I´m back in the game Labels!

...den Rat werde ich doch gerne befolgen!

RockeFäller  

da will wohl einer unbedingt raus!

Gibt es schlechte News ??  

du untermauerst sie nicht mit Zahlen.

Konkret, ULC müsste 2007 etwa 1,5-2,0 Mio ? Überschuss erreichen, um wieder als halbwegs günstige Aktie wahrgenommen zu werden. Versuch doch mal deine Argumente von heute Nacht (Großbritanien, höhere Kapazitäten, gestrafter Vertrieb) in Zahlen zu packen! Denn bisher kann ich persönlich anhand des letzten Finanzberichts wenig von diesen Fortschritten erkennen. Und wenn sie es doch geben sollte, dann ist eben immernoch die Frage, zu welchen Gewinnen das 2007 führen wird. Hast du dir bezüglich der Zahlen mal Gedanken gemacht, und kannst sie hier ins Forum stellen?!  

von der Hoffnung... bekanntermaßen!

;-) RF  

selbstverständlich habe ich mir Gedanken gemacht und kann dass Geschriebene auch untermauern.

Habe jetzt aber gleich einen Mandantentermin, der sicherlich wieder bis in die Nacht dauern wird.

Wenn ich dann noch nicht zu KO bin schreibe ich nachher noch was.

Sonst eben die Tage.

Morgen ist übrigens der "Erste". Die Ultimoorder werden also zunächst aus dem OB verschwinden was zuweil ein verzerrtes Bild liefern könnte.

Heute war jedoch mit geringen Stücken Abgabedruck angesagt. Dies kann aber auch einer von vielen Fonds sein, der seine 20.000 Stück nach und nach abgeladen hat.

Er müsste aber mittlerweile haben fertig ... :-))

 

Bwill mal versuchen ein wenig auf Deine Frage einzugehen.

Sieh Dir mal bitte Umsatz und Gewinn 2005 an.

Dann sieh Dir Umsatz und Gewinn der ersten neun monate aus 2005 und demgegenüber aus 2006 an.

Sieh Dir dann bitte die rückläufigkeit des britischen Fehlbetrages.

Dann bedenke, dass im Q4 historisch der größte Teil am EBIT eingefahren wird.

Alleine dann müsstest Du doch zu dem Schluss kommen, dass Deine Range von 1,5 -2,0 Mio eher am oberen Ende dieser Bandbreite erreicht werden dürfte.

Ferner wird dann in 2007 Großbritanien erstmals KEINEN Fehlbetrag mehr produzieren, so dass in 2008 abermals eine Gewinnsteigerung zu sehen sein dürfte. Ein Gewinn von ungefähr 2 Mio in 2006 und 3 Mio in 2007 ist sehr konservativ geschätzt.

In 2008 dürfte dann alleine Großbritanien das EBIT auf Jahresebene um ca 1 Mio Euro ausweiten. Allerdings sollte bis dahin weiteres Wachstum daraus generiert werden, dass in Italien neben dem Fachhandel auch der Großhandel ausgebaut wird und in Großbritanien neben dem Großhandel auch der Fachhandelsbereich aufgenommen wird.

In Großbritanien muss man bedenken, dass ein sehr sehr langer Vorlaufprozess von 12 bis 18 Monaten notwendig ist, um bei den Großhandelsketten gelistet zu werden.

Dadurch ist der Markteintritt von ULC gesichert, jedoch zeitlich verzögert.

United Labels wird seinen Weg machen.

Die Marktkapitalisierung von derzeit knapp 18 Mio Euro ist nahezu lächerlich und wird den Wachstumsperspektiven des Unternehmens nicht annähernd gerecht.

Bei einem mindestens zu erwartendem EBIT für 2007 von 3 Mio und überproportionalem Gewinnwachstum dürfte sich der Kurs der Aktie schon sehr bald erholen.

Ferner ist die Stochastic völlig am Boden, was den ersten Impuls für eine Erholung für schon sehr bald (Handelstag 01.12.2006 oder 04.12.2006) anzeigt.

Diese Woche wurde der erste United Labels Comic Store in Barcelona eröffnet (Flughafen Barcelona). Es dürften schon sehr bald weitere folgen. Ich halte den Ausbau von Marktanteilen über eigene Shops für sehr interssant.

Nicht zu vergessen die sehr zurückhaltende Art von Herrn Boder, welcher in seiner Zurückhaltung für 2010 immerhin Umsätze von 80 Mio und EBIT von 8-12 Mio in aussicht gestellt hat.

Ich danke, dass diese Prognose zu erreichen ist und die Eintrittswahrscheinlichkeit bei Aussage aus einem seriösen und konservativen Munde sicherlich sehr hoch ist.

Bis 2010 ist es nicht mehr so lang. Spätestens in 2009 wird daher ein einem EBIT von 8-12 Mio entsprechende Bewertung auch im Aktienkurs erreicht sein.

Dies bedeutet dann bei einem PEG von 1 und unterstelltem Wachstum von 10% eine gerechtfertigte Marktkapitalisierung von 80-120 Mio Euro.
Gegenüber der 18 Mio Euro heute somit eine Kurschance von 340% - 560% in den nächsten drei Jahren und somit Kurse von gut ? 18,- bis ? 28-.

Natürlich ist United Labels eine Aktie die nur schleppend das Wachstum widerspiegelt, was sie produziert, da PERMANENT potentiell gewonnenes EBIT in Investitionen in auslandstöchter untergeht.

Dabei werden diese allerdings sehr zielgenau und vorsichtigt aufgebaut, so dass bei einem Fehlschlag auch kein böses Erwachen zu erwarten wäre.

Leider sieht es aber auch andersrum so aus, dass eben jedesmal, wenn ein Gewinnschub von den Aktionären erhofft wird, wieder eine neue Tochter eröffnet wird.

Insofern muss man sich vielleicht auch mal den Wert des Unternehmens an sich ansehen und außerdem klar machen, das bei der Expansion irgendwann in alle Länder expandiert ist und somit bald die Gewinnzuwächse größer sind, als die Investitionen des Markteintritts in ein einzelnes Land.

Ferner wird die Expansion in bisher seitens ULC völlig unberührte Länder bald abgeschlossen sein, so dass ein Explosionsartiger Gewinnschub im Unternehmen nicht mehr aufzuhalten ist.  

ansehe, weiß ich nicht so recht, wieso du so optimistisch bist. Du scheist ja felsenfest davon überzeugt zu sein, das man in GB deutliche Gewinne schreiben wird. Das müsstest du mir noch genauer erklären, wieso du das als "gesichert," ansiehst. Nur weil ULC am Markt gelistet ist, heißt das doch nicht, das man dort auch verkauft. Da versteh ich halt nicht, wieso du für 2007 von der Wende ausgehst, obwohl es doch auch schon die letzten 2 Jahre hätte passieren können. Letztlich wird man hier doch nur weiter vertröstet. Mal ganz davon abgesehen, das ich bezüglich der Zahlen auch keine Fortschritte erkennen kann. Vielleicht kannst du mir das ja mal genauer hier vorrechnen?! Ich seh da keinen positiven Trend.  

Das hatte ich ja gehofft hätte ich Dir mit meinem letzten Posting klar machen können, wieso die Wende die letzten zwei Jahre nicht gekommen ist aber wieso sie dann in den kommenden Jahren umso heftiger kommen wird.

Lies mal mein letztes Posting bitte nochmal. Ich weiß, es ist lang und ermüdend. Aber ich würde es hier als Antwort auf Deine letzte Frage eh hier wieder ein kopieren.

Ich werd aber die nächsten Tage nochmal die Zahlen zur Hand nehmen, um sie Dir vor zu rechnen.  

Das hier ist mein erstes Posting überhaupt.
Das Gewitter heute Morgen wird wohl hoffentlich gereinigt haben. Bin ganz der Meinung von Katjuscha. Glaube auch fest daran das UL seinen Weg machen wird. Aber rein aus dem Bauch raus und eben aus den selben Gründen wie Katjuscha.
Bin übrigens vom ersten Tag an dabei, habe meine ersten Stücke damals noch für 80? erworben.
Grüße an alle hier, das Urmelchen  

Klei, ich wusste noch gar nicht das du RockeFäller bist.

War das bekannt?  

 

Oh je, da hab ich wohl was durcheinander geworfen. Entschuldigung!
Natürlich meine ich Klei.
Was haltet Ihr denn von den Umsätzen heute Morgen? Finde das ganz okay, scheint bei knapp über 4? doch größeres Interesse zu bestehen.

Gruß Urmelchen
 

Hallo Zusammen
Bin gerade von einer einwöchigen Dienstreise zurück und habe gerade die Super News zu lesen bekommen.
Meine Hoffnungen, all die Jahre werden nun wohl doch nicht Enttäuscht.
Mit der Dividende wird jetzt wohl auch das Interesse an der Aktie steigen.

Grüße Urmelchen  

eine ganz heisse Kiste. Jahrelang träumte man von solchen Zahlen und Aussichten und hatte zeizweise einen Kurs von 8 Euro. Nun sind sie da die "Big News" und der Kurs steht bei 5.
Totaler Nachholbedarf ist hier angesagt, ist nur noch eine Frage der Zeit bis wieder mehr Leute auf Labels aufmerksam werden. Ich habe seit den Zahlen kräftig aufgestockt, rechen mit einem ersten, schnellen Run bis über 6 in den nächsten Tagen.
4,5 Euro Liquide Mittel unterfüttern das Ganze zu der Dividende zusätzlich.

Doppelrunde  

die Euro am Sonntag empfiehlt Labels in ihrer heutigen Ausgabe als aktuell günstig bewerteten Titel zum Kauf.

Doppelrunde  

Ist schon nett, wenn sich jahrelanges warten dann auch auszahlt.

Labels ist meines Erachtens auch mit 10 Euro noch nicht zu teuer.

Doppelrunde grüsst die Labelsgemeinde  

... Zahlen ok, voraussichtliche Dividende ok, zieht Leute an.

Aber EaS und SES Research trommeln schon monate- nein jahrelang auf den 10? herum! Die möchte ich erst sehen und dann revidiere ich meine Meinung zu den beiden Pushern!

Cu
Röckefäller
 

so günstige Kaufgelegenheiten bekommt. Devise heisst aufstocken.
Alles unter 6 ist geschenkt.

Doppelrunde  

An Tagen wie diesen, muss man sich einfach trauen.

Doppelrunde  

vorzüglich und umfangreich.

KLar, Kurse unter 6 ? sind unglaublich günstig. Ist ja auch nur ein KGV06 von 17. Geht ja kaum günstiger. ;)  

das massgebliche der Ausblick sind sehr gut. Das Kursniveau liegt wie vor 2 Jahren um die 5 Euro. Aber nun haben wir ganz andere Voraussetzungen als vor vier Jahren.
Das Unternehmen zahlt 20 Cent Dividende, die Liquididät ist auf satte 4,5 Millionen angestiegen, das Unternehmen stellt Wachstum in allen Bereichen in Aussicht, sowie ein Aktienrückkaufprogramm läuft( über 11.000 Stücke wurden bereits über die Börse zurückgekauft).

Alles im allen sehe ich eine sehr gesunde Basis, um höhere Beträge hier zu investieren.

Der Jahresbericht Ende März wird uns weitere Details aufzeigen.

Grüsse Doppelrunde  

über 18.000 Stück hat United Labels über die Börse schon zurückgekauft

Doppelrunde  

Mich stören nur diese Einzeiler nach dem Motto, "unter 6 ? ist alles geschenkt"! Bei 6 ? hätte man nunmal ein KGV von 17. Das heißt, erhebliches Wachstum für 2007 ist schon eingepreist. Bei 4,8 ? sehe ich die Aktie absolut als Kauf an, da ich zumindest mit 45 Cents beim EPS07 rechne. Aber Kursziele deutlich über 6 ? oder gar 10 ? (wie von SES) find ich einfach zum jetzigen Zeitpunkt total übertrieben.  

United Labels: Deutliches Gewinnplus
22.03.2007 - United Labels bestätigt die bereits vor zwei Wochen gemeldeten Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr. Der Konzernumsatz erhöht sich um 12,4 Prozent auf 45,3 Millionen Euro. Das Umsatzplus geht vor allem auf den Ausbau des Geschäfts mit Großkunden zurück. Beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern gibt es ein Plus von 0,7 Millionen Euro auf 2,0 Millionen Euro. Damit beläuft sich die EBIT-Marge auf 4,4 Prozent (2006: 3,2 Prozent).

Der Jahresüberschuss verbessert sich von 0,8 Millionen Euro auf 1,5 Millionen Euro. Pro Aktie ergibt sich dadurch ein Gewinn von 0,35 Euro je Aktie (2006: 0,19 Euro). Der Vorstand will eine Dividende von 0,20 Euro je Aktie auszahlen.
( js )  

über 6 gehen.

Doppelrunde