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ARBOR METALS GIBT UPDATE ZU PRIVATPLATZIERUNGEN
Vancouver, Kanada - 26. Oktober 2023 - Arbor Metals Corp. ("Arbor" oder das "Unternehmen") (TSXV: ABR, FWB: 432) gibt bekannt, dass es seine zuvor angekündigte (4. Oktober 2023) laufende nicht vermittelte Privatplatzierung im Rahmen der Listed Issuer Financing Exemption (wie unten definiert) abgeschlossen hat, gemäß der das Unternehmen Einheiten (jeweils eine "Einheit") zu einem Preis von 1,25 Kanadischen $ pro Einheit angeboten hat.Jede Einheit bestand aus einer Stammaktie des des Unternehmens (eine "Aktie") und einem halben Optionsschein zum Kauf einer Aktie (jeder ganze Optionsschein ein "Optionsschein"). Jeder Warrant berechtigte den Inhaber zum Kauf einer zusätzlichen Aktie zu einem Preis von 2,00 Kanadischen $ zu einem beliebigen Zeitpunkt am oder vor dem vor dem Datum, das zwölf Monate nach der Emission liegt (das "1,50-Dollar-Einheitsangebot"). Im Anschluss an die Pressemitteilung des Unternehmens vom 13. und 20. Oktober 2023 emittierte das Unternehmen insgesamt 1.870.000 Einheiten für Bruttoerlöse von 2.805.000 Kanadische $ im Rahmen des 1,50 Kanadische $ Einheitenangebots.
Nach dem Abschluss des 1,50 Kanadische $ Einheitenangebots hat sich das Unternehmen entschieden, mit weiteren gleichzeitige nicht vermittelte Privatplatzierungen (wie am 24. Oktober 2023 angekündigt) fortzufahren.
Ein weiteres Angebot von Einheiten (das "Angebot von Einheiten zu 1,25 $") im Rahmen der Ausnahmeregelung für die Finanzierung börsennotierter Emittenten, gemäß dem das Unternehmen bis zu 1.756.000 Einheiten zu einem Preis von 1,25 $ pro Einheit anbieten wird. Bruttoerlöse von bis zu 2.195.000 $. Jede Einheit wird weiterhin aus einer Aktie und einem halben eines Optionsscheins. Jeder Optionsschein berechtigt den Inhaber zum Kauf einer zusätzlichen Aktie zu einem Preis von zu einem Preis von 2,00 $ jederzeit an oder vor dem Datum, das zwölf Monate nach der Emission liegt, zu erwerben.
Ein Flow-Through-Aktienangebot (das "FT-Angebot"), in dessen Rahmen das Unternehmen bis zu bis zu 789.474 Flow-Through-Aktien (jeweils eine "FT-Aktie") zu einem Preis von $1,90 pro FT-Aktie für einen Bruttoerlös von bis zu $1.500.000. Die Erlöse aus dem Verkauf der FT-Aktien werden für "kanadische Explorationsausgaben" gemäß der Definition in Unterabschnitt 66.1(6) des Einkommenssteuergesetzes verwendet, die sich als "Flow-through critical mineral mining expenditures" gemäß der Definition im Income Tax Act.Die Einheiten des 1,25 $ Unit Offering werden gemäß der Listed Issuer FinancingBefreiung (wie unten definiert) gemäß Teil 5A des National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions (die"Finanzierungsbefreiung für börsennotierte Emittenten"). Ein geändertes und neu gefasstes Angebotsdokument gemäß der ListedFinanzierungsbefreiung für börsennotierte Emittenten vom 24. Oktober 2023 (das "Angebotsdokument") ist elektronisch verfügbarauf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) unter dem Emittentenprofil des Unternehmens und auf der Website des Unternehmens unter (www.arbormetalscorp.com). Potenzielle Anleger sollten das Angebotsdokument lesen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen.Die im Rahmen der Listed Issuer Financing Exemption emittierten Einheiten unterliegen in Kanada keinen Weiterverkaufsbeschränkungen Weiterverkaufsbeschränkungen in Kanada gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen und den Richtlinien der TSX Venture Exchange (die "Börse"). Die FT-Aktien, die im Rahmen des FT-Angebots ausgegeben werden, unterliegen einer Weiterverkaufsbeschränkungen für einen Zeitraum von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabetag. Das Unternehmen kann Vermittlungsgebühren an berechtigte Parteien zahlen, die bei der Vermittlung von Zeichnern für das Angebot geholfen haben. Fertigstellung weiterer Tranchen des $1,25 Unit Offering und des FT Offering unterliegt noch der Genehmigung durch die Börse.Die angebotenen Wertpapiere wurden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von den Registrierungsanforderungen. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebot dar und es findet kein Verkauf der Wertpapiere in einem Staat statt, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.
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