Tesla Motor Inc. - Flop oder Top?

https://www.nzz.ch/mobilitaet/auto-mobil/...in-der-schweiz-ld.1473810  

TimTim19 hours ago
Tesla mass exodus update:

Adam Plumpton, Tesla?s Senior Director supply chain planning and previously Director of Global logistics is gone as of March.

Dhurva Kapoor, global supply manager, has also just resigned.

Pedro Glaser, Tesla?s Director of global Treasury, responsible for global cash and liquidity, left in April.

Nate Coleman, Tesla?s Director of qualification energy products left in April.

Proveen Arichandran Director of Growth at Tesla, left in March.

It hard to keep up but Sheng-Hung Hu, the Senior machine learning engineer for Autopilot AI at Tesla is now gone.

Peter Jackson, Tesla?s global delivery training manager, left in April.

There are too many others to list here (15 more just this year),
But you get the idea.

Add that to the more than 100 executives that left Tesla in 2018.

In addition, isn?t it interesting that Tesla board members and insiders have been selling stock at a furious pace in the last few months?

Hey longs...tell me again how this mass exodus is not a major red flag.
 

Jahre im Vorteil:

Wenn die Aktien eines Unternehmens für extremes Wachstum bewertet ist und das Unternehmen muss Läden schließen, Verkaufspersonal entlassen und die Preise senken ... dann hat das Unternehmen definitiv Probleme und keine Vorteile.

Vor allem, wenn das Unternehmen auf einem Berg von Schulden mit Junk-Rating sitzt, massiv negatives Betriebskapital hat und strukturell unrentabel ist.  

Im Jahr 2024 wird Tesla min 23 Mrd Gewinn ausweisen. Nur die Geduldigen werden belohnt.  

Womit? Das würde Tesla nur schaffen wenn sie wirklich eine Tech Bude wären und keine Autofirma.

Der grösste Irrtümer für Tesla Aktionäre ist dass viele meinen Tesla sei eine Tech Firma.

Tesla ist NUR eine Autofirma.

Fast kompletter Umsatz, den sie erzielen, stammt aus der Herstellung und dem Verkauf von Autos oder ZEV-Krediten.

Es ist eine Autofirma und verdient keine "Tech-Fantasie".

Schlicht und einfach.

Es ist kein "grünes Energieunternehmen"; Es ist kein Softwareunternehmen. Es ist kein Unternehmen für künstliche Intelligenz oder Autonomes Fahren....usw.

Sie machen ganz einfach Autos.

Nicht gut - nicht profitabel - aber das ist das Geschäftsmodell.

Ohne regulatorische Subventionen wäre das Geschäftsmodell und das Unternehmen bankrott ...aber ohne Autos zu bauen würden sie keine Kredite oder Subventionen erhalten.

Tesla ist sowohl MASSIV VERSCHULDET als auch STRUKTURELL UNRENTABEL, und das Managementteam des Unternehmens hat das Schiff in den letzten 12 Monate verlassen.

Pass auf, ganz WICHTIG:

Autokonzerne handeln zum Buchwert.

Tesla verdient es, aufgrund seiner alarmierenden schlechter Bilanz mit einem Abschlag zum Buchwert zu handeln.

Der Buchwert von Tesla beträgt unter 30 US-Dollar pro Aktie.

Elon Musks spektakuläre Folge der Kapitalzerstörung:

2003: Verlust
2004: Verlust
2005: Verlust
2006: Verlust
2007: Verlust
2008: Verlust
2009: Verlust
2010: Verlust
2011: Verlust
2012: Verlust
2013: Verlust
2014: Verlust
2015: Verlust
2016: Verlust
2017: Verlust
2018: Verlust
2019: PROJEKTIERTER VERLUST.

All dies hat er geschafft während er Subventionen ernten und ein Monopol geniessen konnte.

Die Musik wird aber etwas ruhiger.

Teslas Bewertung ist ein Witz.  

Tesla ist eine Hightech  Firma . Wahrscheinlich  die  innovativste Firma an der Börse .
Was da in nächster Zeit alles kommen wird ? Da wirst du nur noch staunen . Ich habe dich gewarnt ,selber Schuld wenn du Geld verlierst .  

Hightech? Innovativ?

Nein, definitiv nicht.

Tesla hat keine nachhaltigen Wettbewerbsvorteile - die Tesla-Investoren spucken immer nur Unsinn aus.

Tesla "ändert nicht die Art, wie Menschen fahren".

Du besitzt offensichtlich die Aktie - wahrscheinlich zu viel höheren Preisen - und möchtest nicht der unangenehmen Tatsache gegenüberstehen, dass Tesla als Automobilhersteller geschätzt werden sollte.

Wenn es als Autohersteller geschätzt wird, wird es bei 25-50 USD pro Aktie gehandelt.

Die Stunde der Neubewertung naht.

Aber, Du hast noch Zeit zu verkaufen.  

 

Ein weiterer Autopilot Fehler mit Unfall:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=59&v=VWTMnnECBSo

"Autopilot erkannte die Ausfahrt nicht und bremste das Auto nicht. Er nahm eine Ausfahrt mit einer Geschwindigkeit von über 100KM pro Stunde"


Doch Elon Musk wird uns am 22. April bei seiner Propaganda Autopilot Show erzählen dass sein FDS System bald funktionieren wird.  

Amazon VS Tesla

Jeff Bezos hat einen Bargeld Drucker
Elon Musk einen Bargeld Ofen

https://up.picr.de/35484711nt.jpeg
 

Noch mehr Mathematik:

Angenommen Tesla verkauft 300.000 Basismodell 3 (was nicht möglich sein wird) und wir nehmen an dass Tesla ca. 4000 USD Nettogewinn pro Fahrzeug erzielt.

Ein Gesamtgewinn von 1.2B / 175 Millionen Aktien = $ 6,86 / Aktie!

Dieses Ergebnis hält Tesla eine Weile übers Wasser.

Das Ergebnis führt schnell zu der Erkenntnis, dass es sich um eine wirklich schlechte Autofirma handelt.

Wenn die Leute von Wahren Autobauer Elektroautos wie Audi, Mercedes und Porsche herumfahren sehen, bevor dieses Ergebnis Zustande käme, ist dieDezentralisierung abgeschlossen  

https://insideevs.com/electric-vehicle-holy-grail-tesla-tops/  

https://asia.nikkei.com/Business/Companies/...ng-on-4.5bn-Gigafactory

Wenn selbst die Partner nicht mehr an die M3 Absatzphantasie glaube...  

Haben Deepak Ahuja (CFO) und Dean Butswinskas (General Counsel) darüber gesprochen, was heutige Nachricht über Panasonic für Teslas Zukunft bedeutet?

Warte was?

Sie arbeiten nicht mehr bei Tesla?!?!

Sie sitzen an einem Strand in der Karibik mit Teslas letzten beiden Chief Accounting Officers, die beide im letzten Jahr gekündigt haben.

Das ist beunruhigend.

Tesla ist im Abwärtstrend und der Kandidat für Propaganda-Minister hat keine Möglichkeit mehr, seinen Aktienkurs zu pumpen.

Tesla handelt mit dem 10-fachen des Buchwerts aller anderen Autohersteller, ist jedoch finanziell in der prekärsten Position.

Der CEO verpfändete Milliarden an Aktien mit massiven Privatkrediten und verpfändete alle seine Grundstücke.

Höchste Zeit, um wirklich anzufangen, aufmerksam zu sein.  

"Chinas Geely lanciert die neue Elektroautomarke" Geometry-mehr als 10 reine Elektromodelle in mehreren Segmenten bis 2025.

Wer nicht weiss, Volvo gehört Geely

https://reut.rs/2U9ScMm
 

Zur Einordnung seiner Sicherheitsberichte führt Tesla die aktuellen Daten der Bundesbehörde für Straßen- und Fahrzeugsicherheit NHTSA an: In den USA gibt es demnach alle 436.000 Meilen (ca. 700.000 km) einen Unfall. Insgesamt kommen in Tesla-Stromern also weiter vergleichsweise wenige Menschen zu Schaden.

https://teslamag.de/news/tesla-sicherheitsbericht-1-quartal-2019-23987  

Sicherheit?

Diese Autos sind höchstgefährlich vor allem wenn sie brennen und die Türe klemmen.

Dokumentierte Todesfälle mit Tesla Autos:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/...IazTs/htmlview#gid=26425775  

Bei Tesla kommt das Wasser nicht nur von unten sondern auch von oben:

https://twitter.com/ValueDissenter/status/1116369584401969152  

Es ist wieder an der Zeit die Liste aufzustellen. Die Liste ist nicht Vollständig erhält jedoch die Wichtigsten Ereignise in letzten Wochen:

        1.§Einbruch der Verkäufe.
2. Panasonic investiert nicht mehr.
3. CFO hat gekündigt.
4. Tauschgeschäfte.
5. General Counsel hat gekündigt.
6. Verzögern des Maxwell-Deals.
7. Drei Runden der Entlassungen.
8. Laden/Showroom Schliessungen.
9. Massive Preissenkungen.
10. CEO wird von SEC verachtet. (Wertpapierbetrug)
11. Investitionen von Wettbewerbern im Wert über 300 Milliarden US-Dollar.
12. Auslaufende Subventionen.
13. Massiv negatives Umlaufvermögen.
14. Erweiterte Verbindlichkeiten.
15. Klagen von Aktionären.
16. CAO hat gekündigt.
17. Qualitätskontroll- / Wartungsprobleme.
18. Verschuldung in Höhe von 12 Milliarden US-Dollar!
19. Modell Y-Flop.
20. $24,816,371 MILLIARDEN VERBINDLICHKEITEN https://ycharts.com/companies/TSLA/liabilities

Das Risiko steigt weiter an.

 

Irgendwann werden das alle begreifen:

Alle Autohersteller auf unserem Planeten handeln zum Buchwert.

Teslas Buchwert ist unter 30$.

Tesla ist ein schlecht geführter, massiv verschuldeter, strukturell unrentabler Automobilhersteller und die Aktie verdient es daher mit einem Abschlag vom Buchwert gegenüber seinen Mitbewerbern zu handeln.

Daher liegt der faire Wert näher an 20$ als 30$, obwohl wir einen zusätzlichen Abschlag verwenden sollten, um das sehr reale Insolvenzrisiko zu berücksichtigen.

Der faire Wert liegt also eher bei 15 oder 20 Dollar.

Die Internet Trolls, die für Tesla arbeiten oder auf verschiedenen Websiten posten, versuchen, die Anleger auf lächerlich hohe Preise ? wie 500 oder 4000 Dollar - zu verankern, um die schwindelerregende Überbewertung von Tesla-Stammaktien abzulenken.

Entweder sind diese Menschen bezahlt, total unwissend oder besitzen die Aktien zu viel höheren Preisen und möchten nicht der unangenehmen Tatsache gegenüberstehen, dass Tesla als Automobilhersteller geschätzt werden sollte.

Es ist ein billiger Trick, aber es funktioniert oft.

Dies ist nur möglich, weil Tesla KEIN ERGEBNIS und KEINEN KOSTENLOSEN CASHFLOW hat.
Die Bewertung ist ungebunden ... in einer Fantasie mit voller Wunscherfüllung und Wahnvorstellungen.

Glücklicherweise haben wir einen * richtigen * Ankerwind.

Es heisst BUCHWERT.

Es gibt Unternehmen, die den Handel mit einem Vielfachen des Buchwerts verdienen, aber es sind keine Unternehmen mit NEGATIVEM ROE, die in wettbewerbsintensiven, kapitalintensiven, zyklischen Branchen wie der Automobilindustrie tätig sind.

Tesla ist eine der am meisten überbewerteten Aktien die ich kenne.

 

https://twitter.com/i/status/1116691772300599296  

von unten und wasser von oben.

Naja eine  Dusche im Auto hat auch niemand.  

Vielleicht ist es das neue FISCH MODUS welches per OTA gemacht wurde.

Ihm sollte man noch sagen dass sich Strom und Wasser nicht vertragen  

Ich fordere jeden heraus, einen einzelnen Punkt auf dieser Liste zu widerlegen.

1.) Tesla besitzt eine Kleine Autofabrik.
2.) Weltweit werden wöchentlich knapp 7.000 Autos gebaut.
3.) 17 Jahre Verluste.
4.) Negativer ROA und ROE.
5.) Negatives Umlaufvermögen.
6.) Erweiterte Verbindlichkeiten.
7.) Intensivierung des Wettbewerbs.
8.) Auslaufende Subventionen.
9.) Lieferanten ziehen weg.
10.)> 12 Milliarden Dollar Schulden mit Junk-Rating!
11.) CEO in Schwierigkeiten mit der SEC.
12.) Klagen von Aktionären.
13.) Konkurrenz investiert über 300 Milliarden in die Elektrifizierung von Autos.
14.) Verlangsamung des globalen Wachstums.
15.) CFO hat gerade gekündigt.
16.) General Counsel hat gerade gekündigt.
17.) Schrumpfender Bargeldbestand.
18.) Niedrige Verarbeitungsqualität, consumer Reports stuft Tesla auf Platz (27/29).
19.) Nicht vorhandene Serviceinfrastruktur.
20.) Aktien werden 10xBuchwert gehandelt

Die Liste ist nicht vollständig...

Denkt jemand, dass dieses Unternehmen in einer Branche tätig ist, die:

ZYKLISCH
KAPITALINTENSIV
WETTBEWERBSFÄHIG
MARGENSCHWACH
ist.

Wenn man diese Liste lesen würde und den Namen der Firma nicht kennen würde, würde man trotzdem 10 x Buchwert für diese Aktie zahlen?

Wahrscheinlich nicht!

Würden man eher PUT Optionen kaufen und die Aktie shorten?

Ich wette, ja.  

In den nächsten 12 Monaten wird Musk eine halbe Million Autos produzieren. Plus Powerwalls und Fliesen. Zusätzlich noch Tunnel und Raketen auf Lastkähnen und eine Satellitenkonstellation, fliegende selbstfahrende Autos und zum ganzen Erfolg wird er mit Teslaquilla anstossen.

Propagandapumpe scheint nicht mehr an Aktienkurs gekoppelt zu sein.

Guten Tag Herr Musk, hier ist Morgen Stanley, Margin Call Desk...

Tick Tack...

Die Aktie ist mit hohem Wachstumspreis bewertet - was für Tesla-Investoren ein RIESIGES Problem darstellt.

Ich denke, dass Unternehmen mit einem dauerhaft negativen ROE nicht zum 10-fachen Buchwert handeln sollten, insbesondere wenn sie schlecht verwaltet und massiv verschuldet sind.

Andere Autokonzerne handeln zu 1 x Buchwert.

260/10 = 26 $

Teslas CFO und General Counsel haben das Schiff verlassen, warum wohl?