Mit freundlicher Erlaubnis von waswesich möchte ich hier seine BM zur Diskussion reinstellen ....
Hi kirry
Mal ein paar Gedanken ( ohne Gewähr )
Mal zur Aktienstruktur....korriegiere mich bitte, falls Ich da was falsch wiedegebe.
210 Aktien urspruenglich
200 Mill wurden gemaess POR an die Altaktionaere verteilt.
Ca 5 Millionen wurden in der DEE eingefroren. ( da stehen noch 2,9 Mill zur Verteilung bereit, leider steht da der Einspruch von Rottella, Schneider, Casey und Williams dagegen.
Und dann gibts noch ne Reserve, die dem BOD , ueber Ihr Jahresgehalt , zugute kommen.
Dann gibt Es ca 70 Mill Neu Aktien, die KKR ueber A Preffs Conversion bekommt. Bezugspreis um die 1,70 USD.
Dann gibt es ca 10 Millionen Neuaktien , die KKR ueber Warrants Conversion bekommt. Bezugspreis ca 1,30.
Also ca 290 Aktien , die nun die neue Shareholderstruktur sind, und nachdem sich die neue Periode richtet. Das ist unser Aktienbestand bis 19 Maerz 2015. Nach der ersten OSC Periode.
Dann kommen die B-Preffs dazu
Zwischen 266 Mill - 342 Mill
Ab 20 Maerz werden dann die B -Preffs convertiert. Nun, je nach Conversionrate kommen dann nochmal 266 Mill bis 342 Aktien dazu. Da komme Ich ein bischen ins stolpern, denn wenn zu 1,75 convertiert wuerde, haetten Wir , nach meinem Empfinden , nen OSC.. Allerdings gehe Ich davon aus, das Unser BOD und unsere Bertater wissen was zu tun ist, um das zu verhindern. Ich kann es mir nur so erklaeren, ....in irgendnem Doc habe Ich gelesen, das CITI fuer nen Teil Ihrer 400 B Preffs andere Investoren suchen sollten. Da koennte die 4,75% Regelung zum tragen kommen. Finanztechnische Spielereien. (z.b 1 Million Neue Aktien, die sich auf viele Neue Investoren, unter 4,75%, vetteilen, werden in der OSC Rechnung anders bewertet, als wenn nur ein Neuinvestor die ganze Million kauft )
Kredite bedeutet Zinsen zahlen. Andererseits wird die Firma, die Wir kaufen ja auch Gewinne haben. Waere gut, wenn da unterm Strich ein kleines Plus rauskaem, oder zumindest pari.
Wovor Ich ein wenig Angst habe ist, das Wir ne KE ueber existierende Shareholder bekommen.
Fuer die Grossen , Unsere Hedgefonds AAOC, und die Neuen duerfte das kein Problem sein. Ob alle Wamu Kleinanleger da mitziehen wollen/koennen ?
Fuer jeden, der nicht mitmachen wuerde, wuerde das wieder ne Verwaesserung des im zur Verfuegung stehen NOL Wertes bedeuten.
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Was koennte der WMIH nen Schub geben.
Bekanntgabe des Umzugs nach Delaware ? Hmmm , obs nen grossen Schub geben wuerde.....weiss nicht.......aber Ich denke das ist schon wichtig. Delaware wird innerhalb der USA des oefteren als Steuerparadies bezeichnet. Bin mir sicher, das unsere Profis Wissen, das hier Ihr Finanzkonstrukt durchgeht.
Nen moderaten Schub nach oben erwarte Ich, wenn Wir die OTC verlassen, und an ner "ordentlichen " Boerse gehandelt werden. Das sollte bald passieren, welcher serioese Investor investiert Millionen und mehr in ne OTC Klitsche. Und die OTCQB, an der Wir momentan gelistet sind, ist sogar innerhalb der OTC nur 3te Liga.
Klar, die Bekanntgabe eines Kaufes.
Die Conversionrate ....hmmmm.....da wirds spannend. Da gibt nen Spielraum von fast 80 Millionen. Zwischen 266 und 342 Millionen. Unser BOD, sollte da schon aus Eigeninteresse ein Auge drauf haben. Die haben alle um die 300.000 Shares.
Unsere Hedgies AAOC sollten auch ein interesse daran haben, das die Conv Rate moeglichst hoch ist.
Kaum vereint mit KKR und CITI, und schon Interessenkonflikte.Zumindest bist die Conv Rate steht.
Im Thread gefaellt es dem ein oder anderen nicht, das der Kurs auf 2,20 festgenagelt scheint.
Klar, waere mir auch lieber, wenn Er hoeher waere, aber falls es , bis zur Festlegung der Conv Rate so bleibt, waere Ich schon sehr zufrieden.
Momentan sind die Altbodler noch in der Mehrheit, und sagen wo,s langgeht.
Vielleicht nutzen Sie Dinge wie Bekanntgabe eines Umzugs, oder Antrag eines Listings an ner ordentlichen Boerse als Kursstabilisator.
Ab der naechsten HV koennte sich das Bild des BOD,s aber wandeln.
Welche Strategien dann verfolgt werden wuerden.?
KKR hat bei Investitionen laut Homepage, nen Zeitrahmen von 3-7 Jahren. Seit nem Jahr sind Sie involviert. Hmmmm
Fakt ist aber (leider) das der EK von KKR und CITI um die 2 USD sein wird.
Ein EK, von dem manch Altwamulaner nur traeumen kann.
Wir wissen leider nicht , welche Erwartungshaltungen unsere Neuen haben. Klar, soviel wie moeglich. Aber was halten Sie fuer realistisch. ?
Mal sehen, obs bis 19 Maerz noch ein Kursgerangel gibt.
Rausgehen, und hoffen, das die Neuen den Kurs auf 1,75 oder weniger runterschaffen, und dann wieder Einsteigen.? Hmmm Neeee, da habe Ich vielzuviel Schiss.
Nachkaufen, falls der Kurs nochmal Richtung 1,75 geht?. Hmmmm , weiss noch nicht.
Nochmal,bin dankbar fuer jede Korrektur.
Die naechsten Wochen werden einige Fragen klaeren. Und bis zur naechsten HV duerfte einiges passiert sein. Wo Wir dann stehen.......waswesich
....
Die folgenden Zahlen stimmen so nicht ganz. Ein paar Dreher drin.
" Dann gibt Es ca 70 Mill Neu Aktien, die KKR ueber A Preffs Conversion bekommt. Bezugspreis um die 1,70 USD.
Dann gibt es ca 10 Millionen Neuaktien , die KKR ueber Warrants Conversion bekommt. Bezugspreis ca 1,30.
Also ca 290 Aktien , die nun die neue Shareholderstruktur sind, und nachdem sich die neue Periode richtet. Das ist unser Aktienbestand bis 19 Maerz 2015. Nach der ersten OSC Periode. "
So simmen Sie
Es sind 61,4 Mio Warrants, die Hälfte zu 1.32 und die andere Hälfte zu 1.43 und ca. 10 Mio. A-Prefs zu 1.10.
Also ebbes ueber 280 Mill
lg
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