DJ IRW-PRESS: Can Can Lingerie Holding AG: Can Can Lingerie Holding AG ALF Group mit 24 Mio. Euro (36 Mio. AUD) bewertet
08:35 09.03.10
DJ IRW-PRESS: Can Can Lingerie Holding AG: Can Can Lingerie Holding AG ALF Group mit 24 Mio. Euro (36 Mio. AUD) bewertet
Can Can Lingerie Holding AG ALF Group mit 24 Mio. Euro (36 Mio. AUD) bewertet
Sydney, den 9.März 2010 - Die Can Can Lingerie Holding AG (ISIN: CH0044678180 / Symbol: CCH) freut sich, den Markt im Hinblick auf mehrere wichtige Faktoren auf den neuesten Stand zu bringen, die einen erheblichen Einfluss auf CCH haben.
Am 5.März 2010 informierte CCH die Öffentlichkeit darüber, dass die letzte aufschiebende Bedingung im Hinblick auf den Erwerb von 50 Prozent der ALF Group erfüllt wurde. Dabei handelte es sich um eine Bewertung der ALF Group, die inzwischen durch eine etablierte und anerkannte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Pears Chartered Accountants, eine auf Unternehmensbewertungen spezialisierte Firma, fertig gestellt wurde.
Hauptgeschäftsführer, Alan Pears, ist ein Mitglied des "Institute of Chartered Accountants in Australia" (ICAA), nachdem er sich 1972 dafür qualifiziert und im Jahre 1974 seine Firma gegründet hat. Er verfügt über umfangreiche Erfahrung bei Unternehmensbewertungen und nutzt diese Erfahrung im Namen seiner Geschäftskunden bei Rechtsstreitigkeiten vor dem australischen Familiengericht.
Die Einzelheiten der Akquisition sehen zusammengefasst wie folgt aus: CCH erwirbt die Hälfte der ALF Group für 8 Mio. Euro gegen Ausgabe neuer CCH-Aktien zu einem Preis von 0,10 Euro je Aktie.
Als CCH die Transaktion mit der ALF Group verhandelte, stimmte die ALF Group darin überein, den in Arbeit befindlichen Bestand und die vielen Fälle, die sich zu dieser Zeit in Verhandlung befanden, aber noch nicht finalisiert waren, bei der Bewertung auszuschließen.
Aufgrund der Anwendung dieses konservativen Ansatzes war die ALF Group der Auffassung, dass sich spätere Anhebungen der Planzahlen infolge der Verbuchung zusätzlicher Einnahmen sowie der Bestätigung von neuen Fällen mit zukünftigen Einnahmen auch in einem steigenden Aktienkurs von CCH widerspiegeln würden.
Die Aktionäre der ALF Group schlussfolgerten, dass sie keine Nachteile davon hätten, wenn sie den in Arbeit befindlichen Bestand und wahrscheinlich daraus resultierende neue Einnahmen ausschließen würden. Darüber hinaus erachteten die Aktionäre der ALF Group einen Basispreis von 0,10 Euro je Aktie - basierend auf der zu dieser Zeit bekanntgegebenen EBIT-Prognose von rund 3 Mio. Euro - als fairen Wert für beide Parteien.
Der Gutachter ermittelte nun eine Bewertung von 36 Mio. AUD, was basierend auf dem heutigen Wechselkurs etwa 24 Mio. Euro für die gesamte ALF Group oder 12 Mio. Euro für den 50%igen Anteil, den CCH erworben hat, entspricht. Dies repräsentiert eine 50%ige Steigerung gegenüber dem Kaufpreis und entspricht einem Buchgewinn in Höhe von 4 Mio. Euro für CCH. Auf die derzeitige Bewertung gelangte man bei Verwendung eines bereinigten EBIT von 7,5 Mio. AUD (rund 5 Mio. Euro).
Der Gutachter hat zudem festgestellt, dass der Wert der ALF Group unter Berücksichtigung eines bereinigten EBIT von 10 Mio. AUD bei 49,35 Mio. AUD liegen würde. Die ALF Group hat indes ein Ergebnis von 14 Mio. AUD für das Geschäftsjahr 2010 prognostiziert. Nach der Generalversammlung und der Genehmigung der Akquisition wird sich die ausgegebene Aktienanzahl von CCH von 32,5 Mio. auf 112,5 Mio. erhöhen.
Um einen Wechsel entweder in den General Standard oder den Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse umzusetzen, gibt es eine Reihe von Herausforderungen und Aufgaben, die CCH zu erfüllen hat. Dazu zählen die Erstellung eines Wertpapierprospekts, erhöhte Berichtspflichten, ein Compliance-Plan und ein Mindestniveau des Netto-Eigenkapitals.
CCH kann bestätigen, dass es Wirtschaftsprüfer engagiert hat, um zukünftig in der Lage zu sein, die erforderlichen Prüfberichte über seine australische Tochtergesellschaft liefern zu können. Darüber hinaus hat CCH einen Entwurf für einen Compliance Plan erstellt, der derzeit überprüft wird. Außerdem befindet sich CCH aktuell in Gesprächen mit einer entsprechend qualifizierten Person, die als unabhängiger Direktor bei CCH einsteigen könnte. Im Hinblick auf das Nettovermögen wird CCH mit seiner Bilanz (nach der Akquisition) wahrscheinlich schon jetzt die diesbezüglichen Mindestanforderungen für einen Wechsel in den Prime Standard erfüllen.
Über CCH
Can Can Lingerie Holding AG entwickelt, erwirbt oder investiert in innovative Unternehmen, die international tätig sind oder expandieren. Am 17. Februar 2010 meldete CCH, dass man auf der kommenden Hauptversammlung am 12.April 2010 um die Zustimmung der Aktionäre zu einer wesentlichen Änderung der Art und des Umfangs der Geschäftsfelder von CCH nachsuchen wird.
Das Management von CCH erwartet durch die neue Akquisition (50% der ALF Group Singapore Pte Ltd) ein schnelles Wachstum und glaubt, dass es angesichts der aktuellen Möglichkeiten im besten Interesse aller Aktionäre ist, die Ressourcen von CCH zur Maximierung der Rendite dieser Akquisition zu konzentrieren. Dazu könnte auch die Ausübung der Option zum Kauf der verbleibenden 50 Prozent der ALF Group umfassen, die man noch nicht besitzt.
Nach Abschluss des Aktienkaufvertrages durch die Aktionärszustimmung zur ALF Group Akquisition werden CCH 50 Prozent eines der größten Finanziers von Rechtsstreitigkeiten in Australien gehören, der ebenfalls Dienstleistungen im Bereich Unternehmensrestrukturierung, Finanzierungen sowie Eigen- und Fremdkapital-Lösungen anbietet. Darüber hinaus ist die ALF Group auch ein Käufer von notleidenden Vermögenswerten.
Auf der nächsten Generalversammlung ist eine Änderung des Firmennamens in ALF Group Holdings AG geplant, um die Aktivitäten des Unternehmens besser widerzuspiegeln.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Can Can Lingerie Holding AG
77-79 Anzac Parade
Sydney, NSW, 2033
Australien
Tel.: +61 2 9663 2842
Website: www.cancanholdings.com
eMail: info@cancanholdings.com
public eye CONSULTING BUSCHE
Karsten Busche
Managing Director
Tel.: +49 30 43 05 89 22
eMail: info@publiceye-consulting.com
Die englische Originalmeldung finden Sie unter:
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