Die besten Gold-/Silberminen auf der Welt

heute bei $GSRVF  

6x in gerade mal 2 Monaten; interessante Story nach wie vor.
Kleiner Schönheitsfehler: bin immer noch 40% unter Wasser (Einstand 2021)  

Aktienbesprechung von:

-Pan American
-First Mining (kein Silberwert)
-Gatos Mining
-Silvercorp

 

Kommentare zum Video

• 80% der Produktion macht Fortuna Mining mit Gold, nur 20% entfallen auf Silber 
  
• 60% der Produktion von Gatos entfallen auf Silber, der Rest sind Beiprodukte, wie Zink und Blei
• Silvercorp 91% Silber
• Pan American Silver ebenfalls überwiegend Goldprouzent
• Werte wie Aya, MAG, Endeavour Silver oder Fresnillo wurden gar nicht berücksichtigt 

 

India cuts import tax on gold and silver to 6% from 15%.

This is massive news.

India is home to one of the biggest gold markets in the world.

The country is the second-largest gold consumer in the world.  

Das mit Indien klingt sehr gut, da macht es wohl die Masse.  

Newmont Mining

• meine Erwartungen
  
  • Produktion > 1,675 Moz Gold
    
  • AISC < 1450$/oz
    
  • realisierter Goldpreis > 2330$/oz
    
• Analystenkonsens
  
  • Umsatz 5,69 Mrd. $
    
  • EPS 0,91$
    

Newmont wird heute nachbörslich die Zahlen für das zweite Quartal veröffentlichen. Wenn Newmont einigermaßen im Rahmen meiner Erwartungen bleibt, sollte der Gewinn kräftig steigen. Meiner EPS-Hochrechnung für FY24 liegt derzeit bei 3,40$. Die Analysten sind noch optimistischer und rechnen mit 3,91$. Je nachdem welches KGV man für Newmont ansetzt ergibt sich ein deutliches Potenzial gemessen am aktuellen Kurs. Nimmt man das historische KGV von 25 (*3,40$) ergibt sich ein Kursziel von 85$. Bei der Auswahl eines konservativeren KGV´s von 20 (*3,40$) liegt das Kursziel bei 68$ und damit immernoch rund 45% über dem aktuellen Kurs. Grundlage für meine Berechnungen ist, dass der Goldpreis in der zweiten Jahreshälfte durchschnittlich bei mind. 2330$/oz notiert.

 

"Ein geschätzter Nettogegenwartswert (NPV) nach Steuern (5 %) von mehr als 1,1 Milliarden US$, ein IRR nach Steuern von 85,7 % und eine Amortisationszeit von etwa neun Monaten tragen dazu bei, Panuco als ein Erschließungsprojekt von Weltklasse im Bereich der Edelmetalle zu festigen", sagte Michael Konnert, President und CEO. "Die PEA, die auf konservativen Metallpreisen von 26 US$/Unze Silber und 1.975 US$/Unze Gold basiert, umreißt eine margenstarke, unterirdische Silber-Primärmine mit einer beträchtlichen Silber-Gold-Produktion von 162,1 Millionen Unzen Silberäquivalent über eine anfängliche 11-jährige Lebensdauer der Mine. Jährlich soll die Mine durchschnittlich 15,2 Millionen Unzen Silberäquivalent produzieren, was insbesondere in den ersten Jahren einen außergewöhnlichen freien Cashflow ermöglicht und eine sehr schnelle Amortisierung der geschätzten niedrigen Anfangsinvestitionen von 224 Millionen US$ erlaubt. Es ist wichtig anzumerken, dass diese PEA nur eine Momentaufnahme des potenziellen Wertes von Panuco darstellt, da wir erst weniger als 30 % der bekannten Ziele in diesem Gebiet erkundet haben. Darüber hinaus werden die laufenden Bohrungen mit zwei Bohrgeräten fortgesetzt, um hochgradige Adern in und um den vorgeschlagenen Minenplan zu erweitern und umzuwandeln, wodurch das Potenzial für eine verbesserte Wirtschaftlichkeit in einer für die zweite Hälfte des Jahres 2025 geplanten Machbarkeitsstudie erhöht wird. Panuco profitiert von einem ausgezeichneten Zugang zur bestehenden Infrastruktur, von einem beträchtlichen Explorationspotenzial zur Entdeckung neuer mineralisierter Zentren und von potenziell neuen, eigenständigen Projekten, die eine ähnliche Wirtschaftlichkeit aufweisen wie die in der heutigen Studie skizzierten. Es wird daher immer deutlicher, dass Panuco in den kommenden Jahrzehnten einen bedeutenden Beitrag zur Silberindustrie leisten wird. Ich möchte allen bei Vizsla Silver, unseren Stakeholdern und Gemeindemitgliedern für all die harte Arbeit danken, die wir in den vergangenen Jahren geleistet haben, um diesen monumentalen Meilenstein zu erreichen."

Komplett hier zu lesen: https://mailchi.mp/c2eb3344f25d/9q3gdbv5bm-5722052?e=7a639fc003  

Yahoo Finance hat die Konsenszahlen anscheinend heute nochmal aktualisiert. Die durchschnittlichen Analystenschätzungen für das zweite Quartal lagen bei 0,62$ Gewinn pro Aktie bzw. 4,12 Mrd. $ Umsatz. Beide Kennziffern könnte Newmont übertreffen,mit einem EPS von 0,72$ bzw. 4,4 Mrd. $ Umsatz. Für das Gesamtjahr liegt die EPS Schätzung der Analysten nun bei 2,84$. Multipliziert mit dem historischen KGV von 25 ergibt sich ein aktualisiertes Kursziel von 71$. Konservativ 57$, wenn man ein 20-er KGV ansetzt.

 

nächster Halt dann wohl die 26. Ich erinnere mich vor kurzem gelesen zu haben, dass Vertreter aller großen Banken und Bullions vor kurzem in China vorstellig wurden. Anscheinend wurde hier den Chinesen ins Gewissen geredet, denn seit dem wird auch im asiatischen Handel massiv gedrückt  

ist innerhalb von 1-2 Wochen von 78 auf 85. Ein Schelm wer Böses dabei denkt  

https://www.irw-press.com/de/news/...sen_76353.html?isin=AU000000SVM6  

wird wohl in erster Linie vom Gold abhängen. Die beeinflußenden Faktoren sind derzeit noch sehr unübersichtlich. Viel wird davon abhängen, ob wir das high bei rund 2000$ von 2020 unterschreiten oder nicht. Ginge es darunter, dann könnte ein worst case Szenario bis zum Tief von 2022 bei ~1650$ - 1700$ auch möglich werden, bevor wir wieder drehen. Für Silber sind dann auch ~16$ adäquat möglich ( Tief 2020 ). Die Minen werden sich (leider ) nicht abkoppeln können und ebenfalls steil nach Süden gehen.

Aber nach jedem Regen folgt auch Sonnenschein. Langfristig sind dann wieder neue Hochs drin.  

gibt es überhaupt so viel Silber physisch an der COMEX oder LME oder Shanghai, wie die heute Nacht verkauft haben: Ich glaube kaum.
Damit muß man sich abfinden, d.h. mit dieser Manipulation oder diesem Markt, der keiner ist. Man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen, dass die Bänker mit Kreditgeld Waren und Rohstoffe dumpen, um ihr Geld besser aussehen zu lassen.
Kupfer ist da etwas schwieriger zu manipulieren, weil die Ware tatsächlich verlangt wird. Heute ist Kuper nach langem Fall (insges.20% seit Mai) zum Halten gekommen. Mal sehen, ob heute ein besonderer Tag wird.
p.s. die Kupferminen sind nicht in dem Maße gefallen wie Kupfer, wie auch einige Silberminen. Vielleicht wissen die bereits mehr als wir  

was macht ihr?  

Naja man muss sich nur mal vorstellen Soma Gold strebt 100 000 Unzen produktion an und ist mit 46 Millionen Market cap bewertet werden um die 40 000 Unzen produzieren

Luca Mining auch 100 000 Unzen + und gerade mal mit 90 Millionen bewertet

Monument Mining geht auch Richtung 40 000 Unzen mit seiner 1 Mine aktuell noch 46 Millionen bewertet. ...


die KGVs der Miner ist Teilweise ein Witz und die Gewinnmargen sollten in den nächsten 12 Monate mit 2400 -3000 Dollar Goldpreis wenn es so bleibt ja auch massiv steigen.

Wo liegt der Fehler? der ganze Markt ist irgendwie immer noch Tod.


https://www.mining-journal.com/miners/news/...0-000ozpa-au-production  

"gibt es überhaupt so viel Silber physisch an der COMEX oder LME oder Shanghai, wie die heute Nacht verkauft haben: Ich glaube kaum."

Wird an der Comex/LME Silber physisch gehandelt?

Ich kenne da nur Papierkontrakte. Erst zum Auslauftermin kann physische Lieferung beantragt werden.
War in der letzten Nacht ein Kontraktende?

Mir nicht bekannt.

"Damit muß man sich abfinden, d.h. mit dieser Manipulation oder diesem Markt, der keiner ist."

Wenn Deine Eingangsfrage falsch ist, dann kann Deine Schlußfolgerung nicht richtig werden.  

Kitco News) ? Amid speculation that Presidential candidate Donald Trump could propose making Bitcoin (BTC) a strategic reserve asset at the upcoming Bitcoin 2024 Conference, Senator Cynthia Lummis (R-WY) appears to have taken steps to make it a reality. Sources close to the lawmaker saying she plans to introduce legislation that would require the Federal Reserve to hold some Bitcoin for that specific purpose.
Fox Business was the first to report on the story, with three crypto executives with knowledge of the bill telling the outlet that Lummis has quietly been crafting the legislation and hopes to announce her intentions on Saturday at the conference, just before Trump's scheduled speech.
The report indicated that Lummis? plans ?remain in flux,? and it's possible that the announcement could be delayed as she works on the finer points of the bill. The sources indicated she is trying to have it finished before Trump speaks on Saturday, hoping that he will endorse the bill and the idea behind it.
There is also a chance that Lummis could announce the bill during a Friday afternoon fireside chat moderated by former Democratic Rep. Tulsi Gabbard. While the bill hasn?t been publicly revealed, Lummis hinted at it via a post on X, saying, ?Big things are in store this week. Stay tuned!?

A source who has seen initial drafts of the bill told Fox Business that it ?intends to direct the Fed to buy Bitcoin and hold it as a reserve asset in the same way that the nation?s central bank holds gold and foreign currencies to help manage the U.S. monetary system and keep the value of the U.S. dollar stable.?
The source added that Lummis has been working in the background to get some of her colleagues on the Senate Banking Committee to co-sponsor the bill.
Another source who has reviewed the draft says a major selling point is that it would help strengthen the U.S. dollar, which is currently backed by the faith and credit of the country's taxing authority, as opposed to any hard asset.
"Having the Fed hold Bitcoin as a strategic reserve asset would be a momentous move that brings stability to the U.S. dollar and our capital markets," said Alex Chizhik, Chief Commercial Officer at HarrisX. ?It also sends a loud signal that our central bank is embracing innovation and as an independent body, is the natural non-partisan home for Bitcoin.?
While the idea sounds attractive in principle, achieving it will be no easy feat as implementing Bitcoin as a reserve asset would take the support of the president and Congress, with many legislators still harboring reservations about the digital asset class.
According to Sam Lyman, director of public policy at Riot Platforms, classifying Bitcoin as a strategic reserve asset could help the U.S. strengthen its position in the global financial system and combat the rising strength of China.
?As a form of ?digital gold? with the potential of higher returns for buyers, Bitcoin is uniquely positioned to complement physical gold as a strategic reserve asset,? Lyman wrote in an article on Forbes. ?Much like the shiny metal, Bitcoin?s value derives from its scarcity and its emerging use cases as a store of value and a hedge against inflation. But Bitcoin also possesses many qualities that arguably make it superior to gold. Bitcoin, for example, is easier to transport, more verifiable, and a harder form of money than gold itself because it is more scarce and more difficult to mine.?
?The United States can use Bitcoin?s unique properties as a form of digital gold to deter China, Russia, and other competitors from leveraging their physical gold reserves to undermine US dollar dominance,? he said. ?Classifying Bitcoin as a strategic reserve asset would be the starting pistol in the ?Bitcoin Space Race.??
?If the United States ? the wealthiest country in the world and the home of global capital ? begins accumulating Bitcoin on its balance sheet, then other countries would have powerful incentives to do the same,? Lyman added. ?This would send nation-state game theory into hyperdrive as sovereigns scramble to accumulate the scarcest monetary asset on planet earth.
In effect, the United States could slow ? and possibly even reverse ? the flight to physical gold by initiating a digital gold rush.?
Matthew Pines, a national security fellow at the Bitcoin Policy Institute, wrote about the topic at length in a recent report, saying, ?From a national security perspective, key decision-makers may realize the fact that allowing Bitcoin to monetize alongside (or outpacing gold) would disproportionately benefit the U.S. That is, while China and Russia double-down on analog gold, the U.S. can countermove to digital gold.?
The U.S. Department of Justice currently holds approximately 210,000 BTC, making it one of the largest holders of Bitcoin behind Satoshi Nakamoto. In theory, they could transfer their BTC holdings to the Treasury Department, giving the U.S. a strong head start on accumulating the asset for use as a reserve.
Due to the fixed supply of 21,000,000 Bitcoin, any entity buying large amounts could spark a rapid rise in price in a relatively short amount of time, leading to Lyman?s prediction of a ?Bitcoin Space Race.? Because of this, crypto holders would likely be the biggest beneficiaries if Lummis? bill were to become law.
"In price terms, strategic Bitcoin adoption really does imply a potentially stratospheric rise as the stakes in the market will be vastly more powerful in fiscal terms," Philipp Pieper, co-founder of Swarm Markets, told FOX Business.
At the time of writing, the Lummis camp has declined to comment on the story.
By Jordan Finneseth  For Kitco News  

bei der Preisfindung keine Rolle spielen, dann kann man sowas wohl prognostizieren; ich würde dann aber noch die 1.200 für Gold ins Spiel bringen. Ansonsten ist dies die grauenhafteste Prognose, die ich seit langem gelesen habe.
Geopolitisches Chaos (eher zunehmend), Verschuldung ohne Aussicht auf Besserung (im Gegenteil), stagnierende bis rezessive Wirtschaftsdaten (frisst sich fest), Banken unter enormem Druck, Silbernachfrage seit Jahren höher als Angebot (Tendenz steigend) usw. Sorry, ich kann das, was Du da schreibst, beim besten Willen nicht nachvollziehen.  

denkbar ist es. Muß aber so nicht eintreten. Nur: wer eine solche Möglichkeit per se ausschließt, kann überrascht werden. Übrigens: fundamentale Ereignisse können schon eine Rolle spielen. Siehe Covid-Schock, oder jetzt gerade die "Überraschung" für Varta-Aktionäre.
Andererseits: was für eine Rolle habe die von Dir dargestellten fundamentalen Faktoren bisher gespielt? Sind die neu? Ich glaube nicht. Also sind die eingepreist.  

fundamentalen bzw. technischen Daten auf Kurse.

Wer mag, schaut sich mal die Kursverläufe der letzten 4 Wochen an.
Dann fragt sich jeder, ob es bei G+S fundamentale Daten gegeben hat, die die Abstürze in den letzten 1 bzw. 2 Wochen erklären könnten.
Mir sind keine in Erinnerung. Ich weigere mich auch, dafür dunkle Mächte verantwortlich zu machen.

Tatsachen sind: die großen Banken hatten riesige Shortpositionen bei Gold und Silber aufgebaut und jeder der wollte, konnte daraus schliessen, das die Banken die Macht haben, diese gewinnbringend zu schliessen. Die Gefahr für niedrigere Notierungen bei G+S war also in großen Buchstaben an die Wand geschrieben. Wer sich die Tagescharts der letzten 4 Wochen angeschaut hat, konnte sehen, dass fast an keinem Tag die Kurse auf Tageshoch schlossen, sondern das Verlaufshoch spätnachmittags/abends immer wieder massiv abgebaut worden ist. Auch wenn dann zum Handelsende ein plus übrig blieb. Die Warnlampen hätten leuchten können. Ich habe darauf mehrfach hingewiesen. Mal sehen wie heute die COT Daten aussehen ( auch wenn die eigentlich schon alt sind, weil vom Dienstag ermittelt ) Und für alle Fundamentalisten: wir sind im Sommerloch - mindest noch 4 Wochen lang.  

Nehmen wir mal an, deine Theorie stimmt. Das würde aber voraussetzen, dass die Banken untereinander vertrauen und zusammen arbeiten. Wenn nämlich alle short sind, könnte ja auch Jemand auf die Idee kommen, einen riesen Short Quietsch zu inszenieren. Ich melde mal ganz leichte Zweifel an, denn so gute Kumpels sind das nicht.  

che.

die Big Four im sind sich oft einig in der Beurteilung. Arbeiten dann ähnlich oder auch konträr zu den restlichen 4 der großen 8.
Die große Unbekannte ist auch, ob alle oder einige oder eine Bank im großen Stil short ist. Das weiß man erst hinterher.  

https://www.youtube.com/watch?v=cw-yD9le39g  

This update is relatively simple this week. Last Tuesday, July 16, I called the top in Gold, Silver, and the miners. The rest is history. The question now is how low do we go.

Since Sunday, my targets on the downside were as follows:

Gold: $2360-2350.
Silver: $28 or below, worst-case $25.50.
GDX: $35-33.50.