Ann: ADX sichert Finanzierung für Landmark Acquisition-Austrian Assets
E-Mail: admin Pressemitteilung vom 14. Oktober 2019 - ADX sichert sich Finanzierung für den Erwerb der österreichischen Produktionsanlagen und Explorationszugangsvereinbarungen Mit dem Finanzierungspaket kann ADX eine transformative Produktionsakquisition vornehmen und die potenzielle Vermarktung seiner jüngsten erfolgreichen Bohrung an Land Rumäniens vorantreiben.
Wichtige Punkte: ? ADX hat Finanzierungszusagen in Höhe von 5,5 Mio. AUD erhalten, um den Abschluss der transformativen Akquisition von Vermögenswerten für die Langzeit-, Öl- und Gasförderung in Österreich zu erleichtern. ? Ab der Fertigstellung wird ADX die Öl- und Gasfelder Zistersdorf und Gaiselberg im Wiener Becken besitzen und betreiben sowie Zugang zu einer umfangreichen Datenbank historischer Explorationsdaten haben und von bestehenden Infrastrukturzugangsvereinbarungen profitieren Millionen-Anleihe-Refinanzierung; andoA $ 2,0 Millionen institutionelle und anspruchsvolle Investorenplatzierung. ? Das Unternehmen wird auch einen Aktienkaufplan mit einem Volumen von bis zu 1,5 Mio. AUD abschließen, um Anteilseigner zu vergleichbaren Bedingungen zu beteiligen. ? Voraussichtlicher Fertigstellungstermin für den Erwerb von Ende Oktober bis Mitte November 2019, vorbehaltlich der üblichen Genehmigungen der örtlichen Bergbaubehörde. ? Öl- und Gasförderung erwirtschaftet bereits einen Cashflow, wobei 100% des Netto-Cashflows ab dem 1. Januar 2019 auf ADX entfallen. ADX Energy Ltd (ASX-Code: ADX) gibt bekannt, dass verbindliche Zusagen für ein Finanzierungspaket in Höhe von 5,5 Mio. AUD zur Abwicklung des Erwerbs der Öl- und Gasfelder Zistersdorf und Gaiselberg an Land im Wiener Becken (RAG Production Assets) vorliegen. sowie Vereinbarungen über Explorationsdaten und Zugangsvereinbarungen der RAG Austria AG (RAG) zur Produktionsinfrastruktur der RAG in Oberösterreich, die am 2. Juli 2019 bekannt gegeben wurden. Das Finanzierungspaket umfasst verbindliche Zusagen für 3,5 Mio. AUD in Leihscheinen (Loan Note Funding). von einer kleinen Anzahl bestehender unterstützender Aktionäre bis hin zu einer Platzierung neuer Aktien in Höhe von 2,0 Mio. USD an professionelle und anspruchsvolle Anleger zu einem Preis von 1 Cent pro Aktie.
2 | Ian Tchacos, Executive Chairman von PageADX, sagte: ?Der Vorstand von ADX ist sehr erfreut über das Finanzierungspaket, das zu günstigen Konditionen abgeschlossen wurde, um das Unternehmen in die Lage zu versetzen, die transformierten RAG Production Assets zu sichern und seine ergänzenden Aktivitäten im rumänischen Festland fortzusetzen. Die Übernahme von RAG Production Assets verändert das Geschäft von ADX Modell von einem Modell, das von Explorations- und Bewertungsprojektentwicklungen und anschließenden opportunistischen Farmouts abhängt, bis zu einem Modell, das auf einer nachhaltigen Wachstumsplattform mit vorhersehbaren Cashflows, geringem Risiko, das bereit ist, Expansionsmöglichkeiten zu bohren, sowie dem höheren Risiko, höhere Belohnungsbewertung und Exploration, basiert kann von Farmouts oder strategischen Investoren finanziert werden. Die strategische Kombination der RAG Production Assets und der bestehenden rumänischen Vermögenswerte von ADX bietet vielfältige Wachstums- und Wertschöpfungsmöglichkeiten in Niedrigkosten- und Entwicklungsländern mit günstigen steuerlichen Konditionen, nachgewiesenen Aussichten für Öl und Gas, ausgezeichnetem Zugang zur Infrastruktur und hohen Energiepreisen. ? PlacementADX hat eine Platzierung von 200 Millionen voll einbezahlten Stammaktien zu 1 Cent pro Aktie (Share) an anspruchsvolle und institutionelle Anleger abgeschlossen, um 2 Millionen USD vor Kosten zu beschaffen (Placement). Die Platzierung erfolgt mit Zustimmung der Aktionäre, die ADX am 20. September 2019 erhalten hat, um bis zu 500 Millionen Aktien an anspruchsvolle und professionelle Anleger auszugeben. QA Capital fungiert als Lead Manager für die Platzierung. Die Platzierung wurde von bestehenden und neuen Anlegern gut gezeichnet, und die Mittelbeschaffung wird in Kürze anhand eines Prospekts abgeschlossen. Jeder Platzierungszeichner erhält eine kostenlose Option (Option) für drei neue ausgegebene Anteile. Die Optionen können zu 1,5 Cent mit einem Verfallsdatum vom 20. November 2020 ausgeübt werden. Die Optionen müssen von den Aktionären auf einer Hauptversammlung genehmigt werden (Datum wird noch festgelegt). Das Unternehmen wird sich bemühen, die Optionen an ASX zu kotieren, sofern die ASX-Listungskriterien erfüllt werden. Die Platzierungsgelder werden für die Errichtungs- und Verwaltungskosten in Bezug auf das RAG-Produktionsvermögen, die Anträge für die geplante Explorationsfläche in Österreich im Zusammenhang mit der RAG-Akquisition, die Finanzierung der rumänischen Bohr-, Test- und Entwicklungsaktivitäten des Unternehmens und das allgemeine Betriebskapital verwendet.
DarlehensnotizkonditionenBindungsvereinbarungen wurden für 35 Darlehensnotizen im Wert von jeweils 100.000 A $ (Darlehensnotizen) geschlossen. Die Loan Notes wurden von einer kleinen Anzahl bestehender Aktionäre erhalten, die den Erwerb der RAG Production Assets nachdrücklich unterstützen. Für jede Loan Note gibt ADX den Zeichner 3.857.143 nicht börsennotierte Optionen mit einem Ausübungspreis von 1,8 Cent pro Option und aus Ablauf 2 Jahre nach dem Zeichnungsdatum. Die Zinsen werden vierteljährlich zu 6% pa gezahlt, wobei 50% des Kapitals nach 12 Monaten und der Rest nach 24 Monaten zurückgezahlt werden. Die Inanspruchnahme von Mitteln aus den Loan Notes unterliegt der Zustimmung des ADX durch das Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus in Österreich zur Übertragung des Produktionsvermögens der RAG an die ADX gemäß den verbindlichen Kaufverträgen mit der RAG. Dies wird für Ende Oktober bis Mitte November 2019 erwartet.
Aktienkaufplan Zusätzlich zu den Platzierungs- und Darlehensscheinen gibt die Gesellschaft bekannt, dass berechtigte Aktionäre die Möglichkeit haben werden, Aktien über einen Aktienkaufplan (Share Purchase Plan, SPP) zu erwerben. Berechtigte Aktionäre können im Rahmen des SPP Anteile im Wert von bis zu 30.000 USD zu 1 Cent pro Anteil erwerben. Dies ist der gleiche Preis wie der Angebotspreis unter der Platzierung. SPP-Teilnehmer erhalten außerdem eine kostenlose Option zum Anhängen an die Börse für jeweils drei neu ausgegebene Anteile. Die Optionen können zu 1,5 Cent mit einem Verfallsdatum vom 20. November 2020 ausgeübt werden. Die Optionen müssen von den Aktionären auf einer Hauptversammlung genehmigt werden (Datum wird noch festgelegt). Das Unternehmen wird sich bemühen, die Optionen an der ASX zu kotieren, sofern die ASX-Listungskriterien erfüllt sind. Die Gesamtzahl der im Rahmen des SPP auszugebenden Anteile wird voraussichtlich bis zu etwa 150 Millionen betragen. Dies entspricht der Anzahl der Anteile, die zur Aufnahme von 1.500.000 USD erforderlich sind . Im Falle einer Überzeichnung behält sich die Gesellschaft das Recht vor, die Überzeichnungen anzunehmen und die Anzahl der im Rahmen des SPP ausgegebenen Anteile zu erhöhen oder Anträge zurückzufahren. Weitere Einzelheiten zum SPP werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben. Der vorgeschlagene Zeitplan für das SPP ist nachstehend aufgeführt. Die Daten sind nur Richtwerte und die Gesellschaft behält sich das Recht vor, die Daten zu ändern, einschließlich des Rechts, den Stichtag zu verlängern oder das Angebot zurückzuziehen (vorbehaltlich des Corporations Act 2001 (Cth) und des ASX Listing Rules). Aufnahmedatum 11. Oktober 2019 Der SPP-Prospekt wurde an die Anteilinhaber versandt. & Company gab bekannt, dass die Versendung abgeschlossen wurde
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