ADVA Optical 100%+X =Goldgrube!

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neuester Beitrag: 21.06.22 11:16
eröffnet am: 16.02.12 18:16 von: 011178E Anzahl Beiträge: 697
neuester Beitrag: 21.06.22 11:16 von: MyOwnBoss Leser gesamt: 247032
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01.06.15 17:01
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33 Postings, 3500 Tage nasdy@Katjuscha

um eine fundamentale Analyse vorzunehmen, sollte man erst einmal das EPS der Jahre 2015 und 2016 gut taxieren können. Ich gehe nach intensiver Analyse von einem 2015er-EPS von 0,40 Euro und einem 2016er-EPS von 0,60 Euro aus. Für ein Wachstumsunternehmen ist das 2016er-KGV meiner Meinung nach immer noch sehr niedrig. Die Analystenschätzungen sind sicherlich nicht mehr auf dem neusten Stand. Das zweite Quartal dürfte sehr gut ausfallen!  

01.06.15 17:04
1

111010 Postings, 9043 Tage Katjuschadazu müsstest du dann aber detailliert erklären

wie du auf deine EPS Schätzungen kommst.

Das Q2 gut ausfallen wird, bestreitet glaub ich niemand. Ich kann allerdings deine EPS Schätzungen nicht ganz nachvollziehen. Kannst du die mal näher erklären?! Schließlich liegst du dabei ja auch weit über dem was man so von Vorstandseite bisher hören konnte.  

01.06.15 17:50
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33 Postings, 3500 Tage nasdyein paar Worte

Ich habe mir den Confernce Call angehört und der deutet auf positive Überraschungen hin. Hierauf deuten auch weitere Analysen hin. Ich gehe fest davon aus, dass wir beim Proforma-EBIT eine Marge von 6% in Q2 erreichen werden und einen Umsatz von 110 Mio. Euro. Das läuft dann auf ein Pro-Forma EBIT von 6,6 Mio. Euro hinaus. Deshalb sehe ich dass das EPS von 0,09 Euro im Q1 deutlich gesteigert wird. Da der Investitionszyklus gerade erst beginnt sind 0,40 Euro EPS in 2015 sind meiner Meinung her keinesfalls unrealistisch sondern eher noch konservativ.

Der Umsatz dürfte im ersten Halbjahr bei 205 Mio. Euro im Gesamtjahr sind meiner Meinung nach rund 420 Mio. drin. Die Analystenschätzungen liegen im Konsens gerade bei 386 Mio.

Schau dir auch mal die Transmode-Übernahme von Infinera an, was da für Multiples angesetzt werden. ADVA dürfte auch nicht viel schlechter als Transmode aufgestellt sein.

PS: Alles nur persönliche Einschätzungen und keine Kaufempfehlung  

03.06.15 09:33
1

828 Postings, 4059 Tage nuisanceTecDax

..
Im TecDax ist den Index-Experten aktuell weiterhin noch nicht ganz klar, ob BB Biotech bleiben kann. Das Regelwerk der Deutschen Börse verlangt, dass der Anteil am weltweiten Börsenumsatz in Deutschland bei mindestens 33 Prozent liegen muss, was bei der Schweizer Biotechnologie-Beteiligung aber zuletzt nicht immer der Fall war. "Würden nur die offiziellen Notierungen in Zürich, Mailand und Frankfurt - inklusive Xetra - zählen, läge der Anteil bei zirka 43 Prozent", so Streich. Da aber auch ausserbörsliche Umsätze mitgezählt würden, "ist dies eine Black Box".


Sollte BB Biotech rausfallen, rechnet der LBBW-Analyst allerdings damit, dass das an einer Mitgliedschaft im deutschen Technologie-Index interessierte Unternehmen über kurz oder lang wieder dabei ist. Derweil sähe er dann erneut den Telekomausrüster Adva wieder im TecDax. Eine qualitative Bereicherung wäre das laut Kerssenbrock aber nicht: "Ein Unternehmen mit über 3 Milliarden Euro Marktkapitalisierung nach Streubesitz würde ersetzt durch eines mit gerade mal rund 250 Millionen Euro."
 

03.06.15 20:37
1

3214 Postings, 8491 Tage 011178Ecomeback tecdax

wie sieht es damit aus?  

03.06.15 22:28
2

141 Postings, 4564 Tage Chris0909es hat geklappt

So Leute sind wieder da !!! Sind zurück im Tec Dax zurück!!

Auf zu 10 EUR!!!!  

03.06.15 22:34
1

5245 Postings, 4832 Tage Der_Held*freu*

Dann ist das das 2. Mal, dass ich mit Adva den Aufstieg erlebe! :-) Hoffentlich beißt man sich diesmal fest...  

04.06.15 08:41
1

3214 Postings, 8491 Tage 011178Esuper wieder im tec

Jetzt kann es straff auf 10 eur gehen.
Adva hat cash.fantasie.arp?.grossauftraege...  

08.06.15 10:36
1

3214 Postings, 8491 Tage 011178Eab 22.6 im tecdax

dann 10 eur?
vorstellbar, denn Prognosen werden womöglich weiter erhöht  

08.06.15 12:03
1

5617 Postings, 6236 Tage Gandalf270760Moin

sehe ich genauso - ADVA hatte gute Zeiten - aber es kommen bessere ( noch bessere )
10? kann Realität werden - und so richtig sind sie noch nicht auf dem Schirm der Anleger - der Run hat überhaupt nicht begonnen .....

Weiter geht's .....  

08.06.15 13:12
1

111010 Postings, 9043 Tage Katjuschader Run hat nicht begonnen, sagst du nach

150% Kursgewinn in den letzten 5 Monaten?  

08.06.15 13:29
1

228 Postings, 5097 Tage k.A.mich würde mal interessieren..

.. woher ihr alle die 10? ableitet. Gibts da Gründe für ausser Wunschdenken? :-)

@Katjuscha: Glückwunsch zu der TecDax Aufstiegsgeschichte, kam für mich eher überraschend. Ich glaube dennoch, dass der Aufschwung von Adva eher wenig mit dem Aufstieg in den TecDax zu tun hat. Man sieht ja auch bei BBB, dass der Abstieg bestenfalls kurzfristig belastet hat. Der Index is m.E. nicht wichtig genug.
Aber ich gebe dir recht, die extremen Kursgewinne sind schon ein Stück weit unheimlich :-)  

08.06.15 17:08
2

3214 Postings, 8491 Tage 011178Eden investoren rennt die zeit davon

am freitag in d schlussaukt über 100k verkauft damit kurs gedrückt wird und jetzt am nachmittag schnell 100k wiedr zurü gekauft.es klappt nicht d kurs zu drückn,adva ist zu markteng.fein! Weiter auf 10eur..mejne meinung  

08.06.15 18:14
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5617 Postings, 6236 Tage Gandalf270760der Anstieg war überfällig -

Ich sehe auch nicht den Ausgang von 2.50? sondern zwischen 7? und 8?
Ihren letzten Hochs .....
Daher wird es steigen .......es gibt nicht nur Fantasie sondern auch Umsatz -  

09.06.15 13:14
2

3214 Postings, 8491 Tage 011178Eweiter einsammeln.

die zeit bis tec wird knapp,die großen müssen sich eindecken  

12.06.15 14:06
2

3214 Postings, 8491 Tage 011178Eja ja ja.,die banken

müssen sich eindecken bei adva.da wohl manche fondsmanager zu lange gewartet!jetzt wird es immer teurer. Dividende lockt ev ab 2015..das wäre d hit  

12.06.15 14:13
3

5617 Postings, 6236 Tage Gandalf270760Dividende ?

Quelle für diese Info ......
auch wenns nur ein eventuell ist !  

12.06.15 16:16
3

42014 Postings, 8928 Tage RobinUnterstützungen

bei Euro 6,2 und Euro 6 - 6,05  

12.06.15 17:58
2

1405 Postings, 3860 Tage BratworschtNa, was ist denn heute los?

Eigentlich hatte sich ADVA in letzter Zeit schön vom DAX abgekoppelt, aber heute übertreibt sie es ganz schön...Griechenlandsorgen sollten bei ADVA aber eigentlich keine Rolle spielen ;)  

12.06.15 19:10
1

5617 Postings, 6236 Tage Gandalf270760Bratworscht

sehe ich genauso - die Griechen gehen mir erheblich auf den S....
Der Schnitt hätte schon längst gemacht werden müssen ....

Was ADVA angeht sehe ich es entspannt -
Daher schönes Wochenende ....  

15.06.15 08:18
1

42014 Postings, 8928 Tage Robinhält

heute die Euro 6.00 ????  

15.06.15 14:12
1

828 Postings, 4059 Tage nuisanceNews!

15.06.15 14:49
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828 Postings, 4059 Tage nuisanceLBBW erhöht Kursziel auf 6,70 ?

LBBW stuft ADVA von Kaufen auf Halten ab, erhöht Kursziel aber von ?5,25 auf ?6,70.  

16.06.15 16:17

33 Postings, 3500 Tage nasdyeigene Prognose übertroffen

am 1.6. habe ich 110 Mio. Euro Umsatz bei 6% Proforma-Ebit prognostiziert. Die heutige Adhoc zeigt, dass es wesentlich mehr werden. Ich denke dieses Jahr sind locker ein EPS von 0,40 Euro drin. Daher ist der Titel trotz der Hausse nicht zu teuer  

16.06.15 17:46
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3214 Postings, 8491 Tage 011178Emein kursziel erhöht sich auf 15 euro

Hab ich ja auch mehrmals gesagt.dass adva durchstartet.das stand mehrmals in den quartalsberichten.dass es losgeht...das Management bekommt ein lob  

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