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Presse: Commerzbank schreibt 2 Mrd EUR ab/plant Kapitalerhöhung
VWD
Berlin (vwd) - Die Commerzbank AG will nach Informationen der
Tageszeitung "Die Welt" im großen Stil ihre Bilanz bereinigen und zugleich
das Eigenkapital erhöhen. Aus Bankkreisen sei verlautet, der Vorstand wolle
den Wert von Tochterunternehmen und Beteiligungen um rund 2 Mrd EUR nach
unten korrigieren, heißt es in einem Vorabbericht aus der Mittwochausgabe
der Zeitung. Um zu verhindern, dass das Eigenkapitalausstattung zu dünn
wird, wolle das Geldinstitut am Mittwoch am Kapitalmarkt 700 Mio bis 800 Mio
EUR Eigenkapital aufnehmen. Mit diesem Schritt solle die Bank attraktiver
für mögliche Partner werden.
Die Neubewertung der Tochterunternehmen und Beteiligungen sei bereits vor
der Commerzbank-Aufsichtsratssitzung am Dienstag beschlossene Sache gewesen,
heißt es in dem Bericht weiter. Die Kapitalerhöhung hänge noch von der
Entwicklung des Aktienkurses ab, habe die Zeitung am Dienstagnachmittag
erfahren. Die Eigenkapitalquote der Bank werde nach der Wertberichtigung auf
rund 6,5% von derzeit 7,8% fallen. Die Commerbank habe sich bei den
Rating-Agenturen rückversichert, dass eine Herabstufung nicht zu befürchten
sei. Die Wertberichtigung beziehe sich etwa auf die Eurohypo-Beteiligung,
deren Ansatz um rund 540 Mio EUR auf knapp 1,8 Mrd EUR sinken soll.
Offen war am Dienstagabend noch, ob die Commerzbank ihr Kapital erhöht,
indem sie am Mittwoch Aktien direkt bei institutionellen Investoren
platziert oder Bezugsrechte an die Aktionäre ausgibt. Auch die Emission
einer Wandelanleihe mit Pflichtumtausch wurde erwogen. Dem Vernehmen nach
favorisierte der Vorstand im Vorfeld der Aufsichtsratssitzung, die bis in
die Abendstunden andauerte, die direkte Platzierung und hat dafür die
Investmentbank Morgan Stanley neben der eigenen Investmentbank engagiert.
vwd/11/11.11.2003/rio Quelle: VWD 11.11.2003 22:08:16
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