Privatplatzierung bekannt
Crowflight Minerals Inc. (Crowflight oder das Unternehmen) (TSX: CML) hat heute den Erhalt einer unverbindlichen Interessensbekundung von Pala Investments Holdings Limited (Pala) bekannt gegeben, die sich auf den direkten oder indirekten Erwerb der Nickelmine Bucko Lake und bestimmte Explorationsgebiete in deren Nahbereich, die sich ebenfalls im Nickelgürtel Thompson befinden und Crowflight gehören, bezieht. Dazu zählen auch die Lagerstätten M11A und Apex (zusammen die Bucko-Anlagewerte) (siehe Abbildung 1).
Pala hat Crowflight vorgeschlagen, für die Bucko-Anlagewerte einen Kaufpreis von 101,9 Millionen $ zu bezahlen. Sobald der Kauf abgeschlossen ist, würde das Unternehmen die 116.079.971 Stammaktien und 50.588.235 Aktienkaufwarrants von Crowflight, die einem Wert von 29,88 Millionen $ entsprechen und sich derzeit im Besitz von Pala befinden, einziehen. Dadurch ergäbe sich ein Nettobetrag von insgesamt 72,0 Millionen $, den Pala dem Unternehmen bezahlen müßte.
Zusätzlich zu dieser Barzahlung würde Crowflight auch bestimmte Rohstoffgrundstücke des Unternehmens zur Exploration erhalten, u.a. die in Manitoba befindlichen Lagerstätten Bowden Lake, Halfway Lake und Manibridge sowie Grundstücke im Gebiet von Sudbury, und zwar das Grundstück AER Kidd (wo von 1967-68 gefördert wurde) und das Grundstück Peters Roost (zusammen die Explorationsgrundstücke).
Die Interessensbekundung ist unverbindlich und an eine Reihe von Bedingungen geknüpft. So ist u.a. eine endgültige Vereinbarung auszuhandeln und abzuschliessen, die Vorstände, Aktionäre und Regulierungsbehörden müssen die Transaktion genehmigen und Pala muß mit dem Ergebnis der Due-Diligence-Prüfung der Bucko-Anlagewerte zufrieden sein. Nachdem Pala ungefähr 22,8 % der ausgegebenen und in Umlauf befindlichen Crowflight-Stammaktien besitzt, würde die geplante Transaktion nach kanadischem Wertpapierrecht als "Transaktion zwischen sich nahe stehenden Unternehmen" gelten. In diesem Fall müßte die Transaktion von den Minderheitsaktionären genehmigt werden und Crowflight müßte einen formellen Evaluierungsbericht erhalten.
In Zusammenhang mit dem Erhalt der unverbindlichen Interessensbekundung hat das Unternehmen eine strategische Bewertung seiner Anlagenwerte und Betriebe in Angriff genommen. Das Unternehmen hat außerdem auf Board-Ebene einen Sonderausschuss eingerichtet, der die strategische Evaluierung leiten soll. Weiters wurde Macquarie Capital Markets Canada Ltd. zum Finanzberater des Unternehmens bestellt.
Als Reaktion auf die unverbindliche Interessensbekundung hat das Unternehmen eine Geheimhaltungsverpflichtung und Honorarvereinbarung mit Pala unterzeichnet. Gemäß dieser Vereinbarung wird das Unternehmen unter bestimmten Bedingungen Pala sämtliche Ausgaben im Zusammenhang mit der Due-Diligence-Prüfung der Crowflight-Anlagenwerte bis zu einem Höchstbetrag von 150.000 $ rückerstatten. Des weiteren hat sich das Unternehmen bereit erklärt, Pala unter bestimmten Voraussetzungen eine Kündigungsgebühr in Höhe von 3,65 Millionen $ zu bezahlen, wenn das Unternehmen u.a. zu einem beliebigen Zeitpunkt vor dem 31. August 2010 die Verhandlungen zur geplanten Transaktion beendet oder auf sonstige Weise abbricht, und eine definitive Vereinbarung zum Zwecke einer (i) Zusammenlegung, Fusionierung, Übernahme oder ähnlichen Geschäftsvereinbarung unterzeichnet, die dazu führt, dass bei erfolgreichem Abschluss die Aktionäre des Unternehmens weniger als 50 % der Stimmrechtsanteile an der entsprechenden Gesellschaft oder an einer anderen Einheit besitzen; oder (ii) sämtliche bzw. ein Großteil der Anlagenwerte des Unternehmens verkauft werden und in jedem Fall ein Kaufpreis von nicht mehr als 0,25 $ pro in Umlauf befindlicher Aktie des Unternehmens zum entsprechenden Zeitpunkt erzielt wird.
Es kann nicht gewährleistet werden, dass eine Transaktion mit Pala bzw. infolge der strategischen Evaluierung durch das Board zu den hier genannten Bedingungen oder überhaupt abgeschlossen wird.
Finanzierung
Um die Neuerschließung der Mine Bucko Lake während der vom Board durchgeführten strategischen Evaluierung voranzutreiben, beabsichtigt das Unternehmen die Durchführung einer Privatplatzierung (die Privatplatzierung), bei der durch Ausgabe von 93.750.000 Stammaktien (die "Stammaktien") des Unternehmen zu einem Preis von 0,16 $ (der "Ausgabepreis") pro Stammaktie ein Bruttoerlös in Höhe von insgesamt 15.000.000 $ erzielt werden soll. Das Unternehmen hat von Pala die Zusage erhalten, dass Pala 21.356.250 Stammaktien kaufen wird. Dies entspricht seinem proportionalen Anteil an den Stammaktien, die im Zusammenhang mit der Privatplatzierung ausgegeben werden sollen. Außerdem hat das Unternehmen Hinweise darauf erhalten, dass sich Kingplace Enterprises Limited, ein Hauptaktionär des Unternehmens, an der Finanzierung beteiligen wird, um seine Beteiligung am Unternehmen (maximal dem proportionalen Anteil entsprechend) zu behalten.
Der Reinerlös aus der Privatplatzierung soll für das Hochfahren der Nickelmine Bucko Lake im Nickelgürtel Thompson in Manitoba sowie für allgemeine betriebliche Ausgaben verwendet werden bzw. in das Betriebskapital fließen. Diese Finanzierung erfolgt vorbehaltlich der Genehmigung durch die Börsenaufsicht der Toronto Stock Exchange.
Stan Bharti, Executive Chairman des Unternehmens, sagte: "Pala ist als größter Aktionär des Unternehmens und mit zwei Vertretern im Board of Directors von Crowflight in einer idealen Ausgangsposition, um bewerten zu können, ob die Erschließung eines rentablen Minenbetriebs bei Bucko Lake möglich ist. Die Interessensbekundung von Pala ist unserer Meinung nach ein Hinweis darauf, dass das Unternehmen unterbewertet ist und die Bewertung nicht den wahren Wert der Mine Bucko Lake widerspiegelt. Der Board-Sonderausschuss hat die Absicht, diesen Vorschlag eingehend zu prüfen und festzustellen, ob er dem wahren Wert der Bucko-Anlagenwerte Rechnung trägt. Während die strategische Evaluierung noch im Gange ist, soll die geplante Finanzierung dem Unternehmen genügend finanzielle Mittel einbringen, um die Neuerschließung der Mine Bucko Lake vorantreiben und den Produktionsbetrieb noch vor Ende Februar 2010 wiederaufzunehmen zu können."
Crowflight hat die Absicht, in den nächsten Tagen einen vollständigen Bericht mit den neuesten Betriebsergebnissen vorzulegen, in dem die aktuellen Fortschritte und die Pläne für einen Neustart der Produktion bei Bucko detailliert beschrieben sind.
http://www.finanznachrichten.de/...-privatplatzierung-bekannt-016.htm -----------
Keine Kauf Empfehlung!!
Wen nicht fähig ist, selber eine Meinung zu bilden und eine Entscheidung zu treffen, darf nicht zur Börse.
|
Thread abonnieren
ETF-Sparplan