Dialog - Performancesieger 2007?

genau so gut aussieht , gehts richtig vorwärts ,
davon bin ich überzeugt  

 

...Brucki unser Pennystock-Fan....  

bestätigt nochmals " buy " nach zahlen gewinn pro aktie 0,13 ebitda 13,3, ebit 5,2 mill. ,das sind jetzt 4 analysten die die aktie auf kauf stellen, die firma hat jetzt ungenützte kreditlinien und plus 5,5 mill. an barreserven mehr und keine lagerbestände.in asien sieht es nicht gut aus da werden bald einige firmen fusionieren oder schliessen die regierungen werden nichts mehr viel zuschiessen können, die produktionen werden gekürzt die altbestände häufen sich . dann werden endlich weniger chips produziert und der preis stabilisiert sich . wie ich drüben erlebt habe steht dialog fast konkurenzlos da . keine lagerbestände, keine altlasten an chips ,keine hohen personalkosten trotz rückfuhrung der produktion, immer die neuesten produkte keine langen versandwege, das management ist top ich bin heute anleinunterhalter in sachen dialog bisher habe ich alles was angeboten wurde zu 62 cent gekauft und werde noch den ganzen tag kaufen  

sony-ericson und apple alles kunden von dialog haben sich gegen den trend behauptet die geschäfte laufen bei denen gut auch von bosch hört man nichts negatives, dialog hat dadurch potente partner die sich auch in der krise halten und auch für 2009 eine gute auftragslage garantieren  

hat das kursziel von 1,90 auf 2,25 euro erhöht,ich habe vor einiger zeit mehrere  e-mails an dialog gesendet ,mit der bitte mehr transparenz nach aussen zu zeigen,ich bin zufrieden das dies positiv von der firma aufgenommen  und eine andeutung auf ein sehr gutes Q4 vorgezogen wurde . mit der mitteilung auf die verbesserung der barbestände werden die aktionäre etwas in dieser hektischen zeit beruhigt. alles läuft nach plan, auch möchte ich die komunikation mit der ausgelagerten IR abteilung hervorheben die geben sich viel mühe und senden mir laufend die neuesten meldungen, für diesen teil ist claudine schaetzle zuständig.  

Hallo gsas,

wie schätzt du die risiken ein:

- konkurrenz z.b. wolfson micro, austriamicrosystems, und insebesondere die aktivitäten im powermangementbereich der großen chipspieler. dialog ist auf der aktuellen ericsson mobile platform mit chips vertreten. die nächste generation wird vom neu gebildeten joint ventur ericsson mit st micro entwicklet. und st micro hat eigene powermanagementkompetenz. wer weiß, ob die überhaupt nochmal auf dialog zurückgreifen

- möglicher verlust z.b. des ipod nano designs im frühjahr. apple wechselt die supplier wie andere die unterwäsche. sollte ein wettbewerber zwischenzeitlich bessere, günstigere produkte anbieten ist dialog wieder schnell weg von apple.

Freue mich auf dein Antworten. Bin ebenfalls hoch investiert in dialog. mach mir aber gedanken wegen der oben genannten fragen....risiken, die man nicht ausschließen kann oder?

 

gruß 

 

 

 

 

 warum steht dialog konkurrenzlos da? wegen der produkte? das sieht ja sogar das management anders. hoher wettbewerbsdruck!

es gibt viele fabless vendors... 

 

 

wegen der produkte und der schlanken betriebsstruktur, du darfst nicht vergessen dialog entwickelt und vertreibt nur einzelteile , integrierte baugruppen zum stromsparen keine direkten plattformen für handyhersteller und da sind sie der führende nätürlich gibt es da auch konkurenz, und dialog hat keine produktionsstruktur ( folgekosten der herstellung)sondern kann seine entwickelten produkte bei mehreren herstellern die am günstigsten für dialog produzieren herstellen lassen. darum rechne ich mit erhöhten forschungsaufwendungen, und für neue nischen produkte steht das management, schau dir infineon heute an die haben grossere probleme wie viele produzenten auch ,jetzt steht qimonda vor der pleite ,so gehts jetzt in taiwan ,korea auch weiter,natürlich wird die krise auch dialog erreichen nur nicht so schlimm das will ich nicht abstreiten da wird jeder federn lassen, das tief wird erst kommen die Q 1 und 2 zahlen werden dies auch widerspiegeln aber nicht so drastisch wie anderswo  

woraus ziehst du deine zuversicht, dass dialog auch in zukunft technologsich bessere produkte anbieten kann als der wettbewerb. obwohl der wettbewerb über zigfach höhere entwicklunsbudgets verfügt?

 

was nützt ein hohes budget wenn du keinen vorsprung daraus gewinnen kannst ,dialog würde heute nicht so gut dastehen wenn die geleistete arbeit nicht die erwünschten früchte getragen hätte. die eigenen leute geben ihr bestes um eine sehr gute arbeit zu leisten . nicht umsonst hat dialog  das forschungszentum neu eröffnet,die leben von den entwicklungen und viele sind selbst aktionäre also direkt an der firma beteiligt . warum werden viele arbeiter, angestellte  an den entwicklungen der firmen beteiligt, um die arbeitsleistungen zu verbessern ,die leute anzuspornen um das bestmöglichste rauszuholen ,wie früher der leitsatz war gehts der firma gut gehts mir auch gut. 4 mal hintereinander umsatz, gewinn verbessert das spricht für sich,die lassen sich nicht die butter vom brot schmieren und solange der ceo da ist und aktien kauft bin ich auch an der firma dran  

die zahlen von wolfson und austriamicron angesehen,da steht dialog doch gut da wolfson im Q 3 3,6 cent pro aktie verloren, austria wird auch federn lassen die schreiben jetzt schon von auftragseinbrüchen,dies wird bei dialog genau so kommen aber abgeschwächt,die ganze welt ist in der krise da kann sich dialog auch nicht entziehen ich denke im 2 halbjahr weden wir eine kleine erholung sehen,doch wir sollten alle nicht so schwarz sehen irgendwie gehts immer weiter und wer an der börse investiert ,ist immer einem risiko ausgesetzt. kostolany schreibt einmal bist du könig ein anderes mal bist du bettelmann so ist die börse. bin die nächsten 8 tage weg packe gerade meine koffer  

hat das kursziel von 1,90 auf 2,25 euro erhöht

Das ist ja wieder mal eine ganz tolle Analyse der WestLB! Sie belassen ihr Kursziel bei 2,25? und sehen bei einem Kurs von aktuell 0,62 ? keine Abwärtsrisiken.

Ich glaube, da verlasse ich mich lieber auf meine eigenen Informationen.  

ist schon eigenartig was hier für geringe Umsätze getätigt werden  

Hast Du vollkommen recht, absolut nicht nachzuvollziehen. Spätestens seit dem Vorabbericht vom 19.01. sollte ja auch dem letzten klar sein, dass man auf diesem Kursniveau eine absolut unterbewertete Aktie findet. Und das hier bei 0,60 - 0,65 ? keine Umsätze (Käufe) stattfinden,  ist absolut unbegreiflich.

Aber hier war schon immer Geduld angesagt, irgendwann wird der Kurs den Umsatz/Gewinnzahlen nachlaufen müssen.  

von den aussagen des ceo ( umsatzplanung erfolgt im rahmen der erwartungen), die erwartung des vorstandes war, umsatz um die 145 mill. euro, die aussage der umsatz liegt über dem Q3 sagt auch nicht viel aus, wenn man berücksichtigt in Q3 waren die barmittel um 4 mill. erhöht worden und dies umrechnet auf Q4 mit 5,5 mill. ist der umsatz bei ca. bei 50 mill., irgend wie komische aussagen. die stimmung im asiatischen raum ist momentan sehr gedrückt da wird im chipbereich mit einem auftragsminus auf jahresbasis von 30% gerechnet,die momentanen auslastungen der chipproduzierenden firmensind bei ca 62% ein rückgang um bereits über 10% innerhalb 2 monaten,das wird hart.  

wo siehst dus problem?

 

die jarhesguidance wurde doch getoppt.

 

Was ist los gsas. Solche Beiträge kennen wir von Dir gar nicht. Du warst immer sehr optimistisch eingestellt. Diese Krise im Chipbereich war aber vorauszusehen. Ich denke,mann kann sie aber nicht 1:1 auf Dialog übertragen.  

die aussage ist komisch wenn der umsatz im Q4 über dem des Q3 liegt dann ist der umsatz weit über den erwartungen von 145 mill.. wenn der umsatz gleich bliebe von Q3 und Q4 dann sind es bereits 155 mill.,aber er liegt darüber also kann ich doch sagen über den erwartungen und nicht im rahmen der erwartungen,was mir auch zu denken gibt ist der barmittelstand er hat sich von 4 mill. auf 5,5 mill. erhöht wenn man es aufrechnet kommen ca 50 mill.umsatz raus. ich glaube da wird der kurs noch nach unten gedrückt das noch einige grosse nachkaufen können.um mich richtig auszudrücken wenn der umsatz 50 mill. ausmachen würde bin ich natürlich auch sehr zufrieden  

ich bin immer optimistisch eingestellt,ich bin genauso überzeugt wie vorher von dialog doch ich bin geschäftlich in asien gewesen und habe dort dinge erlebt die sich keiner vorstellen konnte gerade der chipbereich droht dort massiv einzubrechen,nicht eine kleine krise sondern heftige reaktionen,die man im dezember für nicht möglich gehalten hat,deshalb bin ich froh das dialog so gut aufgestellt ist und alle optionen offen hat und vorallem genügend geld in bereitschaft hat . in deutschland spürt man viel weniger fast gar nichts. ich bin mit eindrücken nach hause gekommen die man erst verarbeiten muss und nachdenklich wird was da die banker in der ganzen welt angerichtet haben in ihrer  machtvollkommenheit und gier,da wird noch eine ganze generation zu beissen haben  

Hallo gsas,

meine Bemerkung war gut gemeint. Wenn Du in Asien geschäftlich tätig bist,kannst Du die Auswirkungen der Bankenkrise sicher besser beurteilen als ich. Ich glaube auch, dass Dialog nicht schlecht aufgestellt ist und dass er mit einem blauen Auge durchkommt. Gegen diesen so gennannten Finanzexperten müsste die Politik viel härter durchgreifen.Das ist ein Skandal, dass die überhaupt noch den Mut haben über Bonuszahlungen zu sprechen und ganz stolz mitteilen,dass man sich die Premien gekürzt haben. Hoffen wir das beste für Dialog.

 

Also da muss ich den beiden (schlock u. vodo) schon recht geben - hast Dich in deinem Beitrag 392 schon sehr unglücklich ausgedrückt. Ich glaube nicht, dass man von einer "komischen Aussage" des CEO sprechen kann, wenn man die Erwartungen des Marktes nicht nur erfüllt, sondern übererfüllt!

Und das es ca. 50 Mio. in  Q4 werden, sollte auch nicht so sehr überraschen, schau in meinen Beiträgen Ende 2008 nach - dort habe ich schon von der Umsatzgröße von 50 Mio. gesprochen.

Das einzig komische derzeit ist die Kursentwicklung. Wenn man bedenkt, dass wir uns von der MK auf Cashbestand bewegen, rund 160 Mio. Umsatz in 2008 hatten, einen Gewinn von ca. 4,5 Mio. in 2008, dann muss man sich wirklich fragen, warum wir hier immer noch bei 0,65 ? rumdümpeln - alles andere ist top bei dem Unternehmen,  

das ist der punkt warum sagt der ceo nicht gleich umsatz liegt über den erwartungen,so wie es tatsächlich ist.ich habe eine frage an dialog gesendet,was für auswirkungen hat die fusion sony ericsson- st mictro auf die geschäftsbeziehung mit dialog.die antwort sony ericsson ist ein anbieter von handsettelefonen und dadurch nicht teil des joint ventures von sony ericsson mit st micro,  

über den Kurs wundert.

Dialog hat jahrelang große Verluste gemacht als die Konjunktur gut lief. Jetzt hat man es 3 Quartale in Folge geschafft, zumindest keine Verluste zu machen und das 3.Quartal hat erstmals das Potenzial gezeigt. Das 4.Quartal hat umsatzseitig auch überzeugt, aber der Gewinn ist noch nicht bekannt.

Wie könnt ihr erwarten, dass der Kurs bei so vielen Unsicherheiten sofort das gute Potenzial der Aktie einpreist?

Nicht falsch verstehen! Ich ha nichts gegen die Aktie, ganz im Gegenteil. Aber man kann doch den Anlegern nun wahrlich nicht vorwerfen, dass sie erstmal abwarten, was Dialoag in den nächsten 2-3 Quartalen für Gewinnmargen erwirtschaftet. Also mir ist das auch noch alles zu unsicher, aber ich hab die Aktie auf strong watch.