Cliq Digital AG - Turnaroundwette

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neuester Beitrag: 25.05.22 12:04
eröffnet am: 20.07.16 15:24 von: Yukon2071 Anzahl Beiträge: 2913
neuester Beitrag: 25.05.22 12:04 von: Dimi48 Leser gesamt: 696745
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20.07.16 15:24
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132 Postings, 2558 Tage Yukon2071Cliq Digital AG - Turnaroundwette

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2887 Postings ausgeblendet.

06.05.22 09:54
2

230 Postings, 575 Tage MaasianerInterview mit Ben Bos

06.05.22 12:24
2

649 Postings, 1169 Tage Pleitegeier 99Hauck sieht weiterhin 65 Euro

Nettes Interview!

Eine Analystenstudie gibts auch noch, aber ohne große Neuigkeiten

https://corp.at2010.net/reports/May2022/AOEcFfkpBVZwKxAgUZV9.pdf  

06.05.22 13:43

325 Postings, 658 Tage thomybeWas hilft es ? Nichts ...

... alles schwierig und nichts läuft wie es sein sollte - nur eines scheint sich so langsam durchzusetzen

Die Weissheit , dass steigende Zinsen Gift für die Börse sind und das trifft alle Werte.

Glaube aber nun das von 28 auf 24 runter nun wieder Ruhe sein sollte und wir uns dann monatelang wieder zwischen diesen beiden Eckpfeilern einpendeln.

In einem "normalen" Umfeld ständen wir sicher bei weit über 30 EUR, aber eins ist auch sicher eskaliert sich die Welt weiter hoch dann stehen wir bei unter 20 EUR.

 

06.05.22 17:42
2

10827 Postings, 4650 Tage Raymond_JamesEdison Investment Research v. 06.05.

https://www.edisongroup.com/wp-content/uploads/...uing-unabated-1.pdf

Dynamik hält unvermindert an

CLIQ Digital (CLIQ) ist positiv in das Jahr gestartet. Die Ergebnisse des zweiten Quartals 2012 deuten darauf hin, dass das Unternehmen auf dem besten Weg ist, seine Prognosen für ein starkes Wachstum und eine höhere Rentabilität im GJ22 zu erfüllen. Die Umstellung auf den direkten Medieneinkauf führt weiterhin zu einem raschen Wachstum der Mitgliederbasis in Nordamerika und Europa, wobei sich immer mehr Mitglieder für die Bezahlung des Multi-Content-Angebots entscheiden. Dies spiegelt den bisherigen Erfolg der Investitionen in Marketing und neue Inhalte wider. Wie erwartet und prognostiziert, werden die zusätzlichen Ausgaben die EBITDA-Marge im laufenden Jahr belasten, aber wir gehen davon aus, dass sie sich im GJ23 wieder erholen wird.

Investitionen treiben Wachstum

Der Umsatz in Q122 stieg um 75 % auf 52,6 Mio. € (Q122: 30,1 Mio. €), wobei die Gruppe in allen Regionen ein Wachstum verzeichnete (Nordamerika: +89 %, Europa: +71 %, ÜW: +16 %). Die Marketingausgaben, der Hauptumsatzträger, stiegen im Jahresvergleich um 147 % auf 22,5 Mio. Euro und profitierten auch von der grundlegenden Umstellung des Medieneinkaufs von Affiliate-Partnern auf ein internes Medieneinkaufsteam durch das Management. Das Management bekräftigte seine kurz- und mittelfristigen Prognosen, die ein Umsatzwachstum von mindestens 40 % auf ca. 210 Mio. Euro im GJ22 und eine jährliche Wachstumsrate von 35 % auf 500 Mio. Euro bis Ende GJ25 vorsehen. Auf Jahresbasis würde der Umsatz von CLIQ im GJ22 bei 210 Mio. € liegen, so dass die Prognosen des Managements und unsere Prognosen leicht erreichbar erscheinen, wenn man bedenkt, dass das Unternehmen weitere drei Quartale des Wachstums erwartet.

Robuste Cash-Position trotz Investitionen

Die Mitgliederzahl stieg im Quartalsvergleich um 13 % auf 1,5 Mio. Nutzer, was auf die erfolgreichen Marketingkampagnen und Investitionen in Inhalte zurückzuführen ist. Das Unternehmen hat kürzlich neue Inhalte von Palatin Media und LEONINE Studios lizenziert und damit mehr als 600 Stunden Unterhaltung über alle Genres hinweg hinzugefügt. 82% der Mitglieder entscheiden sich nun für das höherwertige Multi-Content-Angebot anstelle von Single-Content (Q121: 66%). Wie erwartet (FY21 Trading Update) drückten die Investitionen in Marketing und Inhalte auf die Margen - die EBITDA-Marge lag bei 15,8 % (Q121: 17,6 %) - und führten zu einem niedrigeren operativen freien Cashflow, der im Jahresvergleich um 4,9 Mio. € auf 0,2 Mio. € sank. Dennoch bleibt die Bilanz von CLIQ mit einer Nettoliquidität von 2,5 Mio. Euro robust. Das Fälligkeitsdatum der Finanzierungsfazilität wurde bis Ende Juli 2022 verlängert, und die Commerzbank hat ein Mandat für eine neue 3- bis 5-jährige Fazilität unterzeichnet, um weitere Investitionen in Marketing, Inhalte und Plattformen zu ermöglichen.

Bewertung: Noch erhebliches Aufwärtspotenzial

Der Aktienkurs von CLIQ ist in etwa derselbe wie zu Beginn des Jahres, während seine Konkurrenten um 32 % gefallen sind. Im GJ22e und GJ23e wird das Unternehmen immer noch mit einem Abschlag auf die durchschnittlichen EV/Umsatz-, EV/EBITDA- und KGV-Multiplikatoren der Wettbewerber gehandelt. Eine Parität bei diesen Kennziffern würde einem impliziten Aktienkurs von 65,4 € entsprechen.

Investitionen führen zu einer Verbesserung des Kundenstamms

Wie bereits hervorgehoben, waren Investitionen in Marketing und Inhalte aller Genres der Schlüssel zum Ausbau des Kundenstamms zum Quartalsende auf 1,5 Millionen, was einem Anstieg von 13 % gegenüber dem Vorquartal und 50 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Diese Investitionen trugen auch dazu bei, dass die durchschnittliche Abonnementdauer und der erwartete Lifetime-Value für Multi- und Single-Content-Angebote von 69,81 € auf 71,27 € im Quartalsvergleich stiegen. Infolgedessen beschleunigte sich das Wachstum des Kundenstammwerts (Anzahl der Mitglieder multipliziert mit dem erwarteten individuellen Lifetime-Value) auf 104 Millionen Euro, wie in Abbildung 1 dargestellt. Der Wert des Kundenstamms stellt den Gesamtumsatz dar, der von den bestehenden Mitgliedern erwartet wird, und bietet somit eine gute Visibilität für den Rest des Jahres.

Beginn der Nutzung der Marke CLIQ

Bislang konzentrierten sich die Marketinganstrengungen zur Kundengewinnung auf Performance Marketing über Clips und Teaser, um Menschen aus ihren speziellen Interessenkategorien anzulocken und dann das gesamte Paket zu verkaufen. Mit dem Wachstum der Multi-Content-Portale ist die Verwendung einer Dachmarke (ein einziger Markenname für mehrere White-Label-Produkte) ein zusätzliches Marketinginstrument, das CLIQ bisher nicht in großem Umfang genutzt hat. Der bevorstehende Strategietag am 15. Juni 2022 wird der Unternehmensleitung die Gelegenheit geben, ihr Multi-Content-Portal vorzustellen und einen Einblick in die geplante Markenmarketingkampagne zu geben, die das Profil von CLIQ sowohl bei der Zielgruppe der Abonnenten als auch in der Finanzwelt schärfen soll.

 

07.05.22 12:38

5024 Postings, 5145 Tage XL10@raymond

Najaaaa, sehr wohlwollend geschrieben, weil:

"This report has been commissioned by CLIQ Digital and prepared and issued by Edison, in consideration of a fee payable by CLIQ Digital."

Unabhängige Berichte gefallen mir besser.  

09.05.22 04:55
1

5352 Postings, 7007 Tage Kleixl10

Cliq digital ist schuldenfrei

Man verdient mit einem skalierbarem Produkt!

Gibt es noch irgendwas zu sagen?

Jeder der nicht einsteigt ist m.M.n. ein Volltrottel !!  

09.05.22 09:50
2

5024 Postings, 5145 Tage XL10@klei

Wenn du den Thread aufmerksam verfolgt hättest, würdest du wissen, dass ich seit längerer Zeit in Cliq Digital investiert bin.

Mein vorherige Post sollte keine Kritik an Cliq sein, sondern ich habe lediglich eine von Cliq Digital in Auftrag Research Analyse in Frage gestellt, da ich neutrale Analysen besser finde.  

09.05.22 11:10

5352 Postings, 7007 Tage KleiXL10

In der Tat würde ich es natürlich auch begrüßen wenn weitere Analysten positiv zu cliq digital Stellung beziehen würden.

Aber auch eine beauftragte Studie kann meiner Meinung nach nicht völlig an den Haaren herbeigezogen sein.  

09.05.22 16:11

10827 Postings, 4650 Tage Raymond_Jamesmein post v. 03.05.22 11:43

"JEDER MARKT HAT SEINE 'DEPPERL': direktanleger von kleinstbeträgen sind selten 'Anleger' i.S.v. investoren"

 

10.05.22 20:02

389 Postings, 2391 Tage Babo89Range

Und der Kurs ist weiter in der Range zwischen 18-28Euro gefangen. Bei den Q1 Zahlen überrascht mich der Kurs, dass wir wieder so tief gefallen sind und die aktuelle Kursschwäche mit dem Gesamtmarkt.
Mal schauen ob wir Kurse unter 20Euro in den nächsten Tagen anlaufen oder wieder nach oben drehen.  

10.05.22 20:35
3

175 Postings, 843 Tage horikaBrilliant start into FY 2022

Buy recommendation and EUR 75.00 TP confirmed
During the Quirin virtual RS Board Member Ben Bos explained that at the moment there
is no need for a capital increase to finance further growth. He also added that higher
inflation and energy prices should have no negative impact on demand for QLIQ?s
entertainment portals. On the contrary, cash-strapped consumers will be seeking
cheaper alternatives also for streaming entertainment purposes. We share this view as
in particular its multi-content portal is offered at very fair prices, in German speaking
countries at EUR 14.99/months. https://corp.at2010.net/reports/May2022/8jzL6dqxuk8GGGeofGQX.pdf  

11.05.22 14:52
2

217 Postings, 679 Tage Goldjunge2000Kursziele von Analysten,

bringen uns nicht viel. Oder nimmt uns irgendein Analyst die Aktien zum Kursziel ab ? Wichtig ist nur  wie sich das Geschäft in den nächsten Monaten entwickelt. Insbesondere auch in Deutschland. Und wie sich der freie Cashflow entwickelt.  

11.05.22 17:50

5024 Postings, 5145 Tage XL10@goldjunge

Kurzfristig gesehen stimmt das. Aber zumindest analysiert ein fähiger Analyst die Aktie hinsichtlich fundamentaler Kennzahlen.  

12.05.22 11:40

325 Postings, 658 Tage thomybeNormal ist das alles nicht mehr

Down Down und nochmal Down - wenn das so weitergeht fällt wiedermal die 20 EUR Marke.

Unglaublich große Vola in der Aktie ...  

12.05.22 12:05
1

217 Postings, 679 Tage Goldjunge2000Kein Wunder,

das hier die Leerverkäufer unterwegs sind.  

12.05.22 12:54

5024 Postings, 5145 Tage XL10@thom

In einem Bärenmarkt ist das mehr als normal. Cliq Digital wird auf irrationale Weise vom Markt mit runter gezogen. Problem ist, dass beispielsweise die US Tech Aktien immer noch viel zu aufgebläht sind. Da ist noch mächtig viel Luft nach unten....und das ist noch untertrieben.  

12.05.22 16:37

7555 Postings, 7525 Tage bullybaer#2903

Die Leerverkäufer haben sich doch schon längst weitgehendst zurückgezogen. Wie ich schon geschrieben habe: Es fehlt schlicht weg an Institutionellen Käufern. Und solang das so bleibt wird sich hier bei dem Börsenumfeld nicht viel tun befürchte ich. Ich schrieb ja.... Cash is King in diesen Zeiten.
Den Shortsqueeze gabs im April und Anfang Mai.

Zusätzlich droht der EU eine Stagflation, die die EZB wohl kaum mehr abwenden kann. Um ehrlich zu sein habe ich eine derart beschissene Börsenlage schon seit der Finanzkrise nicht mehr erlebt.

Was müsste passieren, dass sich das Börsenumfeld aufhellt?

Meiner Meinung nach müsste China den Lockdown endlich beenden, z. B. indem dort ebenfalls westliche mRna Impfstoffe eingesetzt werden. Hoffnung macht mir da, dass Biontech sich in der 2 Testphase befindet über einen Pharmakonzern aus Shanghai.

Und natürlich  zumindest ein Waffenstillstand in der Ukraine. Frieden wird es so schnell wohl nicht geben.

Jetzt kann sich jeder selber einen Reim darauf machen für wie wahrscheinlich man dass wo auf der Zeitschiene hält.  
 

13.05.22 10:29
3

385 Postings, 4575 Tage birradie Leerverkaufsposition

wurde am 12.05.22 weiter von 0,89 auf 0,79% abgebaut (Quelle: Bundesanzeiger.de)  

23.05.22 12:28

5895 Postings, 5443 Tage ObeliskFalls sie irgendwann

ATP Tennisturniere übertragen, bin ich auch auch als Abonnent dabei.  

23.05.22 13:02
3

1338 Postings, 2899 Tage fbo|228743559Cliq besetzt mit seinem Angebot

immer mehr Nischen, die für die ganz grossen uninteressant erscheinen.

Womöglich eine sehr gute Strategie.

 

25.05.22 08:40
1

217 Postings, 679 Tage Goldjunge2000Gute News.

Mich beschäftigt aber auch die Frage, wie sich der starke US Dollar in diesem Geschäftsjahr noch auf den Gewinn auswirken wird. Schließlich generiert Cliq einen beträchtlichen Umsatzanteil in den USA.  

25.05.22 12:04

10 Postings, 292 Tage Dimi48@Goldjunge

Dies wurde bereits bei der Vorstellung der Zahlen erörtert. Sie haben auch viele Kosten in Dollar und decken die Marge mit Währungsswaps.  

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