Wir bieten bis zu 38.412.292 Stammaktien zusammen mit einer Reihe von Optionsscheinen an, um 19.206.146 Stammaktien (und die Stammaktien, die von Zeit zu Zeit bei Ausübung der Optionsscheine ausgegeben werden können) zu erwerben. Jeder Stammwarrant, der bei Ausübung zu einem Preis von 110% des öffentlichen Angebotspreises der Stammaktie ausgeübt wird, führt zur Ausgabe von 0,50 Stammaktien an den Inhaber eines solchen Stammwarrants. Dieses Angebot bezieht sich auch auf die Aktien, die bei Ausübung der in diesem Angebot verkauften gemeinsamen Optionsscheine ausgegeben werden können. Die gemeinsamen Optionsscheine sind sofort ausübbar, verfallen fünf Jahre nach dem Ausgabetag (vorbehaltlich der Kaufoption) und wir haben die Option von Zeit zu Zeit nach 10 aufeinanderfolgenden Handelstagen, in denen der tägliche volumengewichtete Durchschnittspreis (der ?VWAP?) der gemeinsamen Aktie nicht weniger als 200% beträgt, die Ausübung eines oder aller gemeinsamen Optionsscheine zu ?callen? der Ausübungspreis für die für diesen Zeitraum von 10 aufeinanderfolgenden Handelstagen geltenden Common Warrants. Die Stammaktien können nur mit den zugehörigen Common Warrants (mit Ausnahme der Mehrzuteilungsoption) gekauft werden, werden jedoch separat ausgegeben und werden Unsere Stammaktien sind bei der Emission sofort abtrennbar. Unsere Stammaktien sind am Nasdaq Capital Market unter dem Symbol ?HTBX? notiert. Am 23. Oktober 2019 wurde der letzte Verkaufspreis unserer Stammaktien an der NasdaqCapital Marke gemeldet Das entspricht 0,3905 USD je Aktie. Der öffentliche Angebotspreis je Stammaktie wird zwischen uns, dem Zeichner und den Anlegern auf der Grundlage der Marktbedingungen zum Zeitpunkt der Preisbildung festgelegt und kann zum aktuellen Marktpreis unserer Stammaktien herabgesetzt werden. Der in diesem Prospekt verwendete aktuelle Marktpreis ist daher möglicherweise kein Indikator für den endgültigen Angebotspreis. Der öffentliche Angebotspreis des Common Warrants beträgt 0,001 USD pro Common Warrant. Es gibt keinen etablierten Handelsmarkt für die Commonwarrants, und wir gehen nicht davon aus, dass sich ein Markt entwickelt. Darüber hinaus beabsichtigen wir nicht, die Notierung der gemeinsamen Optionsscheine an einer nationalen Wertpapierbörse oder an einem anderen Handelsmarkt zu beantragen. Ohne einen aktiven Handelsmarkt ist die Liquidität der Common Warrants begrenzt.
Jeder Käufer, der in diesem Angebot mehr als 250.000 US-Dollar an Stammaktien und zugehörigen Optionsscheinen erwirbt, muss bei Abschluss eine unwiderrufliche Vollmacht in Bezug auf Stammaktien erteilen, die sich im Besitz dieses Käufers befinden Datum dieses Angebots und jederzeit innerhalb von drei Monaten nach Abschluss dieses Angebots. Der unwiderrufliche Bevollmächtigte gibt unserem Vorstandsvorsitzenden das Stimmrecht in folgenden Angelegenheiten, die wir unseren Aktionären auf unserer nächsten Hauptversammlung (die wir voraussichtlich innerhalb weniger Wochen nach Abschluss dieses Angebots abhalten werden) zur Genehmigung vorschlagen, unsere dritte Änderung vorzunehmen und eine angepasste Gründungsurkunde in der geänderten Fassung, um (x) einen umgekehrten Aktiensplit unserer Stammaktien in einem Verhältnis zwischen einer Stammaktie für jeweils zwei (2) bis fünfzig (50) Stammaktien in der zu bewirken Für den Fall, dass der Verwaltungsrat dies für ratsam hält, (y) erhöhen Sie die genehmigte Anzahl unserer Stammaktien von 100.000.000 auf 250.000.000 Stammaktien, falls der Verwaltungsrat dies für ratsam hält, und (z) fügen Sie eine Leerstelle hinzu überprüfen Sie die Bestimmung, die es unserem Verwaltungsrat ohne weitere Zustimmung der Aktionäre ermöglicht, die Ausgabe (einschließlich der Festlegung der Bedingungen) unserer autorisierten, aber nicht designierten Vorzugsaktien zu genehmigen. Diese Käufer erhalten physische Zertifikate, die die von ihnen gehaltenen Stammaktien belegen, und dürfen keine Stammaktien verkaufen, wenn sie bis zum Tag nach Abschluss dieses Angebots auf gleicher Tagesbasis abgerechnet werden.
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