AD HOC-Meldung:GILDEMEISTER legt Bezugspreis von 4,15 Euro festKapitalerhöhung im Verhältnis 2:1Bielefeld. Der Vorstand der GILDEMEISTER Aktiengesellschaft hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats den Ausgabepreis für die neuen Aktien, die den Aktionären im Rahmen der Kapitalerhöhung zum Bezug angeboten werden sollen, auf 4,15 Euro je Aktie festgelegt. Der Mittelzufluss für die Gesellschaft aus der Kapitalerhöhung beträgt somit brutto 59,9 Mio Euro.Basierend auf dem Schlusskurs der GILDEMEISTER-Aktie vom 27. Mai 2004 (5,76 Euro) bedeutet der Bezugskurs einen rechnerischen Abschlag von 28%. Die Konsortialbanken HVB Corporates & Markets und WestLB werden die Kapitalerhöhung im Verhältnis 2:1 unter Berücksichtigung marktüblicher Bedingungen durchführen. Durch die Ausgabe von 14.423.076 neuen Stückaktien wird das Grundkapital der GILDEMEISTER Aktiengesellschaft von derzeit 75.086.510,20 Euro auf 112.586.507,80 Euro erhöht.Die Bezugsfrist für die neuen Aktien soll vom 2. Juni bis zum 15. Juni 2004 laufen. Der Handel der Bezugsrechte findet voraussichtlich vom 2. Juni 2004 bis zum 11. Juni 2004 statt. Die Einbeziehung der jungen Aktien in die Kursnotiz an den Wertpapierbörsen ist für den 16. Juni 2004 vorgesehen. Die neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2004 voll dividendenberechtigt. Die GILDEMEISTER-Aktionäre erhalten von ihren Depotbanken hierzu entsprechende Informationen. Die WestLB hat sich zur Ausübung der auf das von ihr gehaltene Aktienpaket von derzeit über 5% entfallenden Bezugsrechte verpflichtet. Der Erlös aus der geplanten Kapitalerhöhung dient der Verbesserung der Eigenkapitalbasis und der Reduzierung der kurz- und mittelfristigen Verbindlichkeiten, der Wahrung strategischer Optionen und dem Marktausbau in Asien.GILDEMEISTER AktiengesellschaftDer VorstandBielefeld, 28.Mai 2004Information and explanation from the issuer for this ad-hoc announcement:The information contained herein is not for publication or distribution in the United States of America. The securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the Securities Act), and may not be offered or sold in the United States absent registration under that Securities Act or an available exemption from it. Any offering of securities to be made in the United States will be made by means of an offering circular that may be obtained from the issuer and will contain detailed information about the company and management, as well as financial statements. These materials do not contain or constitute an offer of securities for sale in the United States.Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren der GILDEMEISTER Aktiengesellschaft dar und ersetzt nicht den Verkaufsprospekt. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich irgendwelcher Wertpapiere der GILDEMEISTER Aktiengesellschaft sollte nur auf der Grundlage des Verkaufsprospektes erfolgen, der zu einem späteren von der Gesellschaft noch bekannt zu gebenden Zeitpunkt kostenfrei erhältlich sein wird.This document is for distribution in the U.K. only to (i) persons who have professional experience in matters relating to investments falling within article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2001 (the "Order") or (ii) high net worth entities falling within article 49(2)(a) to (e) of the Order (all such persons being together referred to as "relevant persons"). This document is directed only at relevant persons. Other persons should not act or rely on this document or any of its contents. This document is confidential and is being supplied to you solely for your information and may not be reproduced, redistributed or passed on to any other person or published, in whole or in part, for any other purpose. QuelleGILDEMEISTER Aktiengesellschaft
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