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Wandelanleihe
TRIA IT-solutions AG begibt Nullkupon-Wandelanleihen
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TRIA IT-solutions AG begibt Nullkupon-Wandelanleihen München, 18. Mai 2005 - Vorstand und Aufsichtsrat der TRIA IT-solutions AG (Prime Standard, DE0007443608) haben heute die Ausgabe von Nullkupon-
Wandelanleihen im Rahmen einer Bezugsrechtsemission mit einem Gesamtvolumen von bis zu EUR 4,3 Mio. beschlossen, wobei EUR 3 Mio. als Zielvolumen und EUR 1,3 Mio. als "Mehrzuteilungsoption" mit Bezugsrecht vorgesehen sind.
Die Anleihen haben eine Laufzeit von 5 Jahren und werden am Ende der Laufzeit zu 100%= EUR 1,00 ohne zwischenzeitliche Zinszahlungen zurückgezahlt (Nullkupon-Anleihe). Jede Teilschuldverschreibung im Nennwert von EUR 1,00 kann in eine auf den Inhaber lautende Stückaktie der TRIA IT-solutions AG gewandelt werden. Dieses Umtauschverhältnis bleibt auch im Falle einer Kapitalherabsetzung unberührt.
Den Aktionären wird neben dem Bezugsrecht zu 100% = EUR 1,00 je Teilschuldverschreibung ein Recht zum Überbezug eingeräumt, d.h. Aktionäre können über ihr Bezugsrecht hinaus Teilschuldverschreibungen zeichnen. Ein börslicher Handel der Bezugsrechte ist nicht vorgesehen. Teilschuldverschreibungen, die nicht von Aktionären gezeichnet werden, sollen im Rahmen einer Privatplatzierung Investoren angeboten werden.
Die Zuflüsse aus der Emission sollen zur Stärkung des "working capital" und zur weiteren Verbesserung der Finanzierungsstruktur der Gesellschaft dienen.
Die Emission wird von der VEM Aktienbank AG, München und der TradeCross AG, München begleitet. Die Aktionäre der Gesellschaft werden in Kürze über ihre Depotbanken über das Bezugsangebot sowie die Konditionen der Wandelanleihen informiert.
Kontakt: TRIA IT-solutions AG, Joseph-Wild-Str. 20, 81829 München, Tel./Fax: 089/929070/-110 ; Mail: Jeanette.Babik@tria.de
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