Übersetzung von Langendscheid
BEIJING, Jan. 27 / PRNewswire-Asien /, Sinovac biotechnischer MbH., Nasdaq: SVA, ("Sinovac" oder die "Gesellschaft") ein führender China-basierter Impfstoffhersteller, verkündete heute, dass es seine öffentliche Gabe an 10,000,000 gewöhnliche Anteile bei $ ausgezeichnet hat5.75 pro gewöhnlicher Anteil. 27 / PRNewswire-Asien /, Sinovac Biotech Ltd (Nasdaq): SVA, ("Sinovac" oder das "Unternehmen") schwatzen Sie einer der führenden China-basierten Impfstoff Hersteller heute bekannt, 0 es Schlagnetz öffentliches Angebot von 10.000.000 Stammaktien Preis von $ 5,75 für Stammaktie. Sinovac hat den Versicherungsgebern einen 30-Tag von Über-Anteilsmöglichkeit gewährt, zu zusätzlichen 1,500,000 gewöhnlichen Anteilen auf den gleichen Begriffen und den Bedingungen aufwärts zu kaufen. Sinovac Hut Höhle Emissionsbanken eine 30-tägige Mehrzuteilungsoption zum Kauf von bis zu weiteren 1.500.000 Aktien zu-Höhle gleichen Bedingungen und Konditionen gewährt. Dies reflektiert eine Zunahme an der Größe der Gabe an die vorher verkündete Gabe an 8,650,000 gewöhnliche Anteile, plus Versicherungsgeber' Über-Anteilsmöglichkeit, 1,297,500 gewöhnliche Anteile zu kaufen. Das entspricht einer Umsatzsteigerung in der Größe des Angebots aus der zuvor angekündigten Angebot von 8650000 Stammaktien, plus Versicherungsgeber-'Mehrzuteilungsoption-auf 1297500 Aktien zu erwerben. Die Schließung der Gabe unterliegt üblichen Schließungsbedingungen und den gewöhnlichen Anteilen, wird erwartet, am 2. Februar geliefert zu werden 2010. Der Abschluss des Angebots unterliegt Höhle üblichen Schließung-Bedingungen und stirbt, Stammaktien werden voraussichtlich ist 2. Der Februar 2010 geliefert werden.
Sinovac wird Nettoerlös von ungefähr $ erhalten53.8 Millionen oder $62.0 Millionen, wenn die Versicherungsgeber ihre Über-Anteilsmöglichkeit vollständig ausüben, nach dem Abziehen von unterzeichnenden Preisnachlässen und beauftragt und schätzte Gabenausgaben durch die Gesellschaft zahlbar. Sinovac wird Nettoerlös von ca. USD 53,8 Mio. bzw. USD 62,0 Millionen Euro-erhalten, wenn färbt Versicherungsgeber ihre Mehrzuteilungsoption ausüben vollständig, nach Abzug des, den versicherungstechnischen Rabatte und Provisionen und geschätzten Kosten für Höhle Börsengang zu Lasten der Gesellschaft färbt. Sinovac plant, den netto Erlös von der Gabe zu benutzen, um den Erwerb und die Ausdehnung der Produktionseinrichtungen, der Erweiterung von Fertigungsstraßen, der Forschung und der Entwicklung von Produktbewerbern, der Ausdehnung der Produktpipeline und allgemeinen korporativen Zwecken (einschließlich einer unbestimmten Menge für potenzielle Erwerbe), zu finanzieren. Sinovac-Pflanze, Höhlen-Nettoerlös-aus dem Angebot nutzen, um Höhle Erwerb und färbt Erweiterung der Produktion zu finanzieren, färben Sie Verbesserung der Produktionsanlagen, färben Sie Forschung und Entwicklung der Produktkandidaten, sterben Sie, Erweiterung der Produkt-Nachschubweg und färbt allgemeine betriebliche Zwecke (einschließlich einer unbestimmten Betrag für potenzielle Akquisitionen).
UBS Securities LLC und Pfeifer Jaffray & Co. dient als gemeinsamer bookrunners für die Gabe. UBS Securities LLC und-Pfeifer Jaffray & Co. fungieren als gemeinsame Konsortialführer für das Angebot.
Die Gabe wird gegenwärtig wirksame Regalregistrierungsaussagen über Formular, die F-3 bei den Wertpapieren und der Tauschkommission am 18. November einreichte, 2009 und 27. Januar, unter des Sinovac's gemacht 2010. Das Angebot wird unter jeweils gültigen Königlicher Sinovacs Registrierung Aussagen, Würfel auf Form F-3 bei der Wertpapiere und Tauschkommission sind 18. November 2009 und 27. Der Januar 2010 eingereicht werden. Diese Pressenfreilassung bildet kein Angebot zu verkaufen, oder der Bitten von einem Angebot, zu kaufen, Wertpapiere, und bildet ein Angebot, Bitten oder Verkauf in keiner Gerichtsbarkeit, in der solches Angebot, Bitten oder Verkauf ungesetzlich wären. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren und stellt weder ein Angebot, eine Aufforderung oder der Verkauf in einer Gerichtsbarkeit, in denen ein solches Angebot, Aufforderung oder Verkauf ungesetzlich wäre. Kopien der Prospektergänzung und der begleitende Prospekt, die zu dieser Gabe erzählen, werden vielleicht von UBS Securities LLC, Aufmerksamkeit, erhalten: Prospektabteilung, 299 Park Avenue, New York, NY10171, USA, telefoniert: 888-827-7275 oder Pfeifer Jaffray & Co., Attention: Equity Capital Markets, 800 Nicollet Mall, Suite 800, Minneapolis MN 55402, USA, telefoniert: 1-800-754 -4781. Exemplare des Nachtrags zum Prospekt und der begleitende Prospekt un Zusammenhang mit dieser Platzierung von UBS Securities LLC, Aufmerksamkeit: Prospektabteilung, 299 Parkavenue, New York, NY10171, USA, Telefon: 888-827-7275 oder Piper Jaffray & Co -., Achtung: Eigenkapitalkapitalmärkte, 800 Nicollet-Einkaufszentrum, Suite 800, Minneapolis MN 55402, USA Telefon: 1-800-754 -4781.
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