Payom der Überflieger im Sommer 2010 !

Hier Mal ein paar Gedanken zu unserem Invest

Vielleicht ist euch auch aufgefallen, dass Herr Truelsen eine recht grosse Medienpräsenz hat. Interviews gibt es recht viele. Dazu News über immer neue Verträge. Ständiges Tiefstapeln im Verhältnis zu den am Ende tatsächlich präsentierten Zahlen. Umsatzwachstum noch und nöcher.

Der Aktienkurs hingegen will nicht steigen.

Dividende in Aussicht gestellt, aber dann wieder totgeschwiegen.
Solare erst Blackbox, dann plötzlich Hinweise, dass Solare Aufträge generiert.
Umsatzwachstum im Ausland, was Schwäche auf dem Heimmarkt ausgleichen könnte.
Stolz präsentiert Truelson hin und wieder, dass dementsprechend Payom fürs Jahr auch ausgebucht ist.

Fragen:
Wenn Sie sich mit Solare einen so dicken Fisch holen, der in der Lage ist Aufträge ranzuschaffen etc, warum stellen sie nicht mehr Personal ein oder erweitern allgemein die Kapazität?
Warum sollte da jemand den Kurs drücken? Was könnte ein potentielles Interesse dahinter sein: will man übernommen werden?
Streubesitz angeblich bei 24%. Ist das genug, um unsere Payom durch 24% zittrige Kleinanleger am Boden zu lassen?
Erwartete Dividende laut onvista 0.13 Euro für 2011. 1.4% Dividendenrendite bei aktuellem Preis verheisst auch aus dieser Richtung keine Kurssteigerung.

Umsatzentwicklung seit Börsengang
2007 - 9.9 Mio
2008 - 36.9 Mio
2009 - 71.6 Mio
2010 - 140+ Mio

Aktienkurs seit Börsengang:
-15 %

Generierter Ertrag durch Dividenden seit Börsengang:
0.00

Woher Vertrauen nehmen? Woher noch mehr Geduld nehmen? Wieso noch mehr Geld mit Payom verlieren oder nicht verdienen?
 

Ich seh das nicht so kritisch...Payom Solar ist einfach sehr klein; hat der CEO nicht was von 20 Mitarbeitern gesagt?

140 Mio Euro Umsatz sind eine Menge und ich bin mir sicher, wenn die 8 % EBIT-Marge kommt, was ja dann ca. 11 Mio Euro wären, steht Payom doch so gut da, das auch andere Investoren wieder darauf aufmerksam werden.

 

 

 

 

 

Phönix Solar an; die werden auch mit eienm KGV von 6,5 bewertet...auch ein Projektierer....und auch deutlich größer als Payom Solar...Wer in den vergangenen Monaten aufmerksm die Solapresse und Aktienempfehlungen verfolg hate, der weiss, dass die steigenden Kurse eher in China mit Solarfun, Renesol und den Wechslrichterherstellern gemacht wurde, wie Satcon oder SMA.

Irgendwann wird es der Branche aber auch wieder auffallen, dass man die Projektierer ganz vergessen hat mit einem KGV von 5-6. Also Geudlt haben....die 9,00 Euro wird auch halten. Wie schon gesagt, irgendwann wird allen auch auffalenn, dass am Ende der Kette ja auch Firmen sind, die ganzen GigaWatt verbauen und daran verdienen..:-))

 

 

 

somit wird die aktie spätestens morgen, knallen...  

und wird von einem großen Solarhersteller aufgekauft ?

Kurs dann vermutlich bis 20 ? !  

na -------was für ein grandioser Sinneswandel--------da ist bestimmt ein Feé über Nacht erschienen und hat.............einmal mit dem Zauberstab die Gedanken gedreht. Wie ist solch eine Kehrtwende innerhalb von wenigen Tagen zu erklären......

ich amüsiere mich köstlich

 

Aber natürlich viel Glück mit Deiner "neuen" Aussrichtung...........lol....

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I believe in Carolyn Boone`s story

 

so schnell kann das gehen...

ich denke, mit 10-11 euro kann man die tage rechnen, das wären ca. 20% in einigen tagen...mal eben schnell gemacht...nach powerbags 110% in 2 wochen und sunway 20% in 2 tagen, bin ich auch noch hier gelandet...wie gesagt, ich rechne mit einer technischen reaktion morgen...deshalb rechne ich hier mit 20% an einem tag.

wenn all diese meldungen stimmen, dann ist ja payom quasi die neue q-cells, oder sowas wie solarword-nachfolger. eine solche dynamik der positiven meldungen ist ja selbst bei den großen solar-firmen wie first oder yingli eher die ausnahme.
irgendwie bin ich skeptisch, weil schon so viel erlebt, aber man kann immer dazu lernen.  

nur wieso dieses, tschuldigung, dumme Bashing "Payom 2-3? wert". Hättest ja in Ruhe warten können bis deine Einstiegskurse kommen.
Wenn du konsistent wärst, hättest du entweder nicht bashen oder nicht investieren sollen.  

wie soll ich sonst einsteigen können? oder vielleicht teste ich eine short-position?konsistent bin ich immer, und die konstante bleibt das positive ergebnis.

ich führe somit eine neue strategie bezeichnung ein: cloud-strategy.

also, du wirst solange beeinflusst, bis du in der wolke sitzt und nicht mehr weißt, in welche richtung eine aktie geht.

aber das ist jetzt zu viel, alles genau zu erklären...  

"aber man kann immer dazu lernen. "
du lernst nicht dazu!
wie lange soll dise sinnlose pusherei (oder bashing) weitergehen?
soll ich hier mal deine sinnlosen beiträge (teilweise gelogen, siehe powerbags) einstellen.
"ich amüsiere mich köstlich"
über smex amüsiere ich mich nicht mehr! es hat bei ihm system.
(nur kurz, siehe powerbags, aktien interessieren mich sonst nicht, nur smex)  

bitte nicht du schon wieder...

nach 2 aktientipps in einer woche, powerbags + 150% in 4 tagen  und sunway +20% in 24h, will ich dir nicht auch noch payom jetzt empfehlen.
jetzt reichts aber...!!!

hier bin ich bereits 3% im plus mit payom...bis heute abend sollen 9,80 erreicht worden sein.  

Payom Solar: Kursziel runter, trotzdem kaufen

15.10.2010 (www.4investors.de) - Die Analysten bei Close Brothers Seydler Research haben ihr Kursziel für die Aktie von Payom Solar deutlich von 19 Euro auf 13 Euro gesenkt. Die Maßnahme basiert auf einem konservativeren Bewertungsmodell und niedrigeren Ergebnisprognosen. Dennoch wird das Papier zum Kauf empfohlen.

Meine Meinung:
Die Analysten bei Close Brothers Seydler Research verflogen das gleiche wie smex.
Sie ignorieren Nachrichten wie die vom 5.10.2010

05.10.2010 (www.cleantech-aktien.de) - Payom Solar hat nach eigenen Angaben vom Dienstag im Jahresverlauf bereits mehr als 100 Millionen Euro umgesetzt. Vorläufigen Daten zufolge liege der Neunmonatsumsatz bei 115 Millionen Euro, heißt es von Seiten des Solarenergie-Unternehmens. Auf operativer Basis meldet die Gesellschaft einen Gewinn von rund 9,2 Millionen Euro, womit man den Vorjahreswert etwa verfünffacht habe, so Payom Solar. Die EBIT-Marge liege bei rund 8 Prozent nach zuvor 6 Prozent.  

Nicht schlecht von deiner prophezeiten Kurssteigerung auf 9.80 heute Abend sind bereits 20% eingetreten :P

Die Analystenempfehlungen sind meiner persönlichen Ansicht nach eh für die Tonne. Aus dem lange angekündigten Verdoppler, wurde eine moderate Steigerung. Und nun geben sie als Kursempfehlung etwas heraus, das wahrscheinlich diejenigen, die länger dabei sind auf Plus Minus Null heben würde.

Aber zu Payom selbst. Wer ist dabei einmal den Übernahmegedanken durchzuspielen? Oder brauchen wir das gar nicht in Betracht ziehen, da Payom ja nicht einmal unter Buchwert notiert?

 

http://www.ariva.de/Powerbags_vor_Kursexplosion_t374146  

verpasst nicht den nächsten Ausbruch bei

Arquana WKN: 678100

Advanced Exploration WKN: A0D8ZT

diese woche wird nochmal der Deckel fliegen bei beiden

nichts für ungut  

Hier wird erneut die 9 nach unten getestet.
Auf Jahressicht sind wir nun auch defintiv in der negatives Performanceregion angekommen. Ein nachhaltiger Turnaround tut Not. Frage mich nur woher der kommen soll: die nächsten offiziellen Zahlen etc. liegen noch in weiter Ferne.

Wenn man auf den Chart schaut sieht man zudem, dass jeder, der maximal ein Jahr oder mindestens 2 Jahre investiert ist hier im Minus ist.
Wenn hier verkauft wird, dann weil man den Glauben in Payom verloren hat.

Wie seht ihr das?

Die Prognose von SES für das Jahr wird NICHT erfüllt, trotz größeren Umsatzes.

Aufgrund der verspäteten Großprojekte in Bulgarien, beträgt die Ebit-Marge für das Jahr nur 8%  , die Experten erwarteten 11%.

120mio x 11% = 13,2mio Ertrag vor Steuern

145mio (meine Prognose) x 8% = 11,6mio "

 

Bin selbst aber positiv gestimmt.  Wenn man sich vorstelle, die angepriesenen Großprojekte  wären z.T. dieses Jahr realisiert worden, dann schätze ich mal Payom hätte den Umsatz von 200mio geknackt, womit keiner gerechnet hätte.

 

 

 

 

 

 

 

aber heute noch mal -5 % ist wohl ein bisschen übertrieben...ich kaufe mal noch was nach.

Selbst in Deutschland solte man nicht vergessen ist Payom in den Aufdachanlagen aktiv, das Segment, was immer am besten lief, weil Großprojekte ja kaum mehr finanziert wurden.

 

Payom wird ja hin und wieder von diversen "Experten" und Börsenbriefen empfohlen. Einige, die Payom in der ersten Jahreshälfte empfohlen haben, haben zudem einen Stoppkurs von um die 9 Euro definiert.

Vielleicht ist es das, was wir gerade sehen.
Nichts destotrotz ist das ein katastrophales Trauerspiel, was hier abgeht!  

daß einige Stoplimits gestern geknackt wurden. Heute so gut wie kein Umsatz vergliechen mit gestern. In anderen Foren ziemlich viele Basher unterwegs bezüglich Payom. "Kursmanipulationen" sind auch an der Tagesordung, heute z.B. wurde systematisch auf Xetra mit nur drei Aktien der Ask bedient um die Aktie am Ausbruch zu hindern.

Da wollen sich anscheinend noch ein paar dicke Fische günstig eindecken. Mir solls recht sein, hab heute selbst mein Einstandskurs nach unten korrigiert  .

 

die Aktie ist spottbillig und sollte das Umfeld wieder besser werden (und die Zahlen für Q3 kommen) wird der Kurs wieder stark zulegen können.

geschätzte Jahreszahlen:

?140 mio Umsatz 2010 x 8% Marge = ?11,2 mio Ergebnis 2010
?11,2 mio / 4,55 mio Aktien= ?2,46 je Aktie

KGV  Ende 2010 von 3,9  (? 44 mio market cap / ?11,2 mio = 3,9) bei jetziger Marktkapitalisierung

05.10.2010 (www.cleantech-aktien.de)

Payom Solar hat nach eigenen Angaben vom Dienstag im Jahresverlauf bereits mehr als 100 Millionen Euro umgesetzt.
Vorläufigen Daten zufolge liege der Neunmonatsumsatz bei 115 Millionen Euro, heißt es von Seiten des Solarenergie-Unternehmens.
Auf operativer Basis meldet die Gesellschaft einen Gewinn von rund 9,2 Millionen Euro, womit man den Vorjahreswert etwa verfünffacht habe, so Payom Solar.
Die EBIT-Marge liege bei rund 8 Prozent nach zuvor 6 Prozent.
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hast du denn gerechnet? 0 ?  

........na dann warte mal bis 2 kw Januar 2011  .................

dann gibt es den nächsten report ..........payom geht mit Halbjahreszahlen an die Öffentlichkeit .................

Luedde Luedde Leudee..........................

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I believe in Carolyn Boone`s story

 

Halbjahresergebnis auf 140mio Umsatz hochgerechnet

1,06€  =  80mio Umsatz  (1.Halbjahr)

140mio = 1,85€

KGV =  9€ / 1,85€  =   4,86