ABB investiert 3.5 Mio. und Dutco 1.5 Mio. Pfund. Der grosse Rest kommt von institutionellen Anlegern.
16. April 2021
AFC Energy plc
("AFC Energy" oder das "Unternehmen")
Ausbau der Partnerschaft mit ABB
Zeichnung zur Aufnahme von 4,75 Mio. £ von Geschäftspartnern
Platzierung zur Einwerbung von ca. £30,25 Mio.
AFC Energy plc (AIM: AFC), ein führender Anbieter von Technologien zur Stromerzeugung aus Wasserstoff, freut sich, bekannt zu geben:
- die Erweiterung der bestehenden strategischen Partnerschaft mit ABB, dem Anbieter von Ladestationen für Elektrofahrzeuge, Elektrifizierungs- und Digitalisierungstechnologien, durch die Unterzeichnung einer neuen Entwicklungsvereinbarung für die Integration und Lieferung von Brennstoffzellen für den globalen Rechenzentrumsmarkt. Weitere Details zu dieser Beziehung werden heute Morgen in einer separaten Mitteilung bekannt gegeben;
- eine Kapitalbeteiligung von kommerziellen Partnern, ABB (3,25 Mio. £) und Dutco (1,5 Mio. £), durch eine Zeichnung von 7.364.340 neuen Stammaktien, die insgesamt 4,75 Mio. £ einbrachte (die "Zeichnung"); und
- eine Platzierung von ca. 46.899.225 neuen Stammaktien bei institutionellen Investoren (die "Platzierung").
Der Ausgabepreis pro neuer Stammaktie, die im Rahmen der Zeichnung und der Platzierung (zusammen die "Kapitalbeschaffung") ausgegeben werden soll, beträgt 64,5 Pence pro Aktie ("Ausgabepreis"), was einem Abschlag von etwa fünf Prozent auf den mittleren Marktschlusskurs von 68 Pence pro Stammaktie am 15. April 2021 entspricht, dem letzten praktikablen Datum vor der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung.
Die Direktoren sind zu dem Schluss gekommen, dass die Durchführung der Kapitalbeschaffung die geeignetste Option für die Gesellschaft ist, um zusätzliche Mittel durch die Ausgabe neuer Stammaktien zu beschaffen, und dass die Ausgabe der neuen Stammaktien mit einem Abschlag fair und angemessen ist, soweit alle bestehenden Aktionäre betroffen sind.
Die Platzierung wird im Wege eines beschleunigten Bookbuild-Verfahrens durchgeführt, das unmittelbar nach dieser Bekanntmachung beginnt und den in Anhang III dieser Bekanntmachung dargelegten Bedingungen unterliegt und im Laufe des heutigen Tages abgeschlossen wird.
Gary Bullard, Chairman und Non-Executive Director der AFC, und Joseph Mangion, Non-Executive Director der AFC, beabsichtigen, insgesamt 45.000 neue Stammaktien zum Ausgabepreis zu zeichnen.
Höhepunkte der Kapitalbeschaffung
- Mittelbeschaffung durch die Platzierung und die Zeichnung von insgesamt ca. £35 Millionen (vor Kosten) durch die Ausgabe von insgesamt ca. 54.263.565 neuen Stammaktien zum Ausgabepreis.
- Das Unternehmen hat durch die Zeichnung von 7.364.340 neuen Stammaktien zum Ausgabepreis 4,75 Mio. £ (vor Kosten) aufgebracht.
- Die Platzierung wird im Rahmen eines beschleunigten Bookbuild-Verfahrens neuer Stammaktien zum Ausgabepreis durchgeführt.
- Der Ausgabepreis stellt einen Abschlag von etwa fünf Prozent auf den mittleren Marktschlusskurs von 68 Pence pro Stammaktie am 15. April 2021 dar, dem letzten praktikablen Datum vor der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung.
- Die Fundraising-Aktien werden bei vollständiger Zeichnung etwa 7,4 Prozent des erweiterten ausgegebenen Aktienkapitals ausmachen.
- Der Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung wird für (i) die weitere Produktentwicklung der nächsten Generation von nachhaltigen Hochleistungsladelösungen für Elektrofahrzeuge von AFC Energy und ABB, (ii) die Entwicklung neuer Energielösungen auf Basis der alkalischen Brennstoffzellentechnologie von AFC, einschließlich des wachstumsstarken globalen Marktes für Rechenzentren in Zusammenarbeit mit ABB, und (iii) den weiteren Ausbau der skalierbaren Produktionskapazitäten des Unternehmens verwendet, um ein mögliches zukünftiges Wachstum der Systemnachfrage zu decken.
Die Kapitalbeschaffung
Die Kapitalbeschaffung umfasst die Platzierung und die Zeichnung von ca. 54.263.565 neuen Stammaktien (die "Kapitalbeschaffungsaktien") und wird von den bestehenden Befugnissen der Aktionäre der Gesellschaft Gebrauch machen, um die Kapitalbeschaffungsaktien auf einer nicht-vorweggenommenen Basis gegen Bargeld auszugeben (die "Kapitalbeschaffung").
Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)
|
1 |
... |
289 |
290 |
|
292 |
293 |
...
| 431
Thread abonnieren
