Software-Perle mit enormem Wachstum

Das Wachstum ist sehr beeindruckend welches Adesso in den letzten Quartalen und Jahren um Umsatz hinlegt.

Aber seit diesem Jahr ist es nicht nur der Umsatz der ungeheuer stark wächst sonder auch das EBITDA und Ergebnis kommt richtig in Schwung.

Die 9-Monatszahlen beeindrucken und man hebte zum 2ten mal in diesem Jahr die Jahresprognose stark an.

Man setzte den Umsatz ca.10% rauf und das EBITDA sogar fast 20%.

Die Geschäfte laufen und die Übernahmen wurden schneller integriert als geplant.

Hier die 9.Monatszahlen:

* Q3 mit neuen Höchstwerten beim Umsatz (69,6 Mio. EUR) und EBITDA (7,7
Mio. EUR)
* Umsatz nach neun Monaten: +34 % auf 188,4 Mio. EUR
* EBITDA nach neun Monaten: +73 % auf 16,6 Mio. EUR
* Ergebnis je Aktie nach neun Monaten: 1,34 EUR (Vorjahr: 0,64 EUR)
* Gesamtjahresprognosen für Umsatz und EBITDA wurden angehoben

http://www.ariva.de/news/...s-drittes-quartal-2016-fuehrt-die-5966979

Hier die Jahresprognose:

Die gute Auslastung des dritten Quartals hält auch im vierten Quartal an.
Die unterjährig akquisitionsbedingt erhöhte Prognose für das Gesamtjahr
2016 wurde auf 252 bis 262 Mio. EUR Umsatz (vorher: 231 bis 243 Mio. EUR)
und beim EBITDA auf 20 bis 24 Mio. EUR (vorher: 17,0 bis 19,5 Mio. EUR)
angehoben.
Diese und weitere Kennzahlen des 3. Quartals sowie der ersten neun Monate
2016 werden im Investor Relations-Bereich der adesso-Website unter
http://www.adesso-group.de/de/investorrelations/ tabellarisch zur Verfügung
gestellt.


Letzte Woche führte Adesso eine KE unter Ausschluss der Bezugsrechte zu 42,70 Euro durch.

http://www.ariva.de/news/...e-barkapitalerhoehung-erfolgreich-5981555

Ich gehe davon aus das Adesso ein glänzendes Q4 hinlegen wird und am Ende ein EPS für 2016 von ca. 1,75-1,85 Euro hinlegen dürfte....

In 2017 dürfte sich die Wachstumsdynamik fortsetzen meiner Meinung nach bei einer weiteren Ergebnissverbsserung und vor allem starken Margensteigerung. Letzteres sehe ich absolut als Kurstreiber was man dieses Jahr in den ersten Anfängen schon gesehen hat.

Bei der Aktionärsstruktur die momentan herrscht könnte meines Erachtens nach eine Übernahme von einem so stark wachsenden Unternehmen nicht ausgeschlossen werden.

Ich rechne mit Kursen um die 70 Euro in 2017 für Adesso auch ohne das eintreffen des letzten genannten Punktes.

Bei diesem Wachstum gehe ich von einem EPS jenseits der 3 Euro in 2018 aus und billige der Aktie bei diesen Wachstumsraten ein KGV von 23-25 zu. So komme ich für 2017 mit Bezug auf die meine Schätzungen für 2018 auf ein Kursziel von 70 Euro.  

.... aber heute sieht es bei Adesso mal wieder unerwartet freundlicher aus.
.... die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.
....wir behalten deshalb einfach unsere Stücke weiter.  

Also mich wundert hier wirklich nichts mehr. Es waere ein Wunder wenn die 100 halten, bevor die Zahlen kommen.  

... sieht wirklich nicht gut aus.  

bei den Nebenwerten fast überall so, irgendwann müsste das Pendel doch mal umschlagen.  

angeschaut...

in den letzten 12 Monaten wurden von den 6.520.272 Gesamtaktien / 3.384.022 Freefloat Aktien,
1.911.073 Stueck gehandelt, das sind sage und schreibe 56.5% des Freefloats.

Also so langsam sollte doch wirklich mal die richtige Richtung eingschlagen werden.  

... sind von Trader / Zocker gehandelt worden?
Der Nebenwertemarkt ist eine Spielwiese
für diese Klientel geworden.
Adesso mit seinen geringen Umsätzen ist da nicht ausgenommen.
 

die 98-99 heute noch. Uff endlich wieder ...  

wieder die 3-4 ueblichen Wochen die ich immer wieder erwaehne... die 3-4 Wochen vor den offiziellen Zahlen... die irgendwie immer schon welche haben bevor es alle wissen.
Bin wirklich mal gespannt wie es diesmal sein wird...
Also mein Bauchgefuehl sagt Q1 ist verhagelt... laut den Aussagen im Call.
Aber das Management ist ja so optimistisch... Dann wird sich nun zeigen wo die Reise hingeht am 14 Mai.

Natuerlich auch moeglich dass gespielt wird dass vor der Berenberg Roadshow in London noch gesammelt werden kann am 23.04.  

.. da lassen wir uns mal überraschen.

PS. Umsatz bei Xetra bis 13:10 Uhr sage und schreibe bei 390 Stücke.   :)
lächerlich ist das, einfach lächerlich.  

Keine Vorabzahlen dieses Jahr, was sollen wor davon halten? Normal kamen die immer +-10 Tage vor den offiziellen.  

.... ja eine große Überraschung?

Aber bei dem Marktumfeld wird es eher
die nächste Shortattacke geben, sobald die Zahlen auch nur Null-Komma-Ein Prozent unter den Erwartungen liegen sollten.
Adesso wird wohl ansonsten noch für die 2.JH eine Steigerung erwähnen und seine Guidance bestätigen, welche die Anleger jedoch auch nicht würdigen werden. Short ist schließlich mithin der Schlüssel zu Reichtum.
So in etwa wird es wahrscheinlich kommen....  

na ja keine Überraschung Zahlen  . Ebitda nur auf Vorjahresniveau . Etwas runter taxiert  . Heute Test der Euro  98 - 100 ?????  

Genau wie erwartet verhagelt. Und wieder mal wussten 6-7 Wochen davor jemand was los ist. Von wegen Aktionaers Stopp Loss. Bei der Marktiefe wuerde mich 8x,x nicht wundern die naechsten Wochen. Aber gut vielleicht kommt es ja anders. Meine Guete das wird ja hoffentlich nicht so weiter gehen. Aber wieder mal wissen wir der Markt hat Recht. Waere nur gerne mal frob auch so fruhe diese Informationen zu haben.  

.... wie vorher gesehen.
Es geht eben nur um " Pipifax" .... aber da hauen wir jetzt erst einmal drauf.
Übermorgen kommt dann die Erholung. Dann haben die Analysten gesprochen.
Bis dahin... billiger Aktien eingesammelt
..... KZ ????  

... gesprochen. Wenn man es reell betrachtet. Die Zahlen waren keine Überraschung. Fast erschienen sie mir wie eine Blaupause des vergangenen Jahres. Mal wieder sehr hohe zusätzliche Personalkosten und hohe Investitionskoste bei IT-Solution etc. Unterm Strich kein Gewinn bei steigenden Umsatz.
Wenn immer nur reingesteckt wird aber hinten nichts rauskommt .... ist wie Wasser in den Rhein getragen. ... macht keine Lust auf Investieren.  

so aus als seien wir wieder im langfristigen Abwaertstrend.
alles auf ATH und die der komplette Krepierer, wirklich sehr Schade dass Adesso keine Shareholder Value fertig bringt.  

Was für eine Aussage 6-7 Wochen nach der Prognose.

Bei einem starken 2. HJ weiterhin erreichbar.
 

wie der Chart ja schon laenger andeutet...
Also deren Verguetung wird erst richtig gut wenn das EPS stimmt laut Praesentation...

Muesste wirklich mal so langsam besser werden wenn man nicht wirklich alle Investoren vergraulen will... Das ist ja echt zum heulen mit Adesso.

5 mehr Tage wie H1 und 1 Tag mehr wie 2023 laut der IR Presentation von etwas frueher in diesem Jahr.

Muessen wir uns darauf verlassen dass das "mit starkem 2. Halbjahr" keine Annahme ist sondern Fakt.
 

... warum fast der gesamte Tech Markt gestern in die Miesen ging.
Da war eine Marktbreite Shortattacke im Gange.
Wie geht es da heute weiter?  

Eine Studie von Oddo BHF hat den Aktien von Adesso am Dienstag etwas Auftrieb verliehen. Die Investmentbank startete den Beratungs- und IT-Dienstleistungskonzern mit "Outperform" bei einem Kursziel von 120 Euro.
Mit einem Spitzenplus von mehr als vier Prozent schaffte es die Aktie nach einer Woche wieder zeitweise über die 100-Euro-Marke. Im Verlauf flachte der Schwung aber ab: Zur Mittagszeit betrug das Plus noch 1,1 Prozent auf 97,50 Euro. Auch ein Sprung über die 21-Tage-Linie, die ein beliebter technischer Trendindikator ist, war nur zeitweise gelungen.

Die bisherigen Marktanteilsgewinne von Adesso sollten zu einer verbesserten Profitabilität führen, hieß es in der Studie von Oddo BHF. Analyst Sinan Doganli erwartet, dass Adesso weiterhin schneller wächst als der Markt. Er rechnet aber mit moderateren Wachstumsraten, da sich das Unternehmen auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Umsatz und Marge konzentriere.

Quelle: dpa-AFX  

Beileid aussprechen. ... Adesso unternimmt echt rein gar nichts dass es mal aufwaerts geht.
Sogar so eine dumme Abercrombie macht x6 in 12 Monaten.

Wachstum interessiert keinen mehr obwohl hat es bei Adesso noch nie...
Die Kaufer schauen auf das EPS obwohl man Adesso als Wachstumswert sehen sollte.

Naja sei es darum.

oddo KZ120... ehrlich jetzt, komm packt ein, lasst gut sein.
oddo hat dem Kaufer der 1000 Aktien bei 100e schon ein gutes Minus von -4% errungen.
Tadellos geklappt die Nummer.  

was hier abgeht. einfach nur geil. hahaahh  

..... ganz schön auf den Magen.
Die Kaufempfehlung mit KZ 120?
scheint als Bumerang zurück  zu kommen.
 

...und dafür kleines Geld in "gewagtere" Papierchen gesteckt. Kann auch nicht mehr Verluste machen als mit dieser "Software-Perle".  

... DIE Falle gelaufen.
Ich halte trotzdem mit allen emotionalen Frust.
Da will uns jemand billig raus haben
Ich halte ... in 2 - 3 Jahren sieht der Kurs anders aus. Davon bin ich fest überzeugt.
Das sind gewollte Attacken um billiger an Aktien zu kommen welche langfristig viel mehr Potential noch haben könnten.