- Zins von 7,75 % p. a. Kahl am Main, 25. Februar 2012 - Der Vorstand der Singulus Technologies Aktiengesellschaft (SINGULUS) hat am 24. Februar 2012 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom heutigen Tage beschlossen, eine Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 60 Mio. Euro mit einem jährlichen Zinssatz von 7,75 % und einer Laufzeit von 5 Jahren (ISIN: DE000A1MASJ4 / WKN: A1MASJ) zu begeben. Die Anleihe kann während eines Angebotszeitraums vom 12. März bis zum 20. März 2012 gezeichnet werden (vorzeitige Schließung vorbehalten). Ab voraussichtlich dem 23. März 2012 ist eine Notierungsaufnahme der Anleihe im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment 'Entry Standard für Anleihen' vorgesehen. SINGULUS plant mit dem Emissionserlös die Finanzierung von größeren Projekten im Geschäftsbereich Solar, den Ausbau der Systempartnerschaft mit Herstellern von Dünnschichtsolarzellen, die Entwicklung neuer Produkte für den Geschäftsbereich Solar und die Entwicklung von Produktionsanlagen für die nächste Generation Blu-ray Discs. Ferner beabsichtigt SINGULUS den Aufbau neuer Geschäftsfelder im Bereich der Vakuumbeschichtungstechnologie durch Forschung und Entwicklung sowie durch Akquisitionen von Unternehmen oder Unternehmensteilen. Institutionelle Investoren können über den Sole Global Coordinator und Bookrunner Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, zeichnen. Privatanleger können die Anleihe bei ihrer Haus- oder Depotbank zeichnen, indem sie eine Zeichnungsorder am Börsenplatz Frankfurt aufgeben.. Das öffentliche Angebot der Anleihe erfolgt ausschließlich auf der Grundlage eines von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) voraussichtlich am 27. Februar 2012 zu billigenden Wertpapierprospekts. Eckdaten der Anleihe: Emittentin Singulus Technologies Aktiengesellschaft ISIN / WKN DE000A1MASJ4 / A1MASJ Börsenkürzel SNGA Emissionsvolumen Bis zu 60 Mio. Euro Stückelung 1.000,- Euro Zins 7,75 % p. a. Zeichnungsfrist (vorzeitige 12.03. - 20.03.2012 Schließung vorbehalten) Laufzeit 5 Jahre, 23.03 2012 - 22.03.2017 Zinszahlungen jährlich, erstmals zum 23.03.2013 Ausgabekurs 100 % Rückzahlungskurs 100 % Wertpapierart Inhaberschuldverschreibungen Börsennotiz Entry Standard für Anleihen, Frankfurter Wertpapierbörse Singulus Technologies Aktiengesellschaft, Hanauer Landstraße 103, D-63796 Kahl/Main, ISIN: DE0007238909, WKN: 723890 Kontakt: Maren Schuster, Investor Relations, Tel.: +49 16096090279 Bernhard Krause, Unternehmenssprecher, Tel.: + 49 6181 98280 20/ +49 170 9202924
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