Heat Biologics, Inc. Heat Biologics, Inc. bietet ein öffentliches Angebot in Höhe von 7.000.000 USD an
DURHAM, NC / ACCESSWIRE / 16. Januar 2020 / Heat Biologics, Inc. ("Heat") (NASDAQ: HTBX), ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das sich auf die Entwicklung von Therapeutika zur Aktivierung des Immunsystems von Patienten gegen Krebs spezialisiert hat kündigte die Preisgestaltung eines gezeichneten öffentlichen Angebots an, das aus 20.000.000 Stammaktien zusammen mit Optionsscheinen besteht, um 10.000.000 Stammaktien zu einem kombinierten Preis von 0,35 USD für die Öffentlichkeit zu erwerben. Der Bruttoerlös aus diesem Angebot für das Unternehmen wird voraussichtlich etwa 7.000.000 US-Dollar betragen, bevor Zeichnungsrabatte, Provisionen und andere Kosten für das Angebot abgezogen werden. Die Optionsscheine haben einen Ausübungspreis von 0,385 USD, sind bei Ausgabe ausübbar und verfallen 14 Monate nach dem Ausgabetag. Heat Biologics, Inc. hat den Zeichnern eine 45-tägige Option zum Kauf von bis zu 3.000.000 zusätzlichen Stammaktien und / oder zusätzlichen Optionsscheinen zum Kauf von bis zu 1.500.000 Stammaktien gewährt, um etwaige Mehrzuteilungen abzudecken. Das Angebot wird voraussichtlich am Dienstag, den 21. Januar 2020, zu den üblichen Abschlussbedingungen abgeschlossen.
A.G.P./Alliance Global Partners fungiert als alleiniger Book-Running-Manager für das Angebot.
Brookline Capital Markets, ein Geschäftsbereich von Arcadia Securities, LLC und Maxim Group LLC, fungiert als Co-Manager für das Angebot.
Eine Registrierungserklärung auf Formblatt S-1 (Aktenzeichen 333-234105) zu diesen Wertpapieren wurde bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereicht und ist ab dem 16. Januar 2020 auf der Website der SEC abrufbar befindet sich unter http://www.sec.gov. Dieses Angebot erfolgt ausschließlich anhand eines Prospekts. Elektronische Exemplare des Prospekts sind, sofern verfügbar, bei A.G.P./Alliance Global Partners, 590 Madison Avenue, 36. Stock, New York, NY 10022 oder telefonisch unter 212-624-2060 oder per E-Mail unter prospectus@allianceg.com erhältlich. Bevor Interessenten in dieses Angebot investieren, sollten sie den Prospekt und die anderen Dokumente, die Heat Biologics, Inc. bei der SEC eingereicht hat, vollständig lesen. Diese Dokumente sind durch Verweis in diesen Prospekt aufgenommen und enthalten weitere Informationen zu Heat Biologics, Inc. und ein solches Angebot.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf dar, noch findet ein Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit statt, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung nach dem US-Bundesgesetz rechtswidrig wäre Wertpapiergesetze eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit.
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