nach Meinung von Marc Osigus, Analyst bei SES Research, würden sich die Vertriebsmöglichkeiten deutlich verbessern. "Aris sei in der SAP-Software gleich integriert". Für den Anleger könne sich die Story lohnen. Denn nach Erachten von Osigus habe die Börse den Weckruf verschlafen. Das Kursziel des SES Research-Analysten liege bei 27 Euro, ein Plus von fast 60 Prozent gegenüber heute.

Allerdings würden sich die Saarbrücker nicht allein auf SAP verlassen wollen. Auf dem Wunschzettel stünden Kooperationspartner wie Microsoft, Fujitsu Siemens und Big Blue IBM. IDS Scheer habe Anfang des Monats eine engere Partnerschaft mit dem SAP-Erzrivalen Oracle bekannt gegeben. Nach Angaben von Osigus verfüge Oracle über fast die gleiche Produktpalette wie SAP. "Da sei es nur konsequent gewesen mit IDS Scheer zu kooperieren". Hingegen würden sich die Saarländer unabhängiger von dem Branchenprimus aus Walldorf machen.

IDS Scheer erwarte 2008 - dem Jahr Zwei nach der Markteinführung - einen "prozentual zweistelligen Umsatzbeitrag an den Konzern-Lizenzerlösen". Allerdings werde in der Branche gemutmaßt, dass bereits in der Vorbereitung der Kooperation - nämlich nach der Optimierung der Oracle-Software für eine Zusammenarbeit mit Aris - erste Beträge in die IDS-Scheer-Kassen geflossen seien. Und diese hätten zuletzt immer lauter geklingelt.

Im zweiten Quartal habe der Gesamtumsatz um 13 Prozent auf 88,4 Mio. Euro zugelegt. Die Lizenzerlöse aus dem Software-Verkauf seien dabei mit 41 Prozent stärker als von Analysten erwartet angestiegen. Der Anteil des so genannten Produktgeschäfts habe sich somit auf 32 Prozent und die Konzernmarge auf mehr als 11 Prozent verbessert. Im Vergleich zum Vorjahr sei der Nettogewinn um 29 Prozent auf 5,9 Mio. Euro gestiegen. Folglich habe der Konzern die Prognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben. Demnach lege das lukrative Produktgeschäft in 2006 zwischen 24 und 26 Prozent anstatt der ursprünglich erwarteten 16 bis 18 Prozent zu. Volk erwarte Erfolge dieser Art zukünftig auch verstärkt im Auslandsgeschäft.

Mit einem 2007er KGV von 18,4 erachten die Experten von "FOCUS-MONEY" die IDS Scheer-Aktie für günstig. (14.09.2006/ac/a/t)

 

Auch wenn 27 ? wohl etwas zu hoch gegriffen sind,
oder julie26?

News - 05.10.06 11:24
IDS Scheer schließt Partnerschaftsabkommen mit Metro - IDS-Scheer-Aktie steigt

SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - Der Handelskonzern Metro wird künftig mit einer Software des Informationstechnikspezialisten IDS Scheer bestimmte Logistikprozesse verfolgen. Ein entsprechender Vertrag sei nun unterschrieben worden, teilte IDS Scheer am Donnerstag in Saarbrücken mit. Eine Sprecherin wollte auf Anfrage keine finanziellen Details des Partnerschaftsabkommens nennen.

Die TecDAX  notierte IDS-Scheer-Aktie stieg bis zum späten Vormittag um 1,57 Prozent auf 16,80 Euro. Zuvor hatte sie zeitweise um bis zu 2,78 Prozent zugelegt und waren bester Wert im Index.

Künftig wird Metro  laut IDS Scheer Logistikprozesse in seinem 'Future Store' im Rheinberg, die mit der Funkchip-Technik (RFID) unterstützt würden, mit der Prozesscontrolling-Software ARIS PPM nachverfolgen und grafisch darstellen. Damit könne Metro Warenströme in der Zulieferkette analysieren.

Metro erprobt in seinem im April 2003 in Rheinberg bei Düsseldorf eröffneten 'Future Store' nach den Angaben neue Technologien. 'IDS Scheer ist nun Teil der Future Store Initiative und bringt seine Prozesscontrolling-Software ARIS PPM in die Partnerschaft ein', teilte das Software- und Beratungshaus mit./sbi/cs

Quelle: dpa-AFX

News druckenName  Aktuell Diff.% Börse
IDS SCHEER AG Inhaber-Aktien o.N. 16,80 +1,57% XETRA
METRO AG STAMMAKTIEN O.N. 46,85 -0,11% XETRA
TecDAX Performance-Index 661,75 +0,48% XETRA
 

IDS ist -gerade auch wegen der heutigen guten News-auf dem besten Weg vom Software-Entwickler zum Software-Dienstleistungsunternehmen mit dem Vorbild und Partner SAP aufzusteigen.
Dies wurde schon in früheren Postings von kompetenter Seite festgestellt.
Allerdings sollte man Bettnässern und Schattenfickern-die natürlich wie im richtigen Leben- auch hier vertreten-sind, aus bekannten Gründen von einer Investition abraten.
Luck up  Julie  

wie gehabt, auf und ab auf hohem niveau.
Kauflimit auf 16,02-16,13 setzen hat sehr gute Aussichten, falls nicht gute News
den Kurs wieder vorzeitig nach oben treiben.  

Selbst wenn IDS die Jahresprognosen trifft, und im 4.Quartal nochmal deutlich zulegt, bedeutet ein 10%ige Ebita-Marge letztlich, dass die Ebt-Marge seit 2003 rückläufig ist. Und jetzt stagniert mit gerade mal 5% Wachstum auch noch der Umsatz.

Wieso man so eine Aktie mit KGV von über 20 und KBV von 3 bewertet, ist mir ein Rätsel.  

Hallo Katjuscha,

es scheint, als hättest du zu jedem Unternehmen, welches ich mir genauer anschaue ein Meinung.

Bin noch nicht sicher, ob ich deine Meinung im Fall von IDS Scheer teile. Muss mir das noch genauer anschauen.

Viel Erfolg weiterhin, aonassis  

...meine 1000 stck. gegen seine pappe abzunehmen. respekt  

Die Analysten von SES Research würden diese Wachstumsziele auch mittelfristig vor allem aus drei Gründen für erreichbar halten. Erstens halte man die Ertragsverfehlung des dritten Quartals für temporär. Zweitens entwickle sich das Produktgeschäft trotz eines schwachen dritten Quartals unverändert stark. Und drittens sei die führende Position der IDS im BPM-Bereich und die darauf aufbauenden Kooperationen mit SAP und anderen großen Softwareanbietern die Basis der mittelfristigen Prognosen. Hier sei die Situation unverändert aussichtsreich.

Die Analysten von SES Research würden im Rahmen der Vorlage der kompletten Geschäftszahlen am 07.11.2006 eine Reduktion ihrer Prognosen für 2006 vornehmen. Ihre mittelfristigen Prognosen würden sie jedoch weitgehend unverändert lassen. Ihr Kursziel würden sie etwas reduzieren. Die Bewertungsreserve zum Fair-Value bleibe vor dem Hintergrund der bestätigten mittelfristigen Wachstumsziele ausgesprochen hoch.

Die Analysten von SES Research belassen ihr Rating für die Aktie von IDS Scheer bei "kaufen". Das Kursziel sehe man bei 27,00 EUR. (24.10.2006/ac/a/t)
 

muss ich Katjuscha rechtgeben. IDS ist im Moment keine Sünde Wert.

Zwar zeichnet der Vorstand für IDS eine sehr attraktive Zukunft. An diese Zukunft wird aber wohl in bälde niemand so recht glauben wollen.

Vielleicht ist die Aktie in ein paar Monaten wieder eine Betrachtung Wert.

Viel Erfolg allen beteiligten ...  

das erste was ich an der Börse gelernt habe (und das bestätigt sich immer wieder als richtig) ist, das man bei Analystenempfehlungen nicht auf das Anlageurteil (kaufen, verkaufen, halten etc.) achten sollte, sondern auf den Inhalt der Analyse.

Und ich werde immer dann skeptisch bei Analystenempfehlungen, wenn in der Analyse nur noch von allgemeinen Zukunftsaussichten gesprochen wird, aber mit keiner Silbe auf die Bewertung eingegangen wird. Meist hat da seinen guten Grund.
In dem Fall will man darüber hinwegtäuschen, dass IDS nur geringfügig (mit 5%) wächst, aber mit KGV von über 20 und KBV von 3 bewertet ist. Sowas verdienen nur echte Wachstumswerte, was IDS definitiv nicht ist.

Es sei denn du erwartest, das IDS ab 2007 plötzlich um 20% und mehr pro Jahr wächst und beim Gewinn sogar überproportional stark. Aber ist das wirklich realistisch? Zumindest sollte man sich diese Frage stellen und nicht blind auf Kaufempfehlungen hören.  

In dieser Entwicklung sehe man im Umkehrschluss allerdings mittelfristig auch das größte Ergebnispotenzial. Sollte es IDS Scheer gelingen, die Ertragslage im Ausland in den Griff zu bekommen - wovon man aufgrund des inländischen Track records ausgehe - würde dies einem positiven Ergebniseffekt von rund 5 Mio. EUR pro Quartal entsprechen. Längerfristig spreche die gute Marktstellung im Produktsegment (Business Process Management) ohnehin nach wie vor für ein Engagement in der Aktie.

Mit Blick auf Ende 2007 behalten die Analysten der LRP allerdings ihr "Marketperformer"-Rating für die IDS Scheer-Aktie bei. Das Kursziel 12/2007 liege bei 16 EUR. (07.11.2006/ac/a/t)

12/2007 ist nah!!