Zuerst eine Korrektur zu den news in Deutsch von Rohstoff-Welt und IRW. Der Link der dort eingebunden ist:
http://www.mindoro.com/i/pdf/SWB_Longsect_NW_Nov_2011.pdf
führt nach SW-Breccia. In diesem Zusammenhang ist das falsch. Der folgende Link ist richtig, er stammt von der Mindoro-Homepage und zeigt Pulang Lupa mit den drei neuen Bohrungen, zuerst die gesamte news danach der Link zur pdf-Grafik:
http://www.mindoro.com/s/...d-des-Goldbohrprogramms-bei-Archangel-...
http://www.mindoro.com/i/pdf/Archangel_drill_hole_plan_Dec_2011.pdf
Ich weiß es ist kleinlich von mir, aber wenn schon Mindoro in den Rohstoffseiten einiger Homepages steht, dann sollte alles seine Richtigkeit haben. Die Leute können scheinbar nicht mal abschreiben, da gibt es ganz bekannte Leute denen hätte man es gerade nicht zugetraut, die konnten es viel besser als diese Online-Redakteure.
Das konnte ich mir jetzt nicht verkneifen!
Mindoro macht fortschritte, genauso wie es black jack beschreibt. Aber dort wo es interessant wird hört er leider auf und bleibt bei dem, seiner Ansicht nach, Problem der zuvielen Projekte mit der zu erwartenden Verwässerung stehen.
Der erste Akt: Nickel
Meiner Meinung nach sind es besser mehrere Projekte als zuwenige. Die Verwässerung ist dann also auch als solche für mehrere Projekte zu sehen. Das bedeutet für mich wiederum, Mindoro ist in sich ein Invest mit selbstheilungseffekt. Geht gerade bei Nickel nicht viel machen wir eben in Kupfer-Gold weiter. Wer kann das schon. Auf den Philippinen gibt es viele Expolrer die alle großes Potential in "einem Mineral" haben, aber nur sehr wenige haben die Möglichkeit auf mehrere große Liegenschaften auf drei Inseln Verteilt und mit verschiedener mineralischer Ausrichtung zugriff zu haben. Mindoro hat es!
Bei allem respekt vor den Meinungen die zu Explorern kursieren, darf man die aktuellen Marktgeschehnisse nicht ausser acht lassen. Da zählt es gerade für Nickel eben schon, ob es zu einer Rezession kommen könnte oder eben nicht. Wer darüber mehr weiß, kann den CEO's mal eben bescheid geben. Die Charts der Rohstoffe und der Explorer reden eine deutliche Sprache, man muß sie nur anschauen. Von Arafura bis Zijin haben fast alle Federn gelassen. Bei Explorern wie Indo oder sogar Rio Alto, der eine kurz vor der Produktion, der andere produziert schon, ging es bestenfalls seitwärts oder wie bei Indo abwärts. Nachvollziehbar ist das aus fundamentaler Sicht nicht. Bei allen dürfte sich einiges news-Material angestaut haben.
Ich bin mir sicher es stehen wie bei vielen anderen eine Menge news in der Pipeline.
Agata ist in die BFS übergegangen, das ist aber eigentlich zu gering ausgedrückt, denn in dieser BFS werden die weiteren Nickelprojekte mit einfließen 10 sind es insgesamt 5 wurden schon gedrillt, zu weiteren 5 stehen die Ergebnisse noch aus. Mindoro hat bis jetzt 45Mt@1%Nickel nach Ni 43-101 im Boden, damit gehören sie nicht mehr zu den kleinen am Markt.
Ein weiterer Nickel-Punkt ist die südlich von Agata Süd gelegene SRMI, dort darf die DSO wegen Unstimmigkeiten mit der Administration und Umweltproblemen nicht mehr weiter produziert werden. Die Philippinische Familie Giutterez könnte mit Mindoro ins Geschäft kommen. Nach meinen überschlägigen Berechnungen gibt es dort Nickel in der Größenordung von Agata. Die Margen für die DSO sind so gering, dass ein Abbau durch Mindoro, der Familie einiges mehr bringen würde als die DSO und somit Interesse an einem JV oder sogar an einem Verkauf bestehen könnte.
Die Nickelstory geht auf den nördlichen Explorationsgebieten weiter dort sind noch 5 offene Projekte zu drillen. Das aussichtsreichste ist Tapian Main, dort wurden beim Strassenbau hochwertige Nickelvererzungen gefunden, die Größe entspricht beinahe der von Agata. Die Gebiete um Tapian Main erschienen dem Management nicht so ergiebig wie zuerst angenommen, deshalb wurden die Resourcenschätzungen etwas zurückgenommen.
Wer bis hierher gelesen hat, wird sich fragen wo dann der große Vorteil für Mindoro liegen soll? Meiner Meinung nach geht Mindoro einen etwas komplizierten Weg, der aber nach der Marktlage logisch erscheint. Durch die geringe Marktkapitalisierung ist Mindoro bei zu hohen Resourcen Übernahme gefährdet. Zwar gibt es eine Poison Pill ( http://de.wikipedia.org/wiki/Giftpille ), aber die würde nicht viel nützen, da auch bei höheren Aktienzahlen oder anderen Maßnahmen, die Marktkapitalisierung nicht recht weit vorankommt. So steht am Ende die Aussicht bei Nickel weit unter den angenommenen 100Mt. Kommt aber SRMI dazu, in welcher Form auch immer, dürfte sich Mindoro's Nickel schlagartig wieder auf die 100Mt zu bewegen!
Der Zweite Akt: Gold-Kupfer
Es sind NI 43-101 Resource von ca 500,000ozGold gemeldet. Lassen wir alles andere einfach weg. Mit dieser Unzen-Zahl fangen andere Explorer mit der Produktion an, die aber nach ein paar wenigen Jahren schon wieder zu Ende ist. Mindoro hat Gold auf Luzon, Gold auf Surigao, Gold auf Panay Island. Was bisher erbohrt wurde ist alles epithermal, in Breccien oder in Veins. Es wurde noch kein einziger Porphyr weiter als durch scout Bohrungen erforscht.
http://www.mindoro.com/s/PhilippineCuAuSystems.asp
In Mindoro's Liegenschaften befinden 22 Porphyr Anomalien. Eine davon liegt unter Agata's Nickel und ist vom Carlin Typ. Diese Porphyre haben allgemein Vererzungen von 1g/t bis 10g/t Gold, natürlich auch Kupfer, Silber, Zink, Arsen. Genau da liegt der Knackpunkt, der diametrale Auswirkungen hat. Epithermales Gold liegt an der Oberfläche mit Bohrtiefen bis zu 150m gut zu erreichen, daraus geht hervor, dass es open pit zu produzieren ist. Alles nicht der große Hammer, aber sehr solide. Die metallurgischen Tests von 2007 sagen für die bisherigen Resourcen hervorragende Recoverys aus Heapleaching-Produktion vorraus. http://www.mindoro.com/s/KayTanda.asp?ReportID=195636
Darauf wird sich Mindoro als nächstes konzentrieren. Eine Produktionsanlage könnte zwischen Archangel und Lobo in den Bergen gebaut werden, dort sieht man sie vom Meer aus nicht und sie liegt dann zentral zwischen den schon gemeldeten Resourcen.
Im Gebiet Batangas vermutet man 10 Porphyre, bei Pica und Calo wurden schon low grade porphyre mit 0,3g/t nachgewiesen. Bei weiteren acht vermuteten auf Batangas, könnte auch einer mit höheren Graden dabei sein.
Die drills für Porphyre sind teuer und langwierig, denn die begehrten Lagerstätten liegen in unbestimmter tiefe, es könnte so weit gehen, dass sie open pit nicht mehr erreichbar sind. Das Taysan Projekt von Free Port McMoran nördlich von Batangas zeigt aber die Wahrscheinlichkeit dort liegender oberflächennaher Porphyre in diesem Liegenschaftsgebiet.
http://www.mindoro.com/i/maps/BatangasProjectsJointVenture.jpg
Auf Surigao zeigen es die Bayugo‐Boyongan Deposits von Philex. Sie liegen auf dem Ost- West Fault der bis auf Mindoro's Tapian Main reicht, auf diesem Gebiet schneiden sie sich mit dem Verlauf der Nord-Süd Fault's die wenige Kilometer im Landesinneren an der Küste entlang bis nach Agata-Süd weiterlaufen. Immer ein Grund für geologische Aufmerksamkeit. Nun da wir wieder in Surigao gelandet sind machen wir dort weiter mit Gold-Kupfer.
http://www.mindoro.com/s/...usgepregtes-Porphyr-Kupfer-Gold-System...
Von Norden nach Süden sind über den gesamten Liegenschaftsbereich entlang des Lake Mainit Porphyr Anomalien gefunden worden. Im Norden beginnt es mit Gold Hills
http://www.mindoro.com/i/pdf/Tapian_San_Francisco_Prospects.pdf
und im Süden endet es mit American Tunnels, dort liegt der Porphyr des Types Carlin. Insgesamt 11 Anomalien wurden erkundet.
http://www.mindoro.com/i/maps/surigao/Map5_AGATA_PROSPECTS.jpg
Alle Daten, sind für jeden offen, in den technischen Reports zu den Mindoro-Liegenschaften durch verschiedene geologische Messverfahren belegt.
http://www.mindoro.com/s/TechReports.asp
Bleibt noch Pan de Azucar auf Panay Island. Die dortigen Bohrungen haben Potential für eine Schwefel-Gold-Kupfer-Zink Resource ergeben. Die Maiden-Resoure Meldung steht noch aus. Das erste Couverage von Carlmichael ging dort von Goldäquivalenten bis zu 2Moz auf Valderama aus. Die drills sind noch nicht abgeschlossen, denn der Erzkörper ist nach Osten offen. Mindoro könnte weiteres Gebiet zupachten um dem Erz-Trend zu folgen, das ist noch Zukunftsmusik. Was schon nach ersten Erkundungen aus der Gründerzeit von Mindoro um 1999 gefunden wurde, ist wen wird es wundern, die "zweiundzwanzigste" oder "erste" Porphyr-Anomalie von Mindoro, auf Asparin Hill, im Liegenschaftsgebiet von Pan de Azucar.
http://www.mindoro.com/s/AsparinHill.asp
Was ich mit meiner kurzen Darstellung zu erreichen versuche ist, man sollte hier nicht zu kurz denken. Was man Heute zum dumpingpreis kaufen kann, könnte schon in nicht all zu ferner Zukunft recht teuer sein. Man muß es abwarten, denn aktuell ist der Markt noch gegen uns! So ein Multiliegenschafts- und Multimineralien-Projekt wie Mindoro eines ist, gibt es unter den Explorern nicht so oft. Deshalb nehme ich in Kauf, dass es bei mehreren Projekten zu mehr Verwässerung kommt. Es wird später ja auch aus mehreren Projekten produziert, das sollte man mit einbeziehen.
Charttechnisch ist Mindoro auf dem Weg der Konsolidierung nach dem PP. Schwindet die Rezessionsangst und bildet sich wieder Vertrauen in die Kapital-Märkte, fließen Milliarden in die Rohstoffe zurück, wahrscheinlich sehr schnell? Bis dahin!
Gruß
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