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DGAP-News: Concord Effekten AG
12:48 18.06.07
Concord Effekten AG: Bookbuilding Spanne für m.u.t AG auf 9,75 bis 12,25 Euro je Aktie festgelegt
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Bookbuilding Spanne für m.u.t AG auf 9,75 bis 12,25 Euro je Aktie festgelegt
Frankfurt am Main, 18. Juni 2007 ? Interessierten Anlegern werden vom 18. bis 27. Juni 2007 insgesamt bis zu 1.577.263 Inhaber-Stückaktien (inkl. 205.729 Greenshoe-Aktien) der m.u.t AG, Wedel, im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens zum Kauf angeboten. Die Preisspanne der Aktien mit einem rechnerischen Nennwert von 1,00 Euro je Aktie, die mit voller Gewinnberechtigung für das Geschäftsjahr 2007 ausgestattet sind, beträgt 9,75 ? 12,25 Euro. Dies wurde auf der IPO-Pressekonferenz des Unternehmens bekannt gegeben.
Die Emission wird einem breiten Publikum angeboten. Interessierte Anleger können auf der Internetseite der Concord Effekten AG (www.concord-ag.de) und der HSH Nordbank AG (www.hsh-nordbank.com) den Wertpapierprospekt, die Emissionsstudie, die Präsentation des Unternehmens zum IPO sowie weitere Informationen zum Börsengang einsehen und herunterladen.
Zeichnungsaufträge können über die jeweilige Haus- bzw. Depotbank an die Concord Effekten AG oder an die HSH Nordbank AG geleitet werden. Zeichnungen nehmen auf jeden Fall die comdirect bank AG, die ING-DiBa, S-Broker, fimatex sowie flatex entgegen. Die Festlegung des endgültigen Verkaufspreises erfolgt voraussichtlich am Mittwoch, den 27. Juni 2007. Er wird noch am gleichen Tag über ein elektronisch betriebenes Informationssystem, auf den Internetseiten der Gesellschaft und von Concord sowie am Donnerstag, den 28. Juni 2007 in der Börsen-Zeitung veröffentlicht. Die Aufnahme der Notierung im Open Market/Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse ist für Montag, den 2. Juli 2007 vorgesehen.
Die Kernkompetenz der 1995 gegründeten m.u.t AG liegt in der Photonik, der Kombination aus optischen Technologien und Mikroelektronik. Die Tätigkeitsschwerpunkte der m.u.t AG liegen in Anwendungen dieser Zukunftstechnologie im Bereich der Mess- und Automatisierungstechnik sowie im Bereich der Sensorik. Aus einem marktgesteuerten Technologieverständnis heraus (m.u.t = 'market-driven understanding of technology') ist es dem Unternehmen in seinen drei Segmenten (Spektroskopie/Sensorik, Laborautomation/Medizintechnik und Brandfrüh-erkennung/Aviation) gelungen, sich bei namhaften Kunden aus Medizin, Forschung und Industrie zu etablieren.
Die m.u.t AG entwickelt und produziert mit rund 120 Mitarbeitern sowohl kundenspezifische Lösungen als auch selbstgefertigte Serienprodukte. Die sehr unterschiedlichen Produkte wie z.B. Spektrometer, Labor-Automatisierungslösungen oder kamerabasierte Brandfrüherkennungssysteme setzen stets auf der gleichen Technologiebasis auf, die dem Unternehmen bereits ein kräftiges, profitables Wachstum ermöglicht hat, das mit den Emissionserlösen noch deutlich ausgebaut werden soll.
Die Analysten erwarten ein Ergebnis von 0,56 Euro je m.u.t-Aktie für das Geschäftsjahr 2007 und 0,73 Euro für das Geschäftsjahr 2008. Demzufolge ergibt sich unter der zugrunde liegenden Preisspanne für das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des Jahres 2007 eine Bandbreite von 17,4 bis 21,9 und für 2008 eine Bandbreite von 13,4 bis 16,8. Ihr Ansprechpartner:
Mathias Schmid Concord Effekten AG Tel.: 069-50951 36
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