Media and Games Invest - beste Aktie 2020-2025

Ergebnis Q1 setzt die Wachstumsgeschichte der letzten Quartale fort.
Im Vgl zu Q1 2024 deutlich zweistelliges Ergebniswachstum in allen relevanten Kennzahlen Umsatz, EBITDA, EBIT, Großkunden, Ad-impressions..

In Q2 wird die Schwelle von 1.000 Mrd (LTM Last Twelve Months) durchbrochen werden. Softwareintegration läuft, Neueinstellungen, Kunden bleiben dabei, Nr 1 bzw Top 3 in allen relevanten Mobilemärkten (nach SSP Pixalate)..

Einzig die Earnings sind nahezu ±0.

Momentan sehe ich den Grund für die jetzigen -10% noch nicht... Etwa das Gerichtsverfahren in Kalifornien?  

1.000 Mrd Ad impressions LTM für Q2  

meinem Gefühl: Das EPS bei 0 ist für die meisten enttäuschend. Dann ist die Aktie die 3 Tage vorher schon gefallen. Sieht so aus, als wäre das vorher bekannt gewesen. Das macht kein Vertrauen.

Sonst gebe ich dir vollkommen Recht. Die Unterbewertung steigt und die, die das anders sehen, müssen auch raus und verkaufen. Geht ja jetzt schon eine ganze Weile so und ich weiß nicht, wann es enden soll.

Vielleicht nächsten Mittwoch mit dem evtl Aufstieg in den S-Dax......  

Nach aktueller News findet in den nächsten Tagen eine Kapitalerhöhung statt. Ende des Bieterverfahrens ist morgen.
Angestrebt sind 300mio SEK, sind rund 27mio EUR, unter institutionellen Investoren zu finden.

300mio SEK klingt viel, sind jedoch nur ca. 5%. Die Verwässerung hält sich in Grenzen und ist deutlich unter den vielen Schwankungen, die wir hier seit längerem erleben.

Positiv für mich sind 1. die erneute Beteiligung von Remco und 2. das ziel größere Investoren für langfristiges Engagement (family office) anzusprechen.  

erstes Ziel sind die 3 ?. Mit Sicherheit noch dieses Jahr.
 

Dafür, dass heute die Aufnahme in den SDAX bekannt gegeben wurde, ist es hier aber ziemlich ruhig. Die 3 Euro haben wir wieder locker überschritten. Das wird sicher erst der Anfang sein. Am Jahresende möchte ich gerne 4+ sehen!  

ab da sollte es drehen.
Mal sehen wohin die Reise geht,  hab jetzt ein EK von 2,35
am 19 August werden die Q2 Zahlen presentiert.  

https://de.tradingview.com/news/eqs:307d2daad600c:0  

Der schwedische Spezialist für digitale Werbung und Spieleentwicklung Verve Group kämpft mit ungünstigen Wechselkursen sowie technischen Problemen bei der Umstellung einer Plattform. Das Unternehmen senkte daher seine Jahresziele, wie es am späten Donnerstagabend mitteilte. Der Gegenwind machte sich auch im zweiten Quartal bemerkbar.
Die erst seit gut einem Monat im SDax notierte Aktie rutschte am Freitag ab und verlor zu Handelsbeginn 22 Prozent. Das Unternehmen ist im General Standard notiert, der nicht so hohe Transparenzanforderungen wie der Prime Standard hat.

Verve erwartet im laufenden Jahr nun einen Nettoumsatz von 485 bis 515 Millionen Euro. Zuvor waren die Schweden von 530 bis 565 Millionen ausgegangen. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll noch 125 bis 140 Millionen Euro erreichen, statt zuvor 155 bis 175 Millionen.

Die Reduzierung sei auf zwei Faktoren zurückzuführen, hieß es. Zum einen die Wechselkurse und zum anderen gibt es laut Verve einen einmaligen Effekt aufgrund technischer Probleme im Zusammenhang mit der Plattformvereinheitlichung, die sich unmittelbar auf den Umsatz auswirken.

Die technischen Herausforderungen hätten sich als wesentlich anspruchsvoller erwiesen als im Planungsprozess des Projekts erwartet, teilte Verve mit. Auf der Plattform bietet Verve etwa Drittanbietern Möglichkeiten, Werbeflächen zu monetarisieren.
Ein solch technischer Integrationsschritt von Unternehmen zielt typischerweise darauf ab, Kaufprozesse für Kunden zu vereinfachen und zu beschleunigen. Durch die Probleme konnten bei Verve aber neue Kunden nicht so schnell aufgenommen werden und das Umsatzwachstum stotterte entsprechend.

Verve beziffert die Probleme Umsatzseitig auf 34 Millionen Euro und beim Gewinn aus dem Tagesgeschäft auf 19 Millionen Euro. Hinzu kommen 4 Millionen für benötigte Unterstützung bei der Bewältigung des Problems.

Im Juli ist die Vereinheitlichung laut Verve nun abgeschlossen worden. Allerdings lasse die Erholung beim Umsatz auf sich warten und das Management sehe nur eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass die unvorhergesehenen negativen Auswirkungen des Vereinheitlichungsprozesses auf die Umsatzentwicklung aufgeholt werden können.

Im zweiten Quartal stieg der Nettoumsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zwar um 10 Prozent auf 106 Millionen Euro. Der bereinigte operative Gewinn verbesserte sich aber nur leicht auf 29,5 Millionen Euro. Die Marge verschlechterte sich um zwei Prozentpunkte auf knapp 28 Prozent. Der auf die Aktionäre entfallene Gewinn brach von 6,3 auf 0,4 Millionen Euro ein.

Quelle: dpa-AFX  

die regularien für die Aufnahme taugen wohl auch nichts mehr.

...das die KE zuvor noch durchgezogen wurde und sich die Instis "günstig" eindecken konnten.
Paladin und Co. werden begeistert sein...unseriöser Laden.  

Verve Group SE delivers double-digit growth in Q2 2025 despite challenging migration to unified platform
https://press.verve.com/...-challenging-migration-to-unified-platform
Wie ist Eure Einschätzung zu dem Ergebnis?  

@Highländer49
#287

Meine Einschätzung: Chance zum Nachkaufen genutzt.

Die Zahlen zeigen ja deutlich, dass es trotz der technischen Probleme mit großen Schritten (+10%) vorwärts geht. Heute habe ich bei der Investorenpräsentation reingeschaut, wo das Geschäftsmodell und die Unique Selling Points erläutert wurden. Vielen Menschen ist wahrscheinlich noch nicht klar, wie ID-less Targeting funktioniert. Und da versteht Verve das Geschäft.

Im Geschäftsbericht gibt es den Anwendungsfall/die Referenz Otto-Versand. Die erreichten Zahlen zeigen, das Verve funktioniert.

Unter der Voraussetzung, dass die technischen Probleme, wie im Pressestatement beschrieben, im Juli behoben wurden, gehe ich von weiter steigenden Umsätzen (sowohl Q3>Q2, als auch Q3-2025 > Q3-2024) aus und damit steigende EBITDA, EBIT, etc..

"Der revidierte Ausblick geht nun von einem Nettoumsatz von 485 bis 515 Millionen Euro (zuvor 530 bis 565 Millionen Euro) und einem bereinigten EBITDA von 125 bis 140 Millionen Euro (zuvor 155 bis 175 Millionen Euro) aus."
Im Vergleich zu 2024 mit 437mio Umsatz, entspricht das trotzdem noch einem Umsatzwachstum von 11-18%, mit deutlich besseren Voraussetzungen für die Zukunft, wie Skalierung, Kundenanzahl, Referenzen, Plattformvereinheitlichung und Wegfallen von Restrukturierungskosten, etc...  

gestern nachgekauft.  Alles halb so schlimm und das gute: die ängslichen sind raus.